SCL - Đường về 5 X không xa part 2

Khó thì giá nó rẻ, có mấy nghìn. Bơm thổi như SCL quá giá trị của nó thì rơi còn nhiều hơn

Đời đen như chó mực
Nghe chúng nó nói nhadautu 1970 chuyên lùa gà tôi sút hết NKG giá 8 , TJC giá 3, VOS giá 3 múc hết SCL giá 32 tính ra :
TJC giá 3 múc SCL giá 32 =>bây giờ lỗ 500% so với để nguyên TJC
VOS giá 3 múc SCL giá 32 => Bây giờ lỗ 200%
NKG giá 8 múc SCL 32 => bây giờ lỗ 300%

Vẫn đang tiếp tục lỗ vì SCL vẫn rơi không phanh

Ối zồi ôi có ai nhục như tôi không ??
Tôi nghe nói anh Mát SCL có đức và giỏi lắm sao cổ đông lớn,
em anh Mát cứ sút SCL vào đầu tôi ?
Ký tên:
Em chỉ mua cổ của ai có đức, lùa gà em sợ lắm

Ối ông nhadautu1970 !
Ối ông Mát ơi !
Sao lại thế này ???
Kiếm bao giờ cho lại đây ??

Túm váy lại thứ 2 vào được chưa ?
Xoắn tới đít rồi nè , chờ hơn 2 tháng rồi
Điều chỉnh 40/100 ngon choét .

III. Chi tiết các phương án phát hành

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Khối lượng: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 30.000.000.000 đồng

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng

- Tỉ lệ thực hiện quyền: 3:1, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 3 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần mới.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: Từ 15.000 đồng/cổ phần đến 17.000 đồng/cổ phần. Giá phát hành chi tiết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện trong phạm vi đơn giá nêu trên nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

* Phương pháp tính giá.

(i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu SCL tại thời điểm 31/12/2013:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu


=


Vốn chủ sở hữu


=


146.838.152.282


=


16.315

đồng/cp

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành


9.000.000.000

Mức độ pha loãng dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

v Rủi ro do pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:



Trong đó:

EPSpha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

v Rủi ro do pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau




Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 trong khoảng giá từ 15.000,đồng đến 17.000,đồng/01 cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2014 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

v Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

v Về giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:



Trong đó:

§ Ptc: Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn

§ : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

§ PR: Giá phát hành

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu được công ty phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần, như vậy cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là 1003/1)= 33,33 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực thế mà cổ đông A được mua thêm là 33 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số cổ phiếu được bán ra, hoặc có số cổ phiếu lẻ phát sinh, Ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối cho các đối tượng phù hợp khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.Trường hợp số vốn không đạt được như dự kiến, ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tro bay nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường.

- Cam kết niêm yết: Sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT phải hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chậm nhất là 30 ngày kể từ khi hoàn hành đợt chào bán nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về niêm yết cổ phiếu đã chào bán ra công chúng.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Tăng nguồn vốn để đầu tư thêm dây chuyển sản xuất tro bay, nhằm nâng cao sản lượng sản xuất tro bay từ 180.000 tấn/năm lên 360.000 tấn/năm


2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Khối lượng: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 30.000.000.000 đồng

- Đối tượng phát hành: Các đối tác chiến lược

- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT xác định rõ các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, lên danh sách và giải trình thông tin về các cá nhân, tổ chức đạt đủ các tiêu chí đó.

- Hạn chế chuyển nhượng: đối tác chiến lược đăng ký mua cổ phiếu phải cam kết không chuyển nhượng cổ phiếu của mình trong 01 năm.

- Giá chào bán: Từ 18.000 đồng/cổ phần trở lên, Giá phát hành chi tiết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp với thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không được thấp hơn 18.000 đồng/cổ phần.

* Phương pháp tính giá

- (i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu SCL tại thời điểm 31/12/2013:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu


=


Vốn chủ sở hữu


=


146.838.152.282


=


16.315

đồng/cp

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành


9.000.000.000

- (ii) Thị giá cổ phiếu SCL tại thời điểm soạn thảo tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên (ngày 07/4/2014) là: 26.200 đồng/cp.

Bình quân hai phương pháp giá cổ phiếu là 21.258 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, do tính đến ảnh hưởng của thị trường và mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau đợt chào bán, HĐQT đề suất giá chào bán cho cổ đông chiến lược là từ 18.000 đồng/cổ phần trở lên.

- Trường hợp số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bán ra không đạt đủ 100% (có thể do đối tác đã đăng ký mua nhưng có lý do không mua được…), ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tác khác có nhu cầu, với giá không thấp hơn giá ưu đãi cho các đối tác chiến lược theo đợt phát hành này.

