SCL giá 7,5 cổ tức 27,5% mua không

Đợt mưa vừa rồi ỏ miền Bắc chắc cũng có ả/h đến vận chuyển
Thêm trận bão này thì cũng ả/h tiếp phần nào, thực ra tro bay cũng k khác xi măng có cái mịn hơn nhiều nên xi măng vận chuyển đc thì tro bay cũng thế nhưng chắc buộc phải v/c bằng hàng đóng bao rồi
năm nay chắc SCL tiêu thụ đc khoảng gần 140 ngàn tấn.

Xem thêm thông tin thì cước vận tải bằng oto cao hơn nhiều so với dự tính nếu tính theo cung đg và đơn giá cước tham khảo thì đến Lai Châu chi phí vận chuyển tro bay phải lên tới 500đ/kg có khi còn hơn vì chưa tính chiều về đi không, tổng chiều dài đg v.c khoảng hơn 600km
http://thuvienphapluat.vn/archive/Q...hoa-duong-bo-duong-thuy-Long-An-vb194307.aspx

28.000 tấn quý 1 /2013 mang lại lợi nhuận hơn 8 tỷ vậy 140 ngàn tấn thì lợi nhuận bao nhiêu

Dự báo trên là dự báo Trung bình, thấp thì giảm 10% so với dự báo.

Cuối quý 2 SCL còn tồn kho khoảng 50.000 tấn tro bay . Vậy mà phải lắp thêm dây chuyền tuyển tro mới . Với Kịch bản tốt nhất EPS của SCL 2014 sẽ trên 10 K.

Vậy bác định giá SCL bao nhiêu hợp lý

quý 1 bán hàng doanh thu hình như k bao gồm phí vận chuyển.

Dự đoán Lnst của SCL năm 2013 khoảng 30 tỷ và năm 2014 khoảng 60 tỷ

Mình nói rồi BMC thứ 2 là ít. Nếu giữ dc mức 10 K EPS / năm thì phải bằng HGM

Có thể lượng tồn kho tro bay cuối quý 2 cao hơn nhiều con số 50.000 tấn mình ước