PHR - Cao su Phước Hòa 2020-2025: Ngày trở về!

Cơm không ăn thì gạo còn đó, có mất đi đâu

1. Ghi nhận thêm 100 tỷ tiền đền bù từ NTC, trong quý 4 NTC sẽ phải trả thêm 864-556=308 Tỷ nữa, NTC đã ra nghị quyết chia 2:1 để tăng vốn chủ sở hữu làm NTU3 nên khoản này chắc chắn PHR sẽ nhận được trong quý 4.2020

2. Theo tin tức vỉa hè từ ĐHCĐ NTC, sẽ tạm ứng 8k cuối năm 2020, với 5 Triệu cổ phiếu NTC thì PHR sẽ nhận 40 tỷ cổ tức từ NTC.

3. Nhìn kỹ lại thì PHR có 31.35ha đất khu dân cư đang bán, đã thu khách hàng trước 77 tỷ, đang làm thủ tục tách sổ, kỳ vọng sẽ bàn giao trong quý 4 và năm sau

4. Báo cáo hợp nhất quý 3 PHR chắc lợi nhuận sẽ tăng thêm do hợp nhất KCN Tân Bình, Cao su Trường Phát, Cao su Phước Hòa Đắc Lắc, Cao su Phước Hòa Kampongthon…do giá cao su tăng khá trong quý 3.2020, kỳ vọng quý 4 sẽ tăng đột biến

5. VSIP: Phải trình lại Thủ tướng vì hồ sơ bị sai ranh giới đất. Tỉnh đã ký trình Bộ KHĐT, dự kiến quý 3 xong và quý 4 kỳ vọng sẽ nhận đền bù đợt 1 là 150 tỷ

6.

…

Quý 4.2019 PHR hợp nhất bị âm 135 tỷ, quý 4 năm nay tính sơ sơ khoảng 560 tỷ, eps em hòa năm nay (206.33+330.44+140+550)/135.5=1226.77/135.5=9k, giá hiện tại Pe =6.1, so với index bằng 1 nửa, so với các công ty KCN khác bằng 1 nửa, so với lãi xuất tiết kiệm cũng bằng 1 nửa.

Năm tới tiếp tục nhận đền bù VSIP 750 tỷ, đồng thời Khu xử lý chất thải rắn: do Bisawe làm chủ đầu tư, đã có chủ trương của tỉnh. Diện tích 400 ha + 100 ha hoa viên (nghĩa trang) với giá đền bù tương đương NTC 2.5 tỷ/ha mang lại lợi nhuận 1.250 tỷ

Với giai đoạn 2021-2025 phần mảng KCN: PHR đang làm việc với tỉnh trình đưa vào Quy hoạch các KCN

- Tân Binh giai đoạn 2: 1055 ha

- KCN dịch vụ Hội nghĩa: 700 ha

- KCN Bình Mỹ 1002 ha

- KCN Tân Lập 1: Phần diện tích 200 ha đã có trong quy hoach KCN giai đoạn 2016-2020. Đang xin Thủ tướng chấp thuận chủ trương. Dự kiến 2021 sẽ có nguồn thu. Mục tiêu là thu hút các DN ngành gỗ.

Các KCN này tỉnh phải tổng hợp trình Bộ KHĐT, trình Thủ tướng.



Dự kiến lợi nhuận:

Năm 2020: Nhận tiền đền bù NTU3 + 1 phần VSIP, dự kiến LNST là 1.226 tỷ, trả cổ tức 40%

Nếu k0 có VSIP thì vẫn trả 40%

Sẽ tạm ứng cổ tức 40% cuối năm 2020



Năm 2021: LN đến từ bồi thường VSIP, Biwase và Tân Lập 1

Chiến lược PHR là phát triển KCN; có thể tái cấu trúc thành công ty đầu tư, tách bạch mảng KCN và mảng cao su. PHR có thuận lợi nhất trong tập đoàn là quỹ đất phù hợp phát triển KCN nhất.

Đầu tư nên có 1 cái view dài xem doanh nghiệp sẽ làm gì trong chiến lược 5 năm tới, dự kiến doanh thu lợi nhuận năm nay và năm tới như thế nào, doanh nghiệp trả cho ta những gì.

thanks chủ top đã cập nhật cho anh em

mua gì tiếp theo?

Mấy bác có ai múc GVR k nhỉ

GVR trần, PHR còn cái máng lợn )

Chắc chỉ có tôi với cụ mua thôi. Cụ được đấy

Cứ ngắm em Hòa tôi lại nhớ em Uyên thời kỳ khó, tiền có ở đó nhưng không ai mua vào.

Xem kỹ lại thấy BCTC của PHR thì LNST hợp nhất 6 tháng/2020 > LNST trên BCTC công ty mẹ là hơn 140 tỷ, ko biết quý 3 này hợp nhất có tăng hơn nhiều ko nhỉ?

dự kiến năm nay LNST 965 tỷ, doanh thu giảm còn 950 tỷ =>> Giá 53-54 là fair rồi => hết vị, chờ thông tin chuyển nhượng cuối năm nay

Có mấy trăm cp thôi mà. Đâu sánh vs các bậc đại ca nắm lần cả triệu dc
Vs lượng cao su mủ khổng lồ như tập đoàn. Giá cao su tăng nóng từng ngày. Cần j bán đất