" PVS" - " NGÔI SAO SÁNG CỦA NGÀNH DẦU KHÍ"

PVS: Công ty dịch vụ đầu tiên được hưởng lợi khi hoạt động thăm dò và khai thác phục hồi – Báo cáo Cập nhật


Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), đồng thời nâng giá mục tiêu thêm 7% với việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019 thêm 12,7% trên cơ sở lợi nhuận từ dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (mảng Cơ Khí Dầu Khí) năm 2018 cao hơn so với dự kiến.

Chúng tôi dự báo EPS cốt lõi 2019 sẽ giảm nhẹ 4,1% do lợi nhuận từ mảng Cơ Khí Dầu Khí giảm so với kết quả cao năm 2018 vì chúng tôi ước tính đóng góp từ mảng này phần lớn sẽ được ghi nhận vào các năm sau của dự án.

Tuy nhiên, EPS 2019 báo cáo nhiều khả năng sẽ giảm 17,6% so với kết quả cao năm 2018 khi có một khoản lợi nhuận bất thường 342 tỷ đồng từ định giá lại tài sản do thay đổi hình thức cho thuê kho nổi FSO Orkid và một khoản lợi nhuận bất thường từ FPSO Ruby.

Chúng tôi dự báo EPS 2018-2023 sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 10,8% nhờ các dự án cơ khí dầu khí như Sao Vàng – Đại Nguyệt, Gallaf, Giai đoạn 2 Lô B và Sư Tử Trắng trong khi mảng FSO ổn định.

PVS hiện đang giao dịch tại mức P/E 2019 là 12,6 lần và EV/EBITDA of 3,0 lần trên cơ sở dự báo của chúng tôi, có thể coi là hấp dẫn nếu so với trung vị các công ty cùng ngành lần lượt là 14,6 lần và 9 lần.

Khả năng tăng: Trúng thầu hợp đồng liên quan đến các dự án Lô B và giai đoạn 2 Sư Tử Trắng.

Rủi ro: Tiến độ dự án Lô B chậm hơn so với dự kiến.


☏ :097.522.8813
Skype :quantran0211

PVS hôm nay tăng ngon nha anh em, hôm qua có anh em nào mua chưa hay còn bỏ lỡ thế???

PVS chiều nay sẽ có giá 20.8 không các anh ơi?
Xem tiếp

PVS hôm nay vượt 20 rồi, chiều này dự đoán tăng tiếp, hàng về có sẵn là ngon rồi nha các bác

Chả hiểu sao bọn NN nó ăn vã PVS khiếp thật

PVS sóng lớn và dài

Khả năng rất cao chinh phục lai đỉnh ngắn hạn 25, Mính theo dõi mấy hôm thấy Kiểu tăng rất bền vững với nền vững chắc, ai thích xuống thì xuống, đều có cháo, ai kiên trì thi có thể chốt cùng tay to khi có dấu hiệu tạo đỉnh.

PVS hôm nay vẫn tăng đẹp nha anh em

--- Gộp bài viết, 25/02/2019, Bài cũ: 25/02/2019 ---

đúng rồi bác, h nó vẫn chưa tạo đỉnh nên vẫn ngon, khả năng tới 25 là điều rất nhanh

25.x ngắn hạn hay tìm về đỉnh 32.x cũ mình không dám khẳng định nhưng có 1 điều chắc chắn đã thể hiện trên bảng điện tử là "DÒNG TIỀN LỚN ĐÃ TÌM VÊ'.
Khi dòng tiền lớn đã tìm về với em nó thì tùy theo kỳ vọng của mỗi người mà theo bigboys được đến đâu thôi

ừ bác, múc nhanh thôi..haha