Niềm tin là sức mạnh để vượt qua khó khăn ( phần I )

Chim Hoàng Anh (HAG) đã cất "tiếng hót", tại sao chim Phụng "vẫn còn chưa bay"

TT bi giờ là con Bò nhá.

Xăng hạ thì CK tăng!

xăng giảm mạnh...VNI xanh xanh IDI , LCM vẫn bị bán mạnh ...bùn quá

chiều nay TT phủ một màu xanh bát ngát

Hy vọng xanh bát ngát

FinanceAsia: Tỷ lệ thầu đợt phát hành trái phiếu Việt Nam thành công bậc nhất lịch sử thị trường châu Á
Thứ Sáu, 07/11/2014, 12:06 RSS In tin

Những nguồn thân cận với thương vụ cho biết hiện sổ đã được đóng tại 10,6 tỷ USD, với sự tham gia của 450 nhà đầu tư, tỷ lệ thầu thành công vào nhất lịch sử thị trường huy động vốn quốc tế tại châu Á, theo đánh giá của tạp chí FinanceAsia.

Việt Nam đang trở lại thị trường trái phiếu quốc tế với vụ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu lần đầu tiên trong bốn năm trở lại đây.

Dưới sự ủy quyền của chính phủ Việt Nam, ba ngân hàng Deutsch Bank, HSBC và Standard Chartered Bank sẽ giới thiệu chương trình phát hành trái phiếu với các nhà đầu tư trái phiếu nước ngoài.

Đây là lần thứ ba chính phủ Việt Nam thực hiện huy động vốn từ thị trường tài chính quốc tế, sau các năm 2005 và 2010.

Trái phiếu quốc tế lần này, trả lãi 6 tháng một lần với mức lãi suất tại 4,8%, thấp hơn so với một thương vụ dựng sổ khác có quy mô 7,5 tỷ USD, lãi suất 4,85%.

Những nguồn thân cận với thương vụ cho biết hiện sổ đã được đóng tại 10,6 tỷ USD, với sự tham gia của 450 nhà đầu tư, tỷ lệ thầu thành công nhất trong lịch sử thị trường huy động vốn quốc tế tại châu Á, theo đánh giá của tạp chí FinanceAsia.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của Việt Nam nhằm đảo nợ các khoản trái phiếu đáo hạn vào năm 2016 và 2020, đồng thời tận dụng cơ hội để giảm lãi suất đi vay.

Khi tổ chức roadshow kêu gọi đầu tư, Việt Nam hướng tới tỷ lệ 50/50 giữa các khoản bán cho chủ nợ cũ và tiền thu mới. Tuy nhiên, tỷ lệ cuối cùng đạt được là 73%/27% .

FinanceAsia cho biết thêm, Việt Nam đồng ý mua lại 436,44 triệu USD ở mức giá 107, trong khoản 750 triệu USD tổng giá trị trái phiếu đáo hạn năm 2016, lãi suất 6,875%.

Trên thị trường châu Á vào ngày 6/11, loại trái phiếu này đang được giao dịch với giá mua/bán là 106,75/107,5.

Đối với 1 tỷ USD trị giá trái phiếu quốc tế đáo hạn năm 2020, lãi suất 6,75%, Việt Nam chấp nhận mua lại 290,18 triệu USD. Giá mua cho trái phiếu loại này là 114, so với giá mua/bán trên thị trường thứ cấp châu Á tại 113/114,5 trong phiên thứ Năm ngày 6/11.

Việt Nam đã tận dụng cơ hội để trở lại ngay sau đợt bán tháo diễn ra vào cuối hạ, đầu thu diễn ra trên thị trường trái phiếu quốc tế. Giá mua lại đối với hai loại trái phiếu sắp đáo hạn được Việt Nam thiết lập tại mức cao đỉnh điểm từ đầu năm tới nay, tạo sức hút cho đợt phát hành trái phiếu mới lần này.

Đầu tháng 11, trái phiếu đáo hạn 2016 chỉ có giá mua tại 105, trong khi trái phiếu 2020 có giá mua khoảng 111 điểm, thấp hơn so với mức giá mua hiện tại trên thị trường châu Á vào thứ Năm, tại lần lượt 106,75 và 113,13.

Theo Bizlive

Bloomberg: Việt Nam phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế, lợi suất 4,8%
Việt Nam vừa lần đầu tiên bán trái phiếu định giá bằng USD với lợi suất 4,8% ra thị trường quốc tế sau gần 5 năm nhằm đảo nợ.
Theo hãng tin Bloomberg, tổng giá trị trái phiếu phát hành của Việt Nam là 1 tỷ USD. Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với lợi suất 4,8%, cao hơn 2,39 điểm phần trăm so với trái phiếu cùng kỳ hạn của chính phủ Mỹ.

Các trái phiếu đáo hạn năm 2016 và 2020 có thể sẽ được hoán đổi sang trái phiếu mới hoặc đổi ra tiền mặt.

FinanceAsia dẫn nguồn tin thân cận với thương vụ cho biết, giá trị đặt mua cuối cùng là 10,6 tỷ USD, với sự tham gia của 450 khách hàng, đây được xem là một trong những tỷ lệ đấu thầu thành công nhất trong lịch sử các thị trường trái phiếu châu Á.

Khi tổ chức roadshow, Việt Nam ban đầu nhắm tới mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi thành tiền và phát hành mới là 50/50, tuy nhiên cuối cùng tỷ lệ đạt được là 73%/27% với tỷ lệ chấp thuận 100% cho trái phiếu đáo hạn năm 2016 và 50% chấp thuận với trái phiếu đáo hạn 2020.

Theo Bloomberg, Việt Nam đang tìm cách giảm chi phí đi vay và tận dụng lợi thế năng lực tín dụng được cải thiện khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kết thúc chương trình nới lỏng tiền tệ làm dấy lên đồn đoán Mỹ sẽ sớm nâng lãi suất trở lại.

Động thái này diễn ra sau khi Moody’s và Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Trong tuần này, Fitch đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam thêm 1 bậc lên BB- (dưới mức khuyến khích đầu tư 3 bậc) với lý do chính sách của Chính phủ đã giúp nền kinh tế ổn định hơn. Moody’s hồi tháng 7 cũng nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.

“Nhà đầu tư ưa thích trái phiếu phát hành bằng USD. Việc tìm kiếm lợi suất hấp dẫn vẫn rất sôi động. Chúng tôi không thấy Việt Nam trên thị trường một thời gian. Hiện nay tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định. Tất cả những yếu tố này sẽ có lợi cho việc phát hành lần này”, Rajeev De Mello, người đứng đầu quỹ quản lý đầu tư Schrode tại Singapore nhận định.

Theo DVO/Bloomberg/FinanceAsia

Hix. em đã lập một pic rồi nhưng sao vẫn chưa thấy hiện ra nhỉ?

Việc giá xăng dầu liên tục điều chỉnh giảm mà không cần áp lực từ truyên thông và dư luận cho thấy Chính phủ đang điều hành tiết giảm chi phí đầu vào nhằm tăng tổng cầu cho nền kinh tế, phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ sức mua trong dân. Như vậy TT chứng khoán tiếp tục có cơ sở tăng trưởng trở lại đến cuối năm.