PVB - Siêu cổ phiếu 2015

Oil đang biểu diễn vũ điệu cuồng loạn, 1 phát 62.5

Hôm nay lại sản xuất ra cái tin này:
Việt Nam và Nga sắp hoàn tất dự thảo FTA
http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/viet-nam-va-nga-sap-hoan-tat-du-thao-fta-3266934/
Vài hôm nữa lại sản xuất cho mấy cái nữa còn hot hơn

--- Gộp bài viết, 07/05/2015, Bài cũ: 07/05/2015 ---

Dư mua hơn 101.600 cổ giá 36.9 Các Bác đánh đẹp như xi nê. Có bảo kê rồi sợ gì mà mọi người chưa lên tàu?

PVB: Mua vào với giá mục tiêu 12 tháng là 53,640 đồng/cổ phiếu (+38%)
Ngày 5.5.2015

CTCK BIDV (BSC)

Tăng trưởng mạnh trong quý I/2015: CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam ghi nhận 402 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuê, tăng lần lượt 125% và 101% so với cùng kỳ năm 2014. Trong quý I/2015, doanh nghiệp chủ yếu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án Nam Côn Sơn 2, Nghi Sơn, Hàm Rồng- Thái Bình, Tiền Hải- Thái Bình. Tuy nhiên do chủ yếu thi công Nam Côn Sơn 2 có biên lợi nhuận thấp nên biên lợi nhuận gộp quý I/2015 chỉ đạt 15%, thấp hơn so với con số 18% của quý I/2014.

Kế hoạch kinh doanh 2015 thận trọng: Năm 2015, PVB đặt kế hoạch 1,062 tỷ đồng sản lượng bọc ống, tương đương 1,001.30 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty cũng tính đến giả thiết nếu thu được 49 tỷ chi phí chưa được quyết toán của dự án Biển Đông 1-Clad Pipe thì LNST sẽ đạt 143 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch sản lượng

giảm 7% và kế hoạch doanh thu không đổi so với thực hiện năm 2014 thì lợi nhuận kế hoạch 2015 lại giảm 29% so với thực hiện năm 2014. Căn cứ trên KQKD của năm 2014 và quý I/2015 cùng danh sách các dự án thực hiện trong năm 2015, chúng tôi đánh giá kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp là tương đối thận trọng và nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ thực hiện vượt kế hoạch năm 2015. Tuy nhiên, điểm rơi các dự án của doanh nghiệp tập trung vào 6 tháng đầu năm 2015 nên doanh nghiệp sẽ có kết quả kinh doanh khả quan vào quý I và II/2015 trong khi kết quả kinh doanh quý III và IV/2015 có thể sẽ suy giám so với cùng kỳ 2014.

Kế hoạch tăng vốn 2015: Doanh nghiệp dự kiến tăng vốn điều lệ từ 216 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng trong năm 2015 thông qua việc phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho người lao đồng (ESOP) tương đương 1,079,999 tỷ đồng với giá phát hành 10,000 đồng/cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3.388 và giá phát hành 10,000 đồng/cổ phiếu.

Không tăng cổ tức 2014: doanh nghiệp sẽ giữ nguyên tỷ lệ chia cổ tức 20% bằng tiền mặt cho năm 2014 và tăng lên 25% cho năm 2015.

Nhận định: Chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2015 dựa trên những kỳ vọng:

(1) Các dự án lớn doanh nghiệp thực hiện năm 2015 gồm Nam Côn Sơn 2-giai đoạn 1, Tê Giác Trắng và GPP Cà Mau sẽ hoàn thành và ghi nhận doanh thu đúng tiến độ.

(2) Doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm dưới ảnh hưởng của việc giảm giá dầu.

BSC dự báo doanh thu đạt 1261 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tương đương EPS 2015 đạt 6,024 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa ngày 24/04/2015, cổ phiếu PVB đang được giao dịch với giá 38,800 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu PVB với giá mục tiêu 12 tháng là 53,640 đồng/cổ phiếu (+38%) theo phương pháp FCFF.

CÓ NÊN MUA THÊM PVB KHÔNG CÁC BÁC ?

https://www.vpbs.com.vn/News/2015/5/4/348964.aspx

Đừng đùa khi nước ngoài hùa vào múc PVB

ko phải chuyện vừa đâu

Tây bắt đầu tham chiến rồi

Tây mà tham chiến thì đừng hỏi tại sao PVB lên 70

chơi tận 100k tham chiếu, tây quá là biết cách làm ae xoắn đó nhỉ, chơi rất dứt khoát

hôm nay lệnh ảo đỡ dưới nhìn phê luôn

lại 100k trên tham chiếu, ai đó bán cho tây đi, để họ có hàng

tối qua hội quỹ XSVC nó ngồi cafe với mình, chả nhẽ nó dễ bị mình đả thông tư tưởng thế

múc ngay đi ! đáy PVB rồi !