Nơi chia sẽ những cơ hội đầu tư vào DN làm ăn tốt (phần 3)

Tính ra ld phải đam mê ck như L14 VCS mới ngon.... tụi SD thật ra khó tin dc anh

http://f319.com/threads/ket-qua-lnt...y-thuoc-vinachem.984395/page-14#post-24223289
* Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT)
-Quý I/2016 LNTT đạt: 6,62 tỷ ; sang Quý I/2017 LNTT đạt: 14,58 tỷ, tăng 120,2%
-Quý II/2016 LNTT đạt: 6,58 tỷ ; sang Quý II/2017 LNTT đạt: 16,55 tỷ, tăng 151,5%
-Quý III/2016 LNTT đạt: 11,28 tỷ ; sang Quý III/2017 LNTT đạt: 16,87 tỷ, tăng 49,6%
>>> 9 tháng đầu năm 2016 LNTT đạt: 24,48 tỷ ; sang 9 tháng đầu năm 2017 LNTT đạt: 48 tỷ, tăng 96% so với cùng kỳ.
>>> Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đã đặt ra là: 40 tỷ ; sau 9 tháng đầu năm 2017 đã đạt LNTT là: 48 tỷ --- Đã hoàn thành kế hoạch và vượt 20% theo kế hoạch đã đề ra chỉ sau 9 tháng đầu năm 2017.

"Sao ae lại đi lấy tiền đầu tư của mình đem đánh bạc đc chứ?

Cứ đầu tư thực chất, bài bản, rồi TK sẽ nhân 10, nhân 100, ...300, kiểu nào cũng có"

Đi một vòng, em lại trở về topic này.
Em muốn đầu tư bài bản. Bác chủ toppic có thể gạch cho em mấy cái gạch đầu dòng không Bác? Em gặp khó khăn ở phần định giá cổ phiếu!

Gạch ... cái gì?

Chuẩn rồi cụ ạ. Hàng bds chỉ có L14 THG là an tâm lợi nhuận k bị cắt xén thôi

NHA cũng ngon mà các anh, quỹ đất nền lớn mà giá đất tăng dữ quá. Em đang thấy NHA tiềm năng tăng lớn hơn L14. THG thì em cũng mua dần.

--- Gộp bài viết, 01/10/2017, Bài cũ: 01/10/2017 ---

Tháng 10 rồi nhé các bạn!

như đã chia sẻ với bác trong pic của bro Lanngoc, nay e xin mượn pic của bác post định giá sơ bộ về SJC cho ae tham khảo " quý bác ở cái tâm, mới gom đc ít mà đã báo ae vào mua cùng
1xx thì kỳ vọng hơi cao, e đã định giá e nó rồi, hôm trước định post lên đây nhưng thấy bác vào lên e đợi mấy ae chung tàu THG, HCC lên đã rồi cùng nhau phân tích"

SJC có j để đầu tư?

1. Chung cư cao cấp Vinafor : do NH đại chúng đỡ đầu , dự kiến tháng 12.2017 bàn giao nhà

- Vị trí đắc địa tại ngã tư đường Vạn Phúc giao với đường Lê Văn Lương kéo dài. Nằm ngay trên mặt đường Vạn Phúc. Một mảnh đất vàng tại trung tâm quận Hà Đông, được kết nối hợp lý và thuận tiện với nhiều tuyến đường lớn

- Quy mô dự án: 4.557 m2
Mật độ xây dựng: 48% = 2200 m2 diện tích sàn

- 51 tầng nổi, trong đó có 05 tầng dành cho TTTM = 5 x 2200 = 11.000 m2 DT sàn cho thuê

- 4 tầng hầm gửi xe 4 x 2500= 10.000 m2 DT sàn cho thuê

- Tổng DT sàn cho thuê = 21.000 m2 mang lại LN ổn định và lâu dài

- Tổng số căn hộ: 688 x 100m2 x 21tr = 1.444 tỷ doanh thu = 15% x 1.444 = 216 tỷ LNST