- Cam kết niêm yết: Sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, HĐQT phải hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chậm nhất là 30 ngày kể từ khi hoàn hành đợt chào bán.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Tăng nguồn vốn để đầu tư thêm dây chuyển sản xuất tro bay, nhằm nâng cao sản lượng sản xuất tro bay từ 180.000 tấn/năm lên 360.000 tấn/năm.

Trường hợp số vốn không đạt được như dự kiến, ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tro bay để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường.


3. Chào bán cổ phiếu theo phương thức bán đấu giá công khai cổ phần qua Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội

- Khối lượng: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 30.000.000.000 đồng

- Mức độ pha loãng dự kiến sau khi bán đấu giá:

Trong đợt chào bán cổ phiếu theo phương thức bán đấu giá có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;

v Rủi ro do pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:





Trong đó:

EPSpha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sử hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

v Rủi ro do pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau



Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Sau đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2014 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

v Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm sau đợt đấu giá này.

- Giá khởi điểm đấu giá: 18.000 đồng/ Cổ phiếu

- Phương pháp tính giá:

(i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu SCL tại thời điểm 31/12/2013:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu


=


Vốn chủ sở hữu


=


146.838.152.282


=


16.315

đồng/cp

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành


9.000.000.000

(ii) Thị giá cổ phiếu SCL tại thời điểm soạn thảo tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên (ngày 07/4/2014) là: 26.200 đồng/cp.

Bình quân 2 phương pháp giá cổ phiếu chào bán là 21.258 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, do tính đến ảnh hưởng của thị trường và mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau đợt đấu giá, Hội đồng quản trị đề xuất giá khởi điểm là 18.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm đấu giá: 18.000 đồng/Cổ phiếu

- Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Trường hợp số cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai cổ phần qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đạt đủ 100%, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tác khác có nhu cầu, với giá không thấp hơn giá khởi điểm đấu giá.

- Cam kết niêm yết: Sau khi chào bán cổ phiếu theo phương thức bán đấu giá công khai cổ phần qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HĐQT phải hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chậm nhất là 30 ngày kể từ khi hoàn hành đợt chào bán nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về niêm yết cổ phiếu đã chào bán ra công chúng.

- Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.Trường hợp số vốn không đạt được như dự kiến, ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tro bay nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Tăng nguồn vốn để đầu tư thêm dây chuyển sản xuất tro bay, nhằm nâng cao sản lượng sản xuất tro bay từ 180.000 tấn/năm lên 360.000 tấn/năm

Cách đây 1 tháng, trong khi tất cả đồng loạt đang ôm mộng SCL lên 5x vào cuối năm và lên 150 sau 2 năm do tin sái cổ các tin do Lái bơm thổi thì đột nhiên có 1 người nhảy vào cảnh báo SCL sẽ xuống 25 lần 1 , xuống 20 lần 2 và xuống 15 lần 3 theo những lộ trình rất chính xác và rất cụ thể. Các chú mới vào PIC này có biết ai không?

2014 nếu lãi 37 tỷ theo kế hoạch thì EPS pha loãng khoảng 3500 đồng.

Cổ đông chiến lược và đấu giá công khai đều có giá từ 18 trở lên còn cổ đông hiện hữu giá cũng 15-17 thì cũng là một phương án không có gì phải bàn nhiều vì bán theo phương án 2 và 3 đều là những nhà đầu tư tổ chức và có tầm ảnh hưởng nâng cao lợi nhuận cho SCL còn cổ đông hiện hữu nhận thấy tiềm năng và giá rẻ hơn thì mua nhưng chỉ có một điều là phải ủy quyền cho HĐQT quyết định thì nó hơi loằng ngoằng khi không rõ khả năng của cả 3 phương án thực hiện có thành công không, mà sao nâng cao năng lực thế mà nội bộ công ty lại diễn trò mua bán và làm mất hình ảnh của công ty như thế thì chào bán theo phương án 1, 2 , 3 thì có chó nó mua

Thánh "Sung" này đâu rồi ? Anh nhớ chú lắm đấy nha. Đang mua cổ phiếu ah?
Thư giãn thật !

Phương án 1: Chào bán 3.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: Từ 15.000 đồng/cổ phần đến 17.000 đồng/cổ phần.

Phương án 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Khối lượng: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: đối tác chiến lược đăng ký mua cổ phiếu phải cam kết không chuyển nhượng cổ phiếu của mình trong 01 năm.
- Giá chào bán: Từ 18.000 đồng/cổ phần trở lên, Giá phát hành chi tiết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp với thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không được thấp hơn 18.000 đồng/cổ phần.
Phương án 3: Chào bán cổ phiếu theo phương thức bán đấu giá công khai cổ phần qua Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội
- Giá khởi điểm đấu giá: 18.000 đồng/Cổ phiếu

Tóm lại: làm sao mua được giá < 18k đây? Trừ cổ đông hiện hữu