PVB - Siêu cổ phiếu 2015

Cùng phân tích lại bài này.

PVB: Mua vào với giá mục tiêu 12 tháng là 53,640 đồng/cổ phiếu (+38%)

CTCK BIDV (BSC)

Tăng trưởng mạnh trong quý I/2015: CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam ghi nhận 402 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuê, tăng lần lượt 125% và 101% so với cùng kỳ năm 2014. Trong quý I/2015, doanh nghiệp chủ yếu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án Nam Côn Sơn 2, Nghi Sơn, Hàm Rồng- Thái Bình, Tiền Hải- Thái Bình. Tuy nhiên do chủ yếu thi công Nam Côn Sơn 2 có biên lợi nhuận thấp nên biên lợi nhuận gộp quý I/2015 chỉ đạt 15%, thấp hơn so với con số 18% của quý I/2014.

Kế hoạch kinh doanh 2015 thận trọng: Năm 2015, PVB đặt kế hoạch 1,062 tỷ đồng sản lượng bọc ống, tương đương 1,001.30 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty cũng tính đến giả thiết nếu thu được 49 tỷ chi phí chưa được quyết toán của dự án Biển Đông 1-Clad Pipe thì LNST sẽ đạt 143 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch sản lượng

giảm 7% và kế hoạch doanh thu không đổi so với thực hiện năm 2014 thì lợi nhuận kế hoạch 2015 lại giảm 29% so với thực hiện năm 2014. Căn cứ trên KQKD của năm 2014 và quý I/2015 cùng danh sách các dự án thực hiện trong năm 2015, chúng tôi đánh giá kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp là tương đối thận trọng và nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ thực hiện vượt kế hoạch năm 2015. Tuy nhiên, điểm rơi các dự án của doanh nghiệp tập trung vào 6 tháng đầu năm 2015 nên doanh nghiệp sẽ có kết quả kinh doanh khả quan vào quý I và II/2015 trong khi kết quả kinh doanh quý III và IV/2015 có thể sẽ suy giám so với cùng kỳ 2014.

Kế hoạch tăng vốn 2015: Doanh nghiệp dự kiến tăng vốn điều lệ từ 216 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng trong năm 2015 thông qua việc phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho người lao đồng (ESOP) tương đương 1,079,999 tỷ đồng với giá phát hành 10,000 đồng/cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3.388 và giá phát hành 10,000 đồng/cổ phiếu.

Không tăng cổ tức 2014: doanh nghiệp sẽ giữ nguyên tỷ lệ chia cổ tức 20% bằng tiền mặt cho năm 2014 và tăng lên 25% cho năm 2015.

Nhận định: Chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2015 dựa trên những kỳ vọng:

(1) Các dự án lớn doanh nghiệp thực hiện năm 2015 gồm Nam Côn Sơn 2-giai đoạn 1, Tê Giác Trắng và GPP Cà Mau sẽ hoàn thành và ghi nhận doanh thu đúng tiến độ.

(2) Doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm dưới ảnh hưởng của việc giảm giá dầu.

BSC dự báo doanh thu đạt 1261 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tương đương EPS 2015 đạt 6,024 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa ngày 24/04/2015, cổ phiếu PVB đang được giao dịch với giá 38,800 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu PVB với giá mục tiêu 12 tháng là 53,640 đồng/cổ phiếu (+38%) theo phương pháp FCFF.

(PetroTimes) - Ngày 24/7/2014 tại Cụm giàn Hải Thạch - PQP, Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (BienDong POC - Chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã diễn ra lễ mừng công, khai thác an toàn, hiệu quả 1 tỷ m3 khí và sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

Giàn trưởng giàn khai thác Hải Thạch Nguyễn Thanh Tĩnh đã báo cáo với Phó tổng giám đốc BienDong POC Trần Hồng Nam, tính đến thời điểm ngày 24/7/2014, BienDong POC đã khai thác an toàn, hiệu quả được 1,15 tỷ m3 khí, sau cột mốc 1 tỷ m3 khí vào ngày 21/6/2014, mỗi ngày đưa vào bờ 5 triệu m3 khí.

Phó tổng giám đốc BienDong POC Trần Hồng Nam nhớ lại, ngày 26/2/2009, PVN đã thành lập Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông để thay mặt PVN nhận bàn giao các hoạt động dầu khí từ BP và ConocoPhillips, khi ấy chỉ có 4 anh em. Đến nay, BienDong POC đã có hơn 100 cán bộ, nhân viên. Có những thời điểm công việc căng thẳng, lăn lộn ở các công trường Vietsovpetro, PTSC, anh em làm quên cả ngày tháng, không khi nào về đến nhà trước 8 giờ tối, anh em BienDong POC đã dành không ít thời gian, sức lực, có khi cả máu của mình để dự án có được thành công như ngày hôm nay.



