SCL giá 7,5 cổ tức 27,5% mua không

bác chơi khó tôi thế, cổ vào tay bao nhiêu cũng thiếu lấy đâu ra mà táng

Thế bác khôn quá, cứ xúi người khác bán còn mình đứng hứng

Các bác nào càm thấy ko tốt cứ bán bình thường chán quá cho em múc[r2)][r2)][r2)]

Trên sàn chưa ai mua đc SCL rẻ như tôi đâu. Lời 200% (lúc SCL lên 9.0) vẫn chưa bán giá này bán sao đc. Kỳ vọng của tôi là SCL phải 2x năm 2013 này đó.

Đây là bằng chứng lúc tôi mua SCL giá rẻ: http://f319.com/home/p-12321209?high...l#post12321209

1 tháng mà xuất dc 20.000 tấn hả Bác ? Cả quý 1 mới dc 28.000 tấn. Mình chỉ biết ngoài Lai Châu SCL đang xuất hàng cho 2 hộ khác cũng khá lớn . Cầu trên 100.000 tấn 1 hộ/ 1 HD

SCL hôm nay về TA khá đẹp:
- VOL tăng.
-Giá tăng .
-đóng cửa cao nhất trong ngày .
-Vol tại giá đóng cửa cũng là lớn nhất.
- Giá test hỗ trợ bật lên tạo mặt bằng giá mới.

Hồi SCL giá 3k hô hào phân tích các bác mua mà chả có bác nào hứng thú mua gì cả. Nên giá 3 toàn em mua thui chán quá

Giữa năm ngoái đã nghiên cứu sơ về em này, cũng có lưu ý vì nhắm gạch chưng áp của SCL, nếu đọc BC thường niên chắc mình cũng lao vào mua ròi, cũng nhiều cp quá k để ý hết đc.

Mới làm bài giới thiệu về SCL . Mời các bác chém :

SCL VDL 90 tỷ .
Giá 7.5 . EPS ước 2014-2020: 10 K/ năm
I/Ngành nghề : sản xuất tro bay (ash fly ) từ phế thải xỉ than Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại .

II/Đặc điểm:
• Cổ tức 2011, 2010 chưa chốt chia=17.5%
• Thuế TNDN =0% cho việc SX tro bay.
• 2012 bị lỗ hơn 8 tỷ.
• 6 tháng đầu năm 2013 lời hơn 9 tỷ .
• Là công ty có dây chuyền sản xuất tro bay công nghiệp gần như độc quyền.
• SCL sở hữu dây chuyền sản xuất gạch không nung duy nhất ở VN với nguồn nguyên liệu là phế thải.
• PPC cam kết cung cấp xỉ than với chi phí gần như cho không( nguồn BSC) trong ít nhất 30 năm.
• Khác với các cty Sông Đà khác . Chỉ có S12 có 6% vốn trong SCL . Chủ tịch HDQT và người liên quan nắm 35%. Nhiều tổ chức có uy tin nắm SCL như ABS , BSC , TVS và quỹ VCBF.
• SCL k có cty con là liên kết nên báo cáo TC khá dể hiểu.

III/Các công dụng của tro bay:
1/Là Phụ gia pha trộn làm đường giao thông bằng cách đổ bê tông đầm lăn RCC- Ở VN chỉ mới nghiên cứu chưa ứng dụng thực tế.
2/ Là phụ gia đổ bê tông đập ngăn nước mặn và ngọt ( Lý thuyết tro bay chống nhiễm mặn khá tốt ). Chưa ứng dụng ở VN. Tuy nhiên:
• 2-1/ Một báo cáo chỉ ra hệ thống đê điều ngoài Bắc phải nâng chiều cao 1 m mới an toàn.
• 2-2/ Theo báo chí nếu hồ Dầu Tiếng vỡ thì quận 1 TP HCM sẽ ngập 2.4m.
• 2-3 /TP Newyork sẽ chi 10 tỷ Obama( lộn USD) làm đê biển ngăn mặn.
• 2-4 / Vn sẽ ảnh hưởng mạnh nhất do hiệu ứng trái đất nóng dần lên-cần nhiều đê biển.

