ông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) CII

II: Thông qua phát hành TPCĐ với giá chuyển đổi không dưới 43.500 đồng/CP
Đại hội đồng cổ đông của CII đã thông qua phát hành TPCĐ riêng lẻ cho đối tác nước ngoài với tổng giá trị phát hành 20-25 triệu USD, và HFIC với tổng giá trị hơn 71 tỉ đồng

Sáng nay, ngày 18/08/2010, Đại hội cổ động bất thường của CTCP Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (MCK: CII) đã thông qua nội dung trình tại đại hội. Theo đó:

- CII hũy đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.003 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống còn 900 tỉ đồng tức tăng vốn ĐL từ 753 tỉ đồng lên 900 tỉ đồng;

- Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) riêng lẻ cho đói tác nước ngoài với tổng giá trị phát hành tương đương số tiền từ 20 triệu đến 25 triệu USD. Lãi suất trái phiếu 4%/năm tính theo tỷ giá USD tại thời điểm thanh toán. Đối tác được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ TPCĐ kể từ năm thứ 2 trở đi, bắt đầu từ năm thứ 3, đối tác được quyền yêu cầu CII mua phai lại trái phiếu;

- Phát hành TPCĐ cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh (HFIC) 71,079 tỉ đồng. Lãi suất trái phiếu không quá 13%/năm tính theo VNĐ

Thời hạn trái phiếu phát hành cho cả 2 đối tượng trên là 5 năm; Giá cổ phiếu tính để chuyển đổi từ trái phiếu không dưới 43.500 đồng/CP.

Theo CII, việc huy động được từ 20 đến 25 triệu USD để phục vụ hoạt động đầu tư của CII trong các năm tới, không phải là trọng tâm của CII trong thương vụ này với phía đối tác. CII quan tâm hơn đến những gì có thể thu được sau khi đối tác đã đầu tư vào CII, trong đó: sử dụng thương hiệu, cầu nối huy động vốn, tận dụng nguồn vốn của phía đối tác hoặc các bạn hàng của phía đối tác.