SCL ngày về 3X không xa !

PTB thứ 2

S12 mua tro bay của SCL nhu truong hop SDP mua cua SCL cap len Lai Chau. Tiến độ cấp hàng của SCL cho riêng Sekhaman 1 như sau :
1/ Tháng 9 : 4.000 tấn
2/ Tháng 10-11-12 : 18.000 tấn.
3/ Cả năm 2014 : 100.000 tấn.


BIDV tài trợ cho Sekhaman 1.

2014 ngoài Sekhaman 1 là 100.000 tấn( Cũng có thể chỉ tầm 80.000 tấn ) , SCL còn phải cung cấp cho Lai Châu khoảng 150.000-170.000 tấn tro bay .
Với thủy điện Trung Sơn , SCL trong năm 2014 phải cấp tầm 80 .000 tấn tro bay .
CN SCL chắc sẽ không được nghỉ tết.
Đây là các hợp đồng chắc chắn.
Ngoài ra còn Huội Quảng , Và mấy thủy điện bên Lào của Sinohdro nữa ....
Đó là lý do vì sao SCL có cửa đạt EPS 8-10 K/ năm 2014.

Đó là chưa kể mảng gạch nhẹ , vữa khô , keo dán gạch , keo chống thấm......

Copy-
F319- Có những người cả đời đi tìm những cái vu vơ, không định hình, thậm chí là hoang tưởng, không có, hoặc có có đi chăng nữa cũng không với tay tới được mà có biết đâu giá trị chỉ ở quanh ta đây. Có vợ rồi nhìn sang nhà thằng hàng xóm vẫn cứ tha thẩn bởi cái má núm đồng tiền của vợ nó, yêu sao cái ngực bánh dầy đã có 2 nhóc tỳ của con em văn phòng luôn hướng về trước như khiêu khích, có người thì mong sao con bồ mình nó chân dài thêm 10 cm để được như em Kiều trinh hay cái ngực nó to thêm vài inch để như em Thuỷ top….. Vậy mà có biết đâu một ngày nào đó chính bà vợ già mình hắt hủi mới là số 1, người sẽ đi với mình trọn đời, lúc thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Cả đời tôi đi tìm “em” có biết đâu em ở ngay bên tôi.
Chơi cổ phiếu cũng vậy, các bác cứ nhăm nhăm chọn những em chân dài tới bẹn, pe thấp (máy thấp), eps cao (gầm cao) kiểu như hàng tuyển mấy em người mẫu, cứ nghĩ nó là rau sạch nên chân trần ta xông pha mà có ngờ đâu một ngày nó bị Xích bích ở Đồng mô…. . Cái tính lười biếng, ỉ lại ăn vào máu rồi thì sao mà khá được. Cái gì cũng đòi ăn sổi, kiểu há miệng chờ sung, phải múc phải xúc được ngay, chứ bảo bỏ thời gian ra tìm tòi phát hiện rồi vun chồng, tưới tắm chăm bón chắc chẳng dám làm- F319 đang bị lười hoá, sống tầm gửi, chơi chứng toàn nghe mấy thầy TA thì có mà đi bằng răng. Các bố cứ ngại cứ chê cái em quê mùa đen thủi đen thủi chứ có biết đâu trong mình nó có ngọc. Biết bao bài báo, tốn biết bao giấy mực kể tội ông chủ tòm teng với ô sin mặc dù vợ đã chọn con ô sin xấu xí quê mùa vậy mà chỉ vài tháng lên phố sống ăn uống đầy đủ bỗng chốc thay da đổi thịt biến thành thiên nga để thằng chồng nó khớp lúc nào không hay

"... Biết bao bài báo, tốn biết bao giấy mực kể tội ông chủ tòm teng với ô sin mặc dù vợ đã chọn con ô sin xấu xí quê mùa vậy mà chỉ vài tháng lên phố sống ăn uống đầy đủ bỗng chốc thay da đổi thịt biến thành thiên nga..."
ôn lại chuyện cũ 1 chút , cách đây 4-5 tháng khi mình nói SCL sẽ có EPS 2014 tầm 8-10 K . Có bác đã mang Báo cáo tài chính - mới có tới quý 2 , 2013 cua SCL nhờ SCIC và MBS phân tích , tất nhiên 2 nơi này đều lắc đầu với mã Sẽ Còn Lên này.

