Nóng bất động sản KHU CÔNG NGHIỆP

đúng vậy, bác vào trang ndh.vn tìm LHG là hiểu SSI đang tạo game lớn cho LHG

LHG: Đơn vị sở hữu KCN Long hậu với nhiều lợi thế, cổ phiếu định giá thấp

SSI Retail Research khuyến nghị mua cổ phiếu LHG với giá mục tiêu là 29.555 đồng/cp, tương đương với mức tăng 36,8% so với mức giá hiện tại. Tại mức giá ngày 4/8/2016 là 21.600 đồng/cp, LHG đang được giao dịch tại P/E là 6,8 lần và P/B là 0,8 lần, thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành là KBC và ITA cũng như so với thị trường chung.

KCN Long Hậu hiện tại có 2 khu chính đó là KCN Long Hậu 1 (LH1) và KCN Long Hậu 2 (LH2) với tổng diện tích là 245ha. Sau 10 năm đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của Long Hậu đã đạt trên 80%. Hiện tại, LHG đang tích cực triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho KCN Long Hậu 3 (LH3). LH3 có tổng diện tích là 124ha, trong đó diện tích đất thương phẩm là 88,3ha. Tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 1.102 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, LHG ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực. Theo đó, mặc dù doanh thu thuần chỉ đạt 107,33 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 27% chỉ tiêu doanh thu cả năm nhưng lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 38,72 tỷ đồng, tăng 50% YoY và hoàn thành 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. SSI Retail Research cho rằng LHG nhiều khả năng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (DT:404 tỷ đồng và LNST:75 tỷ đồng) do doanh thu và lợi nhuận của LHG thường tập trung vào các tháng cuối năm.

SSI Retail Research ưa thích LHG do KCN Long Hậu là một KCN được đầu tư bày bản và đánh giá cao LHG ở những điểm như (1) Vị trí địa lý thuận lợi hơn so với phần lớn các khu công nghiệp của tỉnh Long An, KCN chỉ cách trung tâm Tp.HCM 20km, cách cụm cảng Hiệp Phước 3km, cách sân bay TSN 25km; (2) Giá thuê đất của LHG sẽ tăng trong dài hạn nhờ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng đầu tư cho cụm cảng Hiệp Phước và một số dự án khác như đường D3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án nạo vét luồng Soài Rạp.

Ngoài ra, (3) Quỹ đất còn lại được dùng để phát triển khu công nghiệp rất lớn, lên tới 891ha; (4) Cổ đông lớn IPC là một tổ chức có vốn nhà nước chuyên nghiệp phát triển KCN và thu hút FDI, đây là lợi thế đặc biệt mang lại sự ổn định cho hoạt động của LHG; (5) Các chỉ số về hiệu quả hoạt động của LHG cao hơn so với KBC và ITA trong khi tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính của LHG thấp hơn nhiều so với hai công ty trên. Hơn nữa, LHG hàng năm đều trả cổ tức cho cổ đông.



Yếu tố cần theo dõi với LHG là theo luật đất đai mới có hiệu lực từ 1/7/2014 thì LHG có nghĩa vụ phải nộp lại Nhà nước một lần những khoản chi phí thuê đất cho những phần diện tích đất công ty đã cho thuê và thu tiền một lần trước thời điểm luật đất đai mới có hiệu lực. Số tiền nộp lại sẽ được đánh giá lại theo đơn giá thuê đất theo quy định hiện hành, điều đó có nghĩa là LHG có thể phải ghi nhận tăng giá vốn đối với những phần diện tích đã cho thuê trước đây. Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xác định số tiền và cách xử lý số tiền thuê đất phải nộp thêm.

Bác nhận định thế nào về khoản thuế giữ lại phải trả cho Nhà nước tầm 209.9 tỷ của LHG?
Theo tôi, tất cả đang chờ ở chỗ này, chứ ko nó phi vượt 30 rồi

Topic thu hút sự quan tâm khá lớn.
Hi vọng các ndt có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình

--- Gộp bài viết, 24/08/2016, Bài cũ: 24/08/2016 ---

Tip hay szl hay d2d cũng la là những sự lựa chọn tốt
Hàng ngành này ko nhiều.
Mỗi người tự chọn lấy hàng phù hợp với mình thôi bạn

OK, thanks

Tôi vote cho LHG với yếu tố địa thế và quỹ đất rất lớn
"Ngoài ra, (3) Quỹ đất còn lại được dùng để phát triển khu công nghiệp rất lớn, lên tới 891ha; (4) Cổ đông lớn IPC là một tổ chức có vốn nhà nước chuyên nghiệp phát triển KCN và thu hút FDI, đây là lợi thế đặc biệt mang lại sự ổn định cho hoạt động của LHG"

Còn khoản thuế 209.9 tỷ này, trước sau gì cũng thanh toán, kéo dài thì lợi chút chút về cashflow, chả sao
Tuy nhiên đâu đó đã được sắp xếp:
Vốn CSH của LHG tầm 677 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 377 tỷ
LH3 đầu tư 1100 tỷ, vay 600, còn lại 500 tỷ là từ nguồn vốn CSH
Rõ ràng con số này đã được dự phòng

Thêm nữa là kế hoạch phát triển vùng ven của HCM đến 2021
Hiện tại giá đất KDC tại Hiệp Phước và LHG tăng rất mạnh, các bạn tìm hiểu thêm ><

Có 1 con cũng mới xây xong kcn mới, hấp dẫn lắm đấy bác
Trong khi Lhg mới triển khai xây
^^

Tớ không ham mới, tớ quan trọng tỷ lệ lấp đầy KCN thế nào hơn
Xây mới mà có khách thì ngon ><

5 năm hoan vốn
Lhg thì 7 năm

với cp của đội lái SSI, chú ý những phiên cung cạn là tiếp theo sau là bùng nổ giá tăng vol nở
ví dụ DHA FMC VHC LHG hàng chất
phiên nay LHG nhấp nhổm, để ý mai tăng luôn thì bay vào mua thêm giá tốt
giá 23 quá rẻ

--- Gộp bài viết, 24/08/2016, Bài cũ: 24/08/2016 ---

đầu tư DN BĐS KCN quan trọng nhất là tỉ lệ lấp đầy nhé