Phó tổng giám đốc Trần Hồng Nam trao bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân

Dự án Biển Đông 01 là dự án khai thác ngoài khơi tại khu vực nước sâu trong điều kiện “nhiệt độ cao, áp suất cao”, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, đòi hỏi các tiêu chuẩn hết sức ngặt nghèo về kỹ thuật. Các giàn này sử dụng công nghệ tiên tiến để có thể hoạt động khai thác trong môi trường nước sâu (140m) với điều kiện địa chất phức tạp. Thành công của dự án này cũng khẳng định sự đúng đắn của PVN về việc thành lập Chi nhánh BienDong POC của Tập đoàn để thực hiện dự án mỏ khí/condensate Hải Thạch (Lô 05-2), Mộc Tinh (Lô 05-3).

Ngày 6/9/2013, dòng khí đầu tiên từ Dự án Biển Đông 01 đã được BienDong POC đưa vào khai thác thương mại. Trải qua 9 tháng khai thác an toàn, hiệu quả, BienDong POC đã đạt cột mốc 1 tỷ m3 khí, mỗi cột mốc đánh dấu những cố gắng của rất nhiều cán bộ công nhân viên BienDong POC cùng nhiều đơn vị khác, đóng góp rất thiết thực cho PVN, thành công ấy đến từ sự hăng say lao động, cống hiến của từng cán bộ, công nhân viên.

Phó tổng giám đốc Trần Hồng Nam thay mặt lãnh đạo công ty cám ơn những đóng góp của cán bộ, công nhân viên BienDong POC cùng cán bộ, công nhân viên của các nhà thầu tham gia thực hiện, điều hành dự án Biển Đông 01 như PTSC, PVD, PETROSETCO…

Nhân lễ mừng công khai thác an toàn, hiệu quả 1 tỷ m3 khí, BienDong POC cũng đã tổ chức lễ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, PVN cho các tập thể, cá nhân.

--- Gộp bài viết, 27/05/2015, Bài cũ: 27/05/2015 ---

Năm nay thế nào cũng thu được nợ của bác BIENDONG POC này.

--- Gộp bài viết, 27/05/2015 ---

Cung chốt lời mạnh nhỉ.

PVN khảo sát vị trí cụm công trình cho dự án khí Lô B - Ô Môn tại Kiên Giang

https://www.pvgas.com.vn/tin-tuc/ti...-an-khi-lo-b--o-mon-tai-kien-giang.16865.html

Đoàn công tác của PVN do Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang tại huyện An Biên. Về việc xây dựng nhà máy xử lý khí GPP và nhà máy điện tại huyện An Biên, PVN đã đề xuất với tỉnh và địa phương sẽ đặt 2 nhà máy này tại Khu công nghiệp Xẻo Rô với diện tích 200 ha. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành đúng vào thời điểm dòng khí Lô B được đưa vào bờ trong khoảng các năm 2019-2020. Do đó, PVN sẽ sớm có những văn bản chính thức kiến nghị UBND tỉnh cùng phối hợp trong công tác quy hoạch cũng như các giấy tờ hồ sơ pháp lý liên quan để nhanh chóng đệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Song song với đó, PVN cũng đề nghị nhận được sự hỗ trợ từ UBND tỉnh Kiên Giang và huyện An Minh trong việc khảo sát lại tuyến đường ống dẫn khí từ An Minh đến Ô Môn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án Khí Lô B là dự án khai thác khí trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dự án này được cho là có thể sản xuất 13,9 triệu m3 khí đốt và 6.000 - 7.000 thùng condensate mỗi ngày. Quy mô vốn đầu tư của Dự án ước tính lên tới 4,3 tỷ USD. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho biết, sau khi được chuyển nhượng quyền khai thác dự án Khí Lô B từ Chevron (Hoa Kỳ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm sẽ khởi động dự án trước tháng 6/2015.

Dự án này giá 3000 tỏi đó. Chắc làm vài năm mới xong.

--- Gộp bài viết, 27/05/2015, Bài cũ: 27/05/2015 ---

PVB hàng ngon nhưng có vẻ các bác cổ đông nội bộ lướt lát quá.

Rồi các bác xem: Bác Thành mà bán em chết liền!!
Em là bạn Bác Thành đây!!!

Vậy bác hỏi lun là bác ấy đè chừng nào xong.

Thật sự các bác này đánh chứng còn nhiều hơn lương!! Có bán là chốt lời khi mua 30.3 thôi!!! Đã ra hàng và có thể đang Cover nên báo cáo Thông tin này cho vui vì các bác ấy biết kế hoạch hết rùi: Bao giờ tăng vốn, bao giờ chia cổ... Chắc cuối tháng 6- đầu tháng 7 sẽ chia hoặc tạm ứng 2015 luôn! Vì tiền đang đông!!!

Dự là trong tháng 6 có thông tin tốt, giá tăng thì bán lấy tiền

PVB định giá cực rẻ, đè ko sợ mất hàng sao bác?

Hồi trước còn sợ cú thoái vốn của GAS; giờ đâu còn gì. Các bác ấy nắm số lượng quá muỗi; ko ăn thua.

Hôm bữa tây trong phiên múc liền 3-4 phiên khoảng 150k là xoắn liền.