SCL ngày về 3X không xa !

Bởi vì chẳng có ai muốn bán nữa chứ sao, đánh em nào phải hiểu em nó mới đánh được, còn đu theo T+ thì đầy em ngon đó, mời bác như FLC, DIG....

Trong TTCK những gì về tương lai mình không bao giờ khẳng định. Như nick bachho nói chúng ta đang kỳ vọng.
Mình giải thích rồi trong quý 3 , SCL phải đầu tư rất nhiều hạng mục mới. ( 2 nhà máy mới - Nhà máy sản xuất tro bay mới và nhà máy sản xuất vữa khô mới )Rồi phải sản xuất hàng để trữ . Vì từ quý 3 trở đi riêng mảng tro bay thôi SCL đã đột biến bán hàng.
Xin phép cung cấp lại vài số liệu về lượng tro bay phải cung cấp theo hợp đồng ( Các số liệu này do VNDS cung cấp trong bản báo cáo về SCL sau khi đã xuống nhà máy khảo sát và gặp gỡ ban lãnh đạo ):
I/9 tháng đầu năm 2013 , SCL xuất bán bình quân 7.000 tấn tro bay/ tháng.= 63.000 tấn.-EPS=1.700 đ
II/3 tháng cuối năm 2013 , SCL xuất bán bình quân 20.000 tấn tro bay/ tháng.= 60.000 tấn. EPS=2.200đ-F
III/9 tháng đầu năm 2013 , SCL xuất bán bình quân 25.000 tấn tro bay/ tháng.=300.000 tấn EPS=8-10K-F

LN ước tính kể trên nếu bỏ qua chi phí cho nhà máy gạch nhẹ hiện đang bỏ không là 30 tỷ một năm( Chi phí lãi vay , khấu hao , tiền thuê mặt bằng ) thì còn cao hơn nhiều. Tất nhiên nhà máy gạch hoạt động trở lại và bán dc hàng thì chi phí này sẽ biến mất.
LN 2014 hoàn toàn chưa tính đến gạch nhẹ , vữa khô , keo dán gạch ốp lát , vật liệu chống thấm.....

Bác nào cần bản báo cáo của VNDs vào tháng 10 , 2013 về SCL thì liên hệ mình.

Mục III xin đọc lại là cả năm 2014 ( thay vì 9 tháng đầu năm 2013 ). Sorry.

CMI của nhóm bác Bạch khá quá. Chúc mừng nhe .

Nhớ năm xưa mua CMI 4.5 bàn giá 11 thật là hãi hùng, vẫn không thể tưởng tượng được lên nhanh như thế

c
Chú thách a ah? Cứ ngồi nhìn kịch hay đi nhé, chú mua giá 10 vẫn còn 1 đống thừa cho chú đừng nói là 12,13.

Mình cũng mong các bác nhiều hàng sút mạnh tý cho tăng thanh khoản

Nhiều bác thắc mắc hỏi mình SCL có rẻ để mua hay không?

Vậy ta thử tính toán xem nó còn rẻ hay mắc.
TVSI thống kê trên báo Nhịp cầu đầu tư số ra mới nhất ngành vật liệu cơ bản của VN PE=8.1.
Các căn cứ tính PE cho SCL .
1/ Cổ tức 2010 sắp chốt 13%
2/ EPS 2013 ước 4 K.
3/ Giá hiện tại 17.5

PE forward 2013 = 16.2/4 = 4. Vậy nếu so với PE 8.1 thì SCL đang rẻ hơn 2 lần.

Giờ tính thử PE cho 2014 với các giả định như sau :
1/ SCL sẽ trả cổ tức còn thiếu vào 6 tháng đầu năm 2014 cụ thể là :
- 4.5% cổ tức 2011
-10% cổ tức 2013
-5% cổ tức 2013 ( do vượt KH LN )
2/EPS 2014 ước 8-10 K.

Vậy sau quý 1 là ta có thể cơ bản xác định dc EPS cả năm của SCL ( vì KL giao hàng , phương thức vận chuyển , giá vốn , giá bán ) sẽ hầu như k đổi trong suốt 2014 ( khác với 2013 ).


Lúc đó ta có PE Forward 2014 = (16.2-19.5%) /8 = 1.8 .
Lúc này SCL đang rẻ hơn 4.5 lần so với thị trường chung.
Đó là chưa kể đến LN từ gạch nhẹ , vữa khô ....
Cũng chưa kể đến việc SCL dự kiến chia tối thiểu 50% LN kiếm dc từ 2014 bằng cash sẽ làm giảm thị giá của SCL.

Ba thủy điện lớn nhất VN đang xây dựng SCL đều sản xuất và cung cấp gần như 100% tro bay .
Thủy điên Lai Châu SCL cấp 90% trên tổng cầu 420.000 tấn.
Thủy điên Sekhaman 1 SCL cấp 100% trên tổng cầu 140.000 tấn.
Thủy điên Trung Sơn SCL cấp 100% trên tổng cầu 150.000 tấn.
Đó là chưa kể Huội Quảng và 1 loạt các thủy điện của Sinohyro xây bên Lào sẽ bắt đầu cấp hàng từ nửa cuối 2014 cho tới tận 2016.
Các mảng gạch nhẹ , vữa khô , keo dán gạch ốp lát dần dần sẽ trở thành chủ lực kiếm tiền cho cổ đông SCL.
Chỉ biết rằng Doanh nghiệp LÀM THẬT thì cổ đông sẽ ĂN THẬT.