Novaland (NVL) phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 85.000 đồng/cp

Cùng nhau chia sẻ khó khăn. Mai kia DN ổn thì cổ cánh và bds của DN nó cũng tăng theo.

Ai dính vào thì chia sẽ nhé...còn mình thì Nờ Ô Nô

à mời chiên da giải thích.
"Cụ thể, Novaland sẽ phát hành gần 271 nghìn cổ phiếu NVL để chuyển đổi cho 5 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD, tương đương giá trị 23 tỷ đồng.

Chủ sở hữu của toàn bộ 5 trái phiếu này là Citigroup Global. Trước đó, trong năm 2021, Novaland đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn khi đó của Novaland.

Ngày thực hiện chuyển đổi là 22/11/2022. Vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng thêm hơn 2,7 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu và giá chuyển đổi là 85.000 đồng/cổ phiếu."

vậy là cụ ngây thơ thật rồi

Đợt đó Novaland phát hành 300tr USD trái phiếu chuyển đổi, mỗi trái phiếu mệnh giá 200k USD, (tức là đợt phát hành này có tổng cộng 1500 trái phiếu, Credit Suisse là đơn vị bảo lãnh phát hành, City Group là đơn vị mua 5 trái phiếu trong tổng số 1500 trái phiếu đó.

Nên nhớ City Group chỉ mua có 5 trái phiếu thôi nhé,

số còn lại thì ko rõ ai là người mua, hoặc cũng có thể chưa bán hết.

Cụ đọc BCTC hợp nhất quý 3 đi cụ. NVL đã bán 1500 trái phiếu chuyển đổi đó rồi, tổng giá trị 300 triệu $. Cụ vào trang 57, ngay trong mục trái phiếu dài hạn, dòng Credit Suisse, nó ghi giá trị lô trái phiếu là 7193.396 tỷ, nó tương đương giá trị 300 triệu $ đó cụ.

Vậy hả cụ, tôi chưa đọc BCTC, nên ko rõ,
Cái mà tôi đang nhấn mạnh ở đây là Citi Group chỉ mua có 5 trái phiếu thôi, chứ ko phải là mua cả 300tr USD.
Như vậy sẽ còn rất nhiều trái chủ nữa chưa ra mặt

Thế thì chiên da cũng không nắm rõ thông tin lắm nhỉ. Phát hành thành "thành công" cả 300tr đô rồi nhé.
Link: NOVALAND PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 300 TRIỆU USD TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI QUỐC TẾ NIÊM YẾT TẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SINGAPORE - Novaland Group
Ngoài ra, việc "đi đêm" với nhau để tạo báo giật tít giá chuyển đổi 85 cho nđt nhỏ lẻ khác đọc là tưởng mua 2x trên sàn giá hời, nhưng thực ra có 23 tỷ thì là con số quá ít ỏi và không mang tính đại diện.
Vậy thì không "chim mồi" thì là gì ở đây!

Tóm lại hôm nay và ngày mai nhai hết kẹo NVL và còn dư mua trên 5m thì xem như mọi thứ đã ổn và cuộc họp có A Phoc chủ trì là hiệu quả. Còn ko thì A P cũng ... hiểu luôn nhé ae !

Những gì tôi ko biết, thì tôi cũng nói luôn là ko rõ ai là người mua, hoặc cũng có thể.
Với 1 citi group thì 1tr USD chỉ là 1 khoản đầu tư cho vui. Vì họ tin tưởng vào Credit Suisse là đơn vị bảo lãnh phát hành.

Vấn đề ở đây là Citi Group cũng đã đánh hơi thấy điều gì đó, nên họ mới chấp nhận chuyển đổi như vậy?

Theo cụ, nó chuyển đổi xong rồi thì nó có bán để rút vốn về không? Bán thì nó chấp nhận lỗ 75%. Từ 23 tỷ đầu tư mà nay nếu bán thì chỉ còn 5.9 tỷ. Vậy citigroup global lỗ 17 tỷ nếu bán