SCL giá 7,5 cổ tức 27,5% mua không

Mình cũng hơi lạ.

Topic này mình thấy hầu như các bác k đưa dc tin gì nhiều chỉ chủ yếu chăm chăm vặn vẹo những gì mình viết ra ( đặc biệt là bác okess ) . Mình là dân tài chính ( nửa mùa ) bác okess có lẽ là dân xây dựng ( có thể chuyên sâu ) . Thông tin chủ yếu là chia xẻ , có gì chưa đúng thì góp ý , bình luận. Một vài tin mình đưa ra gần đây :

1/ SCL chú ý đến TT thủy điện Campuchia . Cam , VN có EVN quốc tế đang đầu tư nhiều thủy điện ở đây ( search trên mạng là có ) .Việt nam đang phải gồng mình lên gánh điện cho Campuchia ( vụ mất điện do xe cẩu cách đây mấy tháng đã chỉ rõ ). Phát triển thủy điện tại Cam cũng như Lào nhắm nhiều mục đích. Giá điện tại Cam mắc hơn VN kha khá. SCL k chú ý mới lạ . Các thủy điện lớn sắp tới hầu hết sẽ dùng RCC do tính ưu việt của nó. K có RCC Sơn La 2 năm nữa chưa chắc xong.

2/ Việc dự báo tiềm năng tro bay Thượng Lào đến 2020-2025 là 3000-4000 tỷ ( nguồn mình k thể tiết lộ dc) có bác nói gấp 10 Lai Châu . LC hiện tại SCL bán qua ít nhất 2 nguồn là SD5 và SDP . Riêng hợp đồng SDP mua tro bay Phả lại ( có trên mạng là 550 tỷ ) . Vậy con số gấp 10 lần có vẻ k chính xác.

3/ Việc riêng STL có thể đổ vào thị trường vậy liệu XD 100 tỷ các bác tìm đọc lại trên mạng .

4/ Thông tin SCL sắp khai trương dây chuyền mới thì chắc k vặn dc vì nó có trên báo cáo tài chính quý 2.

Mình cảm giác nhiều bác đang muốn mua rẻ SCL.

Thiện chí thì reply không thì thôi.

Em thua bác, nói luôn em là dân ngành điện

Tôi thấy thông tin phân tích đủ rồi, muốn cũng k phân tích hơn được, có một số thông tin mà các bác tưởng là tôi biết thực ra là trước khi phản biện bác thì cũng phải tìm hiểu chán chứ cũng chưa bao giờ nắm thông tin đó cả, có cái một số vấn đề mà đã được làm rõ như sử dụng tro bay ở các dự án thủy điện thì bác vẫn vơ vào dễ làm nhiều bác khác hiểu lầm, còn vì tôi từ bị mang tiếng vụ BMC do dự báo cao mà thực tế thấp hơn, một số bác có thể cũng bị vạ lây cùng tôi (?) nên giờ tôi cũng cẩn trọng trong phân tích không thổi phổng lên vì mình không định làm giá. Việc thông tin thổi phồng với những cp cơ bản đôi khi là không tốt dễ gây bấn loạn về giá. Còn như dây truyền 2 thì ban đầu tôi nhầm và có xác nhận lại rồi.
Tựu chung tôi chỉ mong muốn đưa ra một bức tranh thực về SCL.

Còn nếu bác thấy không vừa lòng thì tôi cũng không phản biện ý kiến của bác nữa.

Cùng xin bổ sung thêm là việc sử dụng tro bay không thể dựa vào công suất nhà máy để luận được, như Sơn La công suất lớn hơn Lai Châu nhưng khối lượng sử dụng thấp hơn nhiều do thiết kế (thiết kế đập) và tỷ lệ tro bay trong bê tông sau thử nghiệm tại mỗi công trình. Còn giờ những cái ti tỉ mà luận ra thì phải nói là chịu lun.

Ít nhất thì các bác cứ phân tích có logic và thiện chí thì tốt hơn.
Mình cũng biết SCL còn nhiều khó khăn ( nên mới có giá này ). Còn chuyện nếu có 1 vài cá nhân nào đó PR những điều k thực tế về SCL làm sao lùa dc ai. TTCK VN giờ đâu có phải thời kỳ 2005-2007 .

Thực ra đôi khi cách phản biện của tôi hay thẳng thừng nên nhiều bác sẽ k vừa lòng, nhưng đó là thông tin mà tôi thấy có thể bổ ích cho ai đó không thì cũng làm rõ vấn đề, còn phân tích và dự báo SCL tôi cũng từng viết rồi và víết trao đổi chính với bác trên F này rồi.

Cảm ơn bác thông tin.
Tôi cũng chia sẻ một số thông tin :
- Chi phí vận chuyển bằng tàu một kg vật liệu từ Hải phòng vào Hồ chính minh tầm khoảng 600-700đ/kg, chưa kể chỉ phí bốc xếp.
- Chi phí vận chuyển bằng xà lan từ Tp HCM đến Phlômpênh cũng phải tầm 250-300đ/kg (cái này dự tính).
Tức là chi phí vận chuyển riêng bằng tàu đến thủ đô Cămpuchia sẽ tầm 850-1000đ/kg, gần bằng giá bán tro bay không gồm CF vận chuyển. Khoảng cách lớn là một hạn chế đối với mặt hàng như tro bay PL, trong một số tài liệu trên mạng đã chỉ ra vấn đề này, mà thực tế có thể nhìn ra. Như chi phí vận chuyển từ Phả lại lên Lai Châu bằng otô theo tính toán của tôi đã là khoảng 300đ/kg.
Vậy thì vật liệu nào chẳng phải vận chuyển, tuy nhiên cung đường và phương tiện là khác nhau nên chi phí khác nhau, nếu dùng phương pháp đầm lăn thì puzơlan sẽ cạnh tranh với tro bay, mà theo tôi được biết thì miền Nam thi công đập bằng bê tông đầm lăn là sử dụng phụ gia puzơlan, nói thế để hiểu là HCM gần Căm, ngoài ra gần Thái lan nên xem chừng có thể dùng puzơlan thuận lợi về giá hơn vì nó là mặt hàng thương mại quốc tế rồi. Có thể nếu SĐ trúng thầu thì họ cũng xem xét dùng tro bay nhưng khi đó sẽ phải so sánh giá với phụ gia puzơlan.
Còn nhận định về Căm ít dự án thủy điện, thủy điện lớn như bác Connick có nói theo tôi là hợp lý.

EPS của SCL năm 2014 theo cách tính của mình là khoảng 11K.

EPS 2013 của SCL mình dự tầm 3K.