Nơi chia sẽ những cơ hội đầu tư vào DN làm ăn tốt

Chúc toàn thể anh em ngày mới nhiều niềm vui, chọn cổ ngon và chiến thắng nhé Trân trọng

Hôm

nay tôi bảo kê giá 19. Bác nào chán cứ bán nhé

Hình đẹp vãi .

Chỉ phải thu từ Xekaman3 khoảng 64.2 tỷ nữa thôi bác à, mỗi quý vẫn thu về đều đặn 5 tỷ. Xekaman3 đã hoạt động bình thường trở lại từ 9/2014 nên khoản này ko cần lo lắng nữa đâu.

Cứ bình tĩnh. Chơi em này mà máu me đua CE. Cắt lỗ tận bẹn, thốn tận rốn luôn. Chờ hôm nào anh em chán. Lại nhặt nhẹ nhàng như đẩy xe hàng.

--- Gộp bài viết, 25/11/2015, Bài cũ: 25/11/2015 ---

Cả nhà chú ý xem TJC hôm nay có vượt 10.x không nhé

JC: Khuyến nghị tích lũy

CTCK MB (MBS)

Giá dầu thô giảm mạnh nhờ vậy lợi nhuận thuần quý III/2015 của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC – sàn HNX) tăng gấp 2 so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, TJC đạt doanh thu 149,8 tỷ đồng giảm 12% và lợi nhuận sau thuế đạt 11,5 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ năm 2014,lần lượt hoàn thành 83% và 115% kế hoạch năm.

Về hoạt động, tháng 8/2015, công ty đã mua thêm 1 tàu mới trọng tải 8.782DWT để nâng cao năng lực cạnh tranh. Hoạt động của công ty vẫn ổn định như chung chuyển xi măng, clinker bằng xà lan cho công ty Chifon trong tuyến Hải Phòng Quảng Ninh.

Công ty tiếp tục duy trì vận tải mặt hàng xuất khẩu than, thạch cao truyền thống trên tuyến Việt Nam-Thái Lan. Đồng thời tìm kiếm mở rộng quan hệ với các khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản có uy tín để cho thuê tàu định hạn.

Tiềm năng tăng trưởng trong những năm tiếp theo của công ty rất tốt khi giá nguyên liệu giảm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mạnh khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hoạt động kinh tế trong khối ASEAN và các hiệp định TTP được ký kết.

Với kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tương đối khả quan, TJC sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra với lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, EPS tương ứng đạt 2000 đồng/cp. Hiện tại TJC đang giao dịch ở mức P/E là 4,5 lần thấp hơn nhiều so với PE ngành vận tải biển (9,2 lần). Giá cổ phiếu TJC hiện tại là 9.900 đồng/cp thấp hơn giá trị thực của công ty. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu với giá mục tiêu trong năm 2015 ở mức 14.000 đồng.

=> MBS khuyến nghĩ, VND Brocker cũng khuyến nghĩ Chart đẹp, FPTS cũng đưa ra nhận định TA đẹp, FA đang tiến dần từng bước. Anh em chờ xem em TJC hôm nay vượt 10 không nhé

Giờ hàng tăng trưởng,PE thấp thấy mỗi HCC,THG.

Các bác chốt HCC kinh quá

Xét trong 2 năm gần đây và các năm tới thì 2015 là năm khó khăn nhất của TJC vì:
(1) Phải tăng vốn để có tiền mua tàu mới. Nếu không có Vinalines, Toàn Việt Nam, và lãnh đạo/nội bộ cty thì chắc khó thành công. Khó khăn nữa là giá của TJC vừa tăng nóng từ vùng 3.x-5.x lên mệnh giá, lại phải chia thưởng bắt buộc 20% cp vì thặng dư vốn cổ phần hết hạn 3 năm làm loãng -> không hấp dẫn nđt

(2) Chi phí đột biến: + mua và lên đà tàu mới; + lên đà định kỳ 2 tàu cũ (STAR và SKY). Dự khoản này không dưới 10 tỷ và mất 60 ngày tàu nằm đà; + lỗ tỷ giá (1.7 tỷ)

Nhưng nhờ giá Oil ở mức thấp và đơn hàng ổn định nên, tuy rằng với vốn điều lệ mới (tăng 43%), EPS vẫn tăng trưởng mạnh, 9 tháng đã hoàn thành 150% kế hoạch và dự phóng đạt 1.8-2.0k.

Kết quả này bất ngờ cả ban lãnh đạo vì: kế hoạch năm 2015 là bản lề, then chốt để đảm bảo cho đợt huy động vốn thành công nhưng ban LĐ vẫn chỉ để ở mức độ rất thận trọng.

Dự từ năm 2016, khi 3 tàu hoàn toàn không phải lên đà, sẽ tiết kiệm được chi phí lớn, có thêm được khoảng 60 ngày tàu và tàu mới Glory sẽ chạy đủ 4 quý chứ không chỉ hơn 1 quý (Q4 và 1 tháng Q3) như năm 2015, dự, EPS của TJC sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Cổ tức 2015 sẽ tối thiểu là 10%. Các năm sau chắc sẽ cao hơn vì nợ của TJC giảm mạnh, sau 2017 thì chỉ còn khoảng hơn 20 tỷ (vay mua tàu Glory). Vậy, nếu thích thì rất có thể sau 2018 hoặc 2019, TJC không còn nợ, giá Oil dự báo vẫn duy trì ở mức thấp trong những năm tới.

lưu ý: lịch sử, TJC đã từng trả cổ tức tiền mặt 20% mỗi quý.

Khác với năm 2014, giá TJC tăng mạnh nhờ lợi nhuận bất thường, hiện tại và tương lai, giá TJC sẽ lại tăng mạnh vì FA tăng trưởng mạnh từng quý, từng năm và sẽ đột biến mạnh vào năm 2017.

--- Gộp bài viết, 25/11/2015, Bài cũ: 25/11/2015 ---

TJC. PJT

Ôi bỏ mịa MNC lạ theo gót UIC rồi. buồn ơi ta chào mi hi hi