Nóng: Novaland đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu đầu tiên

https://m.cafebiz.vn/nong-novaland-...lo-trai-phieu-dau-tien-176230324121305525.chn

Nóng: Novaland đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu đầu tiên
12:12 24/03/2023
Lần đầu tiên, Novaland đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng.
Nội dung chính:
2 lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sẽ được gia hạn ngày đáo hạn lần lượt thêm 1 và 2 năm.
Trong thời gian gia hạn, lãi suất của 2 lô trái phiếu này là 11,5%/năm, cao hơn lãi suất cố định trước đây với 10,5%.
Đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu là Công ty chứng khoán BSC và Công ty Chứng khoán PSI đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định.
CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông tin gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ.
Về lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.
Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần. Người đại diện sở hữu lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).
Về lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.
Tại thời điểm phát hành vào ngày 15/3/2022, lô trái phiếu NVLH2124006 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/3/2024.
Liên quan đến lô trái phiếu này, trong một thông báo phát đi ngày 22/3 mới đây, đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng Khoán Dầu Khí (PSI) cho biết Novaland đã không bổ sung tài sản bảo đảm đúng thời hạn cho lô trái phiếu này, vi phạm giá trị tài sản bảo đảm.
Đại diện trái chủ của hai lô trái phiếu là Công ty chứng khoán BSC và Công ty Chứng khoán PSI đồng ý sẽ không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu theo thời gian quy định.

​

Với một số lô trái phiếu quá han thanh toán, Novaland từng đề xuất gia hạn thời gian chi trả hoặc thanh toán bằng tài sản. Ảnh: Zing​

Việc gia hạn ngày đáo hạn trái phiếu của Novaland diễn ra sau khi Nghị định 08/2023 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ 5/3/2023. Một trong những nội dung của Nghị định 08 là cho phép doanh nghiệp phát hành được thỏa thuận với trái chủ thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu, trong đó có điều khoản kéo dài kỳ hạn tối đa 2 năm.
Theo FiinRatings , tính đến 8/3/2023, có 67 doanh nghiệp chậm thanh toán nợ trái phiếu (gốc và lãi), trong đó mới chỉ có 4 doanh nghiệp đạt được thỏa thuận gia hạn thanh toán.
Theo quy định, doanh nghiệp chậm thanh toán trái phiếu khi đến hạn, đều phải công bố thông tin cùng lý do chậm thanh toán. Việc gia hạn hoặc thay đổi phương thức thanh toán trái phiếu (bằng tài sản hữu hình, hay cổ phiếu, quyền lợi khác…) chỉ được thông qua khi doanh nghiệp phát hành đạt được thỏa thuận với trái chủ. Các doanh nghiệp thường tiến hành thỏa thuận với trái chủ khi sắp đến hạn thanh toán lãi/gốc trái phiếu.
.

Theo Lâm Tùng​