XXX: Bác dự luôn giá 31.12 của em nó để mọi người cùng mừng
TL: 2013 nếu EPS =3.8-4 K như mình dự đoán thì cuối tháng 1 , 2014 SCL sẽ có giá 20 ( đã trừ phần cổ tức 13% )
HDQT rò rỉ KH 2014 như mình dự tính 8-10 K EPS thì SCL sẽ có giá 3 X (?) vào trước DHCD 2014 . Tất nhiên các bác phải phòng TH SCL k dc như kỳ vọng ( của mình )

1/ Cổ tức 2010 là 2.300đ/cp 19/12 này là trả hết. Cổ tức 2011 là 450đ/cp chưa trả. Năm 2012 theo NQ ĐHCĐ là trả lấy 9 tỷ LNST ra trả 10% cổ tức nhưng KQKD 2012 lỗ thì lấy đâu ra tiền mà trả. Vậy ngoài 13% sắp trả vào 19/12 này thì còn 1.450đ cổ tức 2011 và 2013, tổng cộng là 2.750đ, lấy đâu ra 32,5%?
2/ Thặng dư vốn, LN chưa phân phối tổng cộng có 12 tỷ, tiền mặt còn có 1,2 tỷ, lấy đâu ra đủ 36 tỷ mà thưởng 40%?
3/ BV 13k thì giá này không rẻ. Nợ có xu hướng tăng dần. CP bán hàng chiếm tận 20% doanh thu - quá cao.
4/ Vay nợ hơn 100 tỷ mà tiền mặt có 1,2 tỷ. Cơ cấu tài chính mất cân đối nặng, dòng tiền mặt rất yếu, khả năng thanh toán cực thấp dẫn đến rủi ro khi chủ nợ, đối tác... yêu cầu thanh toán.

Trả lời bác từng câu :
1/ Về Cổ tức :
Cổ tức 2010-13 % sắp chốt .
Cổ tức 2011-4.5 % Sẽ chốt .
Cổ tức 2013 -15% ( KH thực ra chỉ 10% theo NQ tương ứng với KH LN 22 tỷ ) , tuy nhiên theo mình dự đoán SCL sẽ đạt LNST tầm 36 tỷ và sẽ chi thêm 5% Cổ tức- )
Tổng cộng sẽ là 32.5%.
2/ Về Thặng dư vốn và LN để lại , nếu SCL đạt dc EPS quý 4 2013 =2.3 K và chia hết cổ tức 32.5% như mình dự báo thì SCL chỉ có thể chia thưởng tầm 10-3 thôi.( chứ k dc 10-4 )
3/P/BV của SCL như thế này cũng hợp lý . Quan trọng là SCL có đột phá dc LN trong tương lai hay k mà thôi. nếu SCL đạt dc EPS 8-10 K thì PE forward là cực thấp . ( Cũng sẽ tương tự như TCT , HGM , PTB ....mà thôi )
4/ SCL trong năm 2013 trả dc 50 tỷ nợ vay ( Báo cáo TC quý 3 có nói điều này ) . Nợ vay của SCL đến chủ yếu từ nhà máy gạch nhẹ .Ngoài ra SCL mới phải đầu tư một nhà máy tuyển tro bay mới và một nhà máy sản xuất vữa khô , keo dán gạch ốp lát , .....chưa kể phải chuẩn bị đáp ứng đơn hàng khủng vào 2014 là 300.000 tấn tro bay ( hình như gấp 10 lần lượng tro bay bán dc trong năm 2012 thì phải ) . Tiền mặt đổ vào đó chứ vào đâu. Gieo gì thì gặt nấy . Muốn có mùa vàng bội thu thì thì phải có những sự đầu tư lớn.
Mình nói rồi sau khi mình phím SCL cách đây 5 tháng đã có bác ôm báo cáo tài chính SCL mang nhờ SCIC , MBS phân tích , và họ cũng nói ý như bác , rồi những người đó đều k mua SCL và đến giờ này họ vẫn k hiểu vì sao SCL co the chay tu vung gia 8 lên muc giá này

Quan trọng nhất là hãy tìm hiểu SCL có khả năng đạt EPS 2013=4 K và 2014 đạt 8-10 K không thì k chịu làm. Điều đó chắc chắn k bao giờ có trong Báo cáo tài chính quá khứ .
Chẳng có miếng ăn nào là dễ xơi cả , nếu mình k bỏ công sức ra.
Để hiểu 1 doanh nghiệp nếu chỉ bỏ 5 phút đọc báo cáo tài chính mà đầu tư thành công thì chắc ai cũng là Warren Buffer cả rồi.

Nhân tiện đây mình cũng nhờ các bác có em nào có khả năng là Ngọc trong đá thì phím dùm mình ,mình sẽ nghiên cứu và vào mùa DHCD tới mình sẽ tham gia họp để tìm hiểu kỹ hơn trước khi đầu tư. Mình k ngại đường xa ( Ra Bắc , lên Tây Nguyên về Nam bộ ....)để khảo sát đánh giá....

Con hàng mỗi ngày khớp 5k,10k mà mấy tháng lên 300%, topic bàn luận đến 100 trang. Bái phục, mình mà mua thì ngày nào cũng đặt lệnh bán trong 1 tháng mất.