SCL giá 7,5 cổ tức 27,5% mua không

SDP xem chừng khó mà giải tán vì có hậu thuẫn mạnh.
Doanh thu quý 1 chủ yếu là của tháng 3/013,
Việc tự tin trả cổ tức vào q3, 4 chứng tỏ khả năng đỉnh LN rơi vào q3

Không đơn mà thèng Chủ tịch phải mua chui 790k cp
Không đơn giản mà cổ tức còn nợ năm 2010, 2011 với mức 17,5% đem ra bàn và đưa vào NQ DHCD
Quan trọng là nhìn thấy cơ sở doanh thu, LN rõ ràng,
Do giao hàng vào tháng 3/2013 nên làm tăng khoản phải thu lên 30 tỷ, người mua trả tiền trc quý 1 là hơn 10 tỷ, doanh thu Q1 coi như bằng sản lg tro bay SX được trong 1 tháng, nên tồn kho giữ gần như k đổi,
Theo quy định để trả đc cổ tức thì lãi năm 2013 phải bù lỗ năm 2012 sau đó mới đc chia nên LN tối thiểu phải 20 tỷ để chia cổ tức 10% năm 2013 và trích các quỹ

Trong BCTC Q1/2013, SCL đã trích trước 16 tỷ tiền cổ tức! Chính là cho cổ tức 17,5% chưa chi do khó khăn dòng tiền

bác này chuẩn

SCL thuộc diện ngành công nghệ cao nên lãi vay còn 9% / năm từ 15-20% năm ngoái . 2012 SCL trả lãi vay khoảng 12 tỷ.

Tổng thể tích bê tông đầm lăn của thuỷ điện Lai Châu là 2,5 triệu m3, tương đương cần 400 ngàn tấn tro bay,
Năm 2013 đổ 1 triệu m3 RCC sẽ dùng 160k tấn tro bay! Doanh thu khoảng 160 tỷ từ bán tro bay, tỷ suất LNST/DT là 25% thì LNST khoảng 40 tỷ, nếu cung đc 80% thì LNST khoảng 32 tỷ, EPS khoảng 3.500 đ/cp, với thuỷ điện như Lai Châu nguồn chất lượng phải rất bảo đảm nên SCL sẽ cung cấp chính, k thể hàng trôi nổi đc.
Như Vậy một DT lớn rơi về năm 2014 với LNST ước chừng 48-60 tỷ từ Thuỷ điện Lai Châu

Chi phí lãi vay quý 1 khoảng trên 10%/năm rồi bác

2 thuỷ điện xekaman và Trung Sơn đem lại khoảng 40-50 tỷ LNST

Định giá theo dòng tiền thì SCL cũng đáng giá 20 và xét theo p/e thì mức 20 còn ở mức thấp khi eps 3 năm tới bình quân 4.000-5.000đ/cp

Ngon vậy ta !

Có 2 con số về bê tông đầm lăn: 2,2 triệu m3 và 2,5 triệu m3, bác nào cẩn thận lấy số 2,2 tr. Tấn tính lại.
Các LN trên k gồm bán gạch ai nung (mặc dù khó bán) và tro bay cho xi măng, thi công đường nếu có

Em thì không phân tích được như bác, em chỉ biết tin nội bộ và thực tế doanh nghiệp nên mua thôi [r2)]