SCL ngày về 3X không xa !

Cái thằng S74 này cũng tiềm năng như SCL nó giống nhau ở một điểm là trích khấu hao lớn như SCL nếu 2014 trả hết nợ vay ngắn hạn và dài hạn thì lúc đó vốn chủ sở hữu tăng lên trong khoảng 200 tỉ khi đó việc phát hành cổ phiếu thưởng 1:1 là chuyện phải làm còn S74 trích khấu hao đã gần được một nửa của vốn vay làm các nhà máy thuỷ điện (các nhà máy thuỷ điện làm đã xong ) nhưng còn lo ngại chuyện sát nhập và hậu sát nhập làm ăn thế nào . S74 cũng còn một số khoản khó thu

VNDs đã ra báo cáo về SCL .Dữ liệu của báo cáo này đủ để tin tưởng EPS SCL 2014 tầm 8 K trở lên. Bác nào cần liên hệ mình nhe .

Copy- Những con khỉ thông minh

Trong xã hội đôi khi người giàu lại không phải những kẻ làm nhiều mà lại là những người biết quan sát sự dịch chuyển của đồng tiền trong xã hội. Vì thế mới sinh ra tầng lớp đầu cơ như con khỉ. Tầng lớp Khỉ và Cáo luôn sở hữu đến 80% tài sản của XH. Tầng lớp làm thực sự là Cừu và Lừa thì họ lại sở hữu rất ít. Có 4 loại tài sản chính để hình thành nên sự giàu có . 1/ BDS 2/Cổ phiếu 3/ vàng 4/ Tiền tệ và dòng tiền trong XH luôn chảy vòng quanh 4 thứ này. Con khỉ thông minh sẽ biết tiền sắp chảy vào chỗ nào, cũng như tiền sắp rút đi khỏi chỗ nào. Tiền chảy vào chỗ nào sẽ sinh ra tỷ phú, tiền rút đi khỏi đâu nơi đó sẽ đầy đại gia vỡ nợ.

Ví dụ những năm trước đây tiền đổ vào BDS sinh ra một loạt đại gia. Cách đây 2 năm tiền rút đi khỏi BDs thì vỡ nợ hàng loạt

Copy -

Lên tàu SCL vẫn còn kịp mà
3 X dư sức
EPS 2014 đủ sức 8-12 K

===========
Báo cáo VNDs về SCL chỉ ra điều này đó
9 tháng đầu năm 2013 xuất bình quân 7.000 tấn / tháng
3 tháng cuối 2013 xuất bình quân 20.000 tấn tháng- Tính nhanh lợi nhuận quý 4 :
60.000 tấn x870.000 đ/tấn ( giá ew-work- giá bán tại xưởng không vận chuyển ) x 32 % ( LN / doanh số SCL tầm 32 % ) x 0.95 ( SCL chịu 5% thuế TNDN ) =15.8 tỷ . EPS quý 4 2013=1.750 đ

2014 xuất bình quân 25.000 tấn tháng .
300.000 tấn x870.000 đ/tấn ( giá ew-work- giá bán tại xưởng không vận chuyển ) x 32 % ( LN / doanh số SCL tầm 32 % ) x 0.95 ( SCL chịu 5% thuế TNDN ) = EPS 2014 =8.800 đ.

Thực tế lãi vay đã giảm mạnh( Đầu tháng 3 năm nay SCL phải chịu LS tầm 18%/ năm giờ chỉ còn 9%/ năm ) và là chi phí cố định .
Khấu hao cũng là chi phí cố định.
LN biên sẽ tăng mạnh khi sản xuất tăng cao.
Lợi nhuận / doanh số bán lấy tỷ lệ 32% là lấy mức cao nhất thực tế các năm trước LN / doanh số bán của SCL tầm 42.5 % .

Vậy nếu mua SCL thì bao giờ bán ?

2014-2015 bơm đầu tư công mạnh , bình quân THÊM 10 tỷ USD / năm.
2016 xuống tàu .
từ giờ tới 2016 chờ ăn :
1/ Cổ tức 2011 chốt tháng 11 này 17.5%
2/ Cổ tức 2013 khả năng cao 15% ( khi EPS 2013 =4K)
3/ Cổ tức 2014-2015 tầm 30% khi EPS 2 năm này đạt 8K-12 K / năm
Chốt CP vào 2016-2017 là đẹp nhất (?)

Một điểm đáng lưu ý là SCL đang hoàn thiện đường ống dẫn xỉ than về tận nhà máy ( giờ đang phải vận chuyển 1 phần bằng xe vận tải). Dự án này xong giá vốn tro bay SCL còn giảm mạnh nữa.

vậy thì phải mua SCL gấp thôi, tình hình gạch nhẹ có gì bất ổn không ah?

Một giám đốc cty xây dựng Miền Trung đặt mua 500 tấn tro bay SCL về để làm hồ bơi 1 resort 5 sao phàn nàn rằng tro bay SCL đợt này sao mà khó đặt hàng thế ( Hàng giao cho thủy điện còn k đủ let alone chú .....)

gạch nhẹ ngừng sx từ cuối quý 2 , 2012 và giờ còn khoảng 10.000M3 gạch tồn kho đang bán lai ra.
Mảng tro bay đang gánh tầm 3 K EPS cho gạch nhẹ :
1/ Khoảng 12 tỷ lãi vay / năm
2/ Khấu hao nhà máy gạch khoảng 10 tỷ / năm.
3/ Chi phí thuê kho bãi ( nhà máy gạch ).

Nếu nhà máy gạch hoạt động trở lại và huề vốn thì LN SCL tự động tăng 3 K năm.
SCL đang làm thử để XK gạch AAC.

Nhóm Sông Đà dậy sóng :


Tại sàn Hà Nội, sóng Sông Đà và penny bất ngờ tăng mạnh, hàng loạt cổ phiếu Sông Đà tăng trần cuối phiên như SD6, SDH, SDD, SD9, SDP…ngoài ra các mã khác tăng trần có PVL, SHN, DCS, ITQ, APS, VIG…
~~~

Nhiều doanh nghiệp Sông Đà báo lãi quý 3 như S55, quý 3 lãi hơn 9 tỷ, 9 tháng lãi sau thuế 17,77 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 7.137 đ/CP và đã hoàn thành vượt 5% kế hoạch lợi nhuận.

Sông Đà Cao Cường SCL quý 3/2013 và 9 tháng công ty báo lãi lần lượt 6,33 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ.

SD5 mẹ 9 tháng lãi sau thuế gần 30 tỷ đồng và mới chỉ hoàn thành được 54% kế hoạch. Đây là cổ phiếu kể từ khi chào sàn luôn công bố KQKD có lãi.

SDU mặc dù báo lỗ 1,93 tỷ đồng trong quý 3 nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm 2013 doanh nghiệp này đạt 6,6 tỷ đồng LNTT vượt xa kế hoạch 1 tỷ đồng lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua.

SD6 thông qua phương án tăng vốn từ 192 tỷ lên 347 tỷ, không sáp nhập với Sông Đà Hoàng Long và thoái vốn tại Sông Đà Hoàng Long, 9 tháng lãi gần 37 tỷ, hoàn thành 89% kế hoạch năm, vừa được vào rổ HNX30 từ 1/11.

SCL mới bán dc thêm gạch AAC cho công trình của Bộ KH&KT- :
www.songdacaocuong.com

Sắp tới tất cả các công trình có vốn nhà nước đều phải dùng gạch không nung.