SCL: Sự trở lại của nhà vua

Công suất ở Vĩnh Tân còn lớn hơn ở Phả Lại bác, công ty sẽ tăng trưởng liên tục nhiều Quý, do đó, dự phóng EPS 2025 của em là 5k, vì vốn bé có 17tr CP mà LN lên tới 100 tỉ/năm, giá 4x tương đương P/E 8, phải X2 từ vùng giá này, nên tàu tiễn khách cũ đón khách mới cũng là hợp lý, ae bán mạnh lên cho thanh khoản cao cao tí chứ cứ giữ khư khư thì giao dịch chán lắm

tt xấu mà em nó phi ác quá

https://owa.hnx.vn/ftp///cims/2023/10_W3/000000013069901_Giai_trinh.pdf

Giải trình báo cáo tài chính quý 3, nhìn chung cũng không có thông tin gì nổi bật.

Có mấy cái là mở rộng thị trường, tìm đối tác mới nước ngoài là thấy cty đang triển khai tương đối quyết liệt.

Ví dụ:
SCG đến thăm và làm việc với SCL...
https://prnt.sc/u-i9WxMYOCLW

Đây là buổi uống nước chè xít chém gió thôi nhé các cụ chưa hợp đồng ký kết gì cả.
Còn vài đối tác nữa...

Hàng giá trị quan tâm gì đến thị trường đâu

công ty có định bán công nghệ cho tụi nước ngoài ko e

Chắc để xuất tro bay làm phụ gia xi măng cho SCG ?

Khả năng cao đấy a, mà cũng chưa rõ nội tình thế nào, hợp tác được những mảng nào

E có nhớ năm 2021 cụ Mát có bảo bọn Thái Lan ở Asean xử lý tro bay cũng mạnh, chuyên cạnh tranh thầu với SCL cấp tro bay sang Lào.
Tuy nhiên chất lượng và giá thành so với SCL thì không bằng, khả năng đấy là lý do bọn này mò sang.

Mặc dù kinh tế chung khó khăn mà SCL tăng trưởng đc vậy quả là hiếm có. Tuy nhiên e thấy biên LN gộp cũng giảm mạnh, và tỷ lệ chi phí bán hàng/DT cũng giảm mạnh. Cái này có phải do thay đổi cấu trúc sản phẩm ko bác? Vụ tổ máy của nhiệt điện Phả Lại có giúp cải thiện biên LN gộp ko nhỉ?

1. Về biên lợi nhuận

1.1 Khả năng cao là bị ảnh hưởng bởi sản phẩm vữa giảm biên lợi nhuận. Chủ tịch chia sẻ là SCL đồng hành cùng Vin, giảm giá sản phẩm vữa chia sẻ khó khăn với đối tác. Mấy tk cấp vữa khô khác cho Vin nghe nói đã không cấp hàng nữa do sợ Vin toang, yêu cầu thanh toán xong mới cấp hàng + không hạ giá.
SCL xác định bđs của Vin sẽ không chết => chấp nhận cuộc chơi đồng hành cùng Vin (đương nhiên sẽ có rủi ro nhất định)
Giảm giá nhưng đổi lại Vin sẽ ưu tiên công nợ cho SCL + tăng sản lượng vữa + nhập sản phẩm khác của SCL như keo dán, keo chít mạch (chắc chắn vào, đang lắp thêm 1 dây chuyền keo dán gạch phục vụ Vin) + panel, gạch AAC chưa chốt chắc chắn, ký kết nhập nhưng đã hứa mồm, thống nhất chủ trương chung là sẽ vào các dự án mới.
Quả Vin ocean park 2 hơi đen, đã ký kết hợp đồng với khách là xây bằng gạch đỏ nên khi Vin thay đổi thì khách không chịu.
Các dự án mới sẽ đưa vào từ khâu hợp đồng.

1.2 Các sản phẩm khác bán lẻ thì không ảnh hưởng biên lợi nhuận

2.Chi phí bán hàng giảm mạnh

Chủ yếu do cơ cấu sản phẩm thay đổi.

Tro bay xuất khẩu Lào, năm ngoái cao điểm cấp hàng cho dự án thủy điện Nam Sam 3 của Lào, năm nay đã hết (quý 3 dính 1 tháng), quý 4 thì hết sạch.
Tro bay xuất khẩu Phi đi giá FOB, không ảnh hưởng
Keo, vữa, gạch, panel tăng trưởng mạnh (đại lý tự đến lấy)

3. PPC 2
Chắc chắn ảnh lưởng đáng kể, tro xỉ từ PPC 2 vừa không mất tiền vận chuyển + có hàm lượng C dư rất cao.

tks e, những thông tin rất hữu ích