- DT Lâm nghiệp sở hữu 3100m2 sàn >>> 1.5 tầng thương mại

- Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 998 tỷ đồng x 20% = 200 tỷ LNST >>> eps 27k, phù hợp với LNST nếu tính theo DT bán căn hộ

- Theo SSI ước tính sau 50 năm khai thác vận hành LNST DA là 637 tỷ - 200 tỷ LNST bán căn hộ = 327 tỷ LN cho thuê / 50 năm= 6.5 tỷ / năm>>> eps xấp xỉ 1k

http://ivt.ssi.com.vn/CorporateProfile.aspx?Ticket=SJC

2. DỰ ÁN ECO GREEN TOWER: do TP bank đỡ đầu, dự kiến bàn giao nhà: Quý I năm 2018.

- Tổng diện tích quy hoạch: 7.234m2

- Diện tích xây dựng công trình: 5000m2

- 28 tầng, 07 tầng dịch vụ, 1 tầng hầm và 20 tầng với 280 căn hộ

- 280 căn hộ x 90m2 x 22tr = 554 tỷ DT bán căn hộ = 15%x 554= 83 tỷ LNST>>> eps=10.5k

- 08 tầng dịch vụ x 1500 = 12.000 m2 DT sàn cho thuêmang lại LN ổn định và lâu dài khoảng 3.5 tỷ/năm >>> eps xấp xỉ 0.5k

3. Tổng DT và LNST của 2 DA này trong 2 năm 2018 và 2019 của SJC là:

Mảng bán căn hộ:

DT = 1.444+554 = 1.998 tỷ LNST= 216+83= 299 tỷ>>> eps= 27+10.5= 39.5k/ 2 năm

Mảng cho thuê dịch vụ: eps 1.5k/ năm trong vòng 50 năm

Với vốn hóa 50 tỷ sau 2 năm tạo ra DT gần 2000 tỷ, LNST gần 300 tỷ và eps gần 40k trong 2 năm 2018 và 2019, thị trường sẽ dần định giá SJC với vốn hóa 300- 500 tỷ

a Trung về làm TGD kiêm ct HDQT năm 2008 thì 2009 trả cổ tức 17% tiền mặt, 2010 là 18.5% TM, 2011 là 18.5%TM, 2012 là 17%TM, 2014 chia tách 2:1 và cổ tức 16% CP để tăng VDL triển khai 2 dự án >>>tâm siêu tuyệt
2015 và 2016 tập chung mọi nguồn lực để đẩy tiến độ 2 dự án này kịp cung cấp ra TT khi TTBDS bắt đầu ấm lên
2017, 2018 bàn giao hạch toán DT& LN khủng sẽ tiến hành chia cổ tức TM cao và chia tách CP thâu tóm và triển khai DA mới, đưa DN từng bước vươn lên tầm cao mới>>> tầm nhìn siêu tuyệt
đợt này sẽ thay máu BLD lên im lặng gom hàng trước 1 con sóng khủng ăn bằng lần đấy bác

Cái này củ mà
Coi chừng DA này hòa vốn đó

Bác này phân tích tốt, nhận định hay nhưng nếu bổ sung thên vài ý nữa thì cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn cho mot số người.
1. Hàng bds thì ngoài dòng tiền, dự án sắp hoạch toán, giá trị tài sản thì còn phụ thuộc vào lãnh đạo rất lớn. Doanh thu lớn nhưng lãnh đạo book lợi nhuận thấp thì mệt. Một số ae ở đây từng giữ rcd thì biết. Dự án cảnh sông có thông số đầu vào, đầu ra rõ ràng như thế ai cũng tính dc lợi nhuận thế nhưng cuối cung lãnh đạo book lợi nhuận thế nào, có ai kiện cáo gì dc ko?Mặc dù rcd em cũng lãi khá nhưng ko dám vào nhìu chỉ 7-8% tài khoản.
2. Bác ko đề cập tính toán đến khoản vay lớn của sjc.
3. SJC nhiều khả năng vẫn tăng lớn do kì vọng thế nên bác nào vào sớm và ra hợp lý thì có ăn đếm cua chật vẫn lãi,nhưng vào muộn mà lãnh đạo book lợi nhuận ko như kì vọng thì chết chắc.