3/ Làm phụ gia nâng mác xi măng: Tro bay SCL hiện tại được trộn theo tỷ lệ 14% ở Xi măng Hoàng Mai , 18% ở xi măng Sông Gianh ( theo web .songdacaocuong.com)
Tương lai lãnh vực này sẽ rất rộng mở khi sản lượng xi măng tăng mạnh. 2012 SCL bán dc tro bay chủ yếu nhờ nhà máy xi măng

4/ Tro bay là nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch không nung AAC với thương hiệu SCL block.
• SCL Block dc mua để xây Times City, Royal City , BV quốc tế Vinmex, KS 5* Marriot của Bitexco trị giá 130 triệu USD , Hotel Metropole Hà Nội , Tòa nhà Liên Hiệp Quốc (HN). ..
. Một khách hàng Singapore đang nghiên cứu đặt hàng để XK.
• Theo đề án của CP tới 2020 sẽ cấm hoàn toàn gạch nung, từ đây đến đó sẽ nâng thuế gạch nung lên 15% .Các tòa nhà xây bằng vốn ngân sách :100% gạch nung, tòa nhà cao tầng 50-100% gạch nung. ) ( Từ 2014-2015)
• Ưu điểm SCL block- Giá thành rẻ . Dc nhiều tên tuổi lớn ưa dùng. Lại duy nhất SX từ nguồn nguyên liệu phế thải.

5/Tro bay dùng làm phụ gia đổ bê tông đầm lăn RCC tại các đập thủy điện. RCC làm giảm giá thành 20% làm rút ngắn 1 nửa thời gian xây dựng. Thủy điện Sơn La lớn nhất DNA rút dc 3 năm . Tiết kiệm cho VN 1 tỷ USD . Đây là ứng dụng chính ở VN.

IV/SCL đang có các HD lớn cung cấp tro bay từ nay đến 2016.
• Lai Châu 400.000 tấn.
• Sekhamnan ( Lào) 120.000 tấn.
• Trung Sơn ( Thanh Hóa) 150.000 tấn.
• HL ( Lào ) 400.000 tấn .
Tổng cộng : 1.070.000 tấn.
• Tiềm năng thủy điện của Lào còn cực lớn Lào dc nhận định là ác quy của ĐNA.SCL ước sẽ cung cấp 3.000 -4.000 tỷ tro bay cho đến 2020-2025 các thủy điện riêng vùng Thượng Lào. Chưa kể riêng VN còn nhiều thủy điện vửa và nhỏ xây đến 2030.
• Đó là chưa kể thủy điện nhỏ xây trong giai đoạn 204-2016 , tro bay cung cấp cho nhà máy xi măng , tro bay để làm gạch block. Ước 3 năm cần tầm 130.000 tấn.
Tổng cầu là 1.200.000 tấn.

V/ Nhân 10 Tài khoản với SCL ?

• Theo báo cáo quý 1 2013 và biên bản họp DHCD 2013 thì SCL xuất bán 28.000 tấn tro bay cho Lai Châu với doanh thu 35 tỷ /LN 20 tỷ trước chi phí . LNST là 8.8 tỷ.( trừ khấu hao , lãi vay , lương CN )
• Vậy 3 năm( 2014-2016) SCL SX và bán 1.050.000 tấn ( trừ 150.000 tấn của 2013) sẽ thu ước LN 330 tỷ (ST) /90 tỷ vốn /3 năm= 12.2 K ( EPS)
• Giá giờ là 7.5.
• Trừ 17.5% tổng cổ tức 2011,2010.( dự chốt tháng 9.2013)
• Trừ 10% cổ tức 2013.( dự chốt đầu 2014).
• Giá sau chốt còn 4.700 đ. EPS 12.3 K/năm thì phải bán trên 47.000 đ nhỉ . Gấp 10 lần.

Nhìn chung bài viết phân tích SCL quá hay, em nhìn mảng tro bay mà sướng tê cả người. Nếu SCL cung cấp mảng gạch tốt nữa thì hay quá