NKG: Ai còn - Ai mất

Hàng chất lì mới ăn dày được.... đường đi của nó giống VCS.
Tôi đề nghị anh chị nào không hiểu về giá trị nội tại của NKG bán đi cho anh em khác lên tàu. Còn tôi mục tiêu 2017 giá là 100k

Yeah, hnay anh em cho NKG vượt cản 39.2 đê thoai

--- Gộp bài viết, Sep 20, 2016, Bài cũ: Sep 20, 2016 ---

Kệ lợn, cty giấy sao thằng giám đốc nó chi cả đống $ mua vào làm giề.

Tiền lãi 1 quý mua được 3 công ty thế này.

Khi nào Topic này dài 100 trang lúc đó bán 1 phần anh chị nhé.... topic này sẽ kéo dài 300 trang thì bán đi 1/2... khi đó tiền vào NKG là tiền đầu cơ rồi... còn giờ anh em ta cứ hold chặt

--- Gộp bài viết, Sep 20, 2016, Bài cũ: Sep 20, 2016 ---

Tổng giám đốc thấy ngon hắn còn mua. Anh em ai ăn dày cứ ôm, giờ bán đi không biết mua mã nào có PE = 5, và xu hướng PE còn về 3 quá rẻ cho một con hàng đầu tư giá trị

Chát thế này thì 2 ngày được 100 trang roài cụ.

làm sao nhanh thế được hết tuần sau cũng không được 100 trang.

chắc những bác múc 14-16 tuột hết roài, tuyền cổ đông 3x có mặt

Vừa mua được 3k giá 38. Bác nào bán cho em khai mau.Hôm nay thay máu, tích lũy 2 phiên sau đó lại up

Tích lũy, mai lại bật mạnh!

I. Quá khứ:
1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

II. Hiện tại:

1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

“Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.