SD3 đến ngày hái quả

Thưa bà con: SD3 có gì hay:
I. Quá khứ:
1. Eps core chính 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh
II. Hiện tại:
1. Core chính: quý 1 lợi nhuận 1.15 tỷ thấp hơn 2015 là do: (nguồn giải trình chênh lệch quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

http://s.cafef.vn/sd3-190572/sd3-giai-trinh-chenh-lech-kqkd-quy-12016-so-voi-quy-12015.chn

2. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

http://s.cafef.vn/sd3-190572/sd3-giai-trinh-chenh-lech-kqkd-quy-12016-so-voi-quy-12015.chn

Như vậy eps của mảng điện là 1.3-1.5k
Core chính theo giải trình trong phần 1 eps khoảng 1k
Vậy eps fwd 2.3-2.5k giá 7x
2016 cổ tức 5% + 5% của 2015 chưa chia nữa =10% tiền mặt
SD3 đúng là đến ngày hái quả, có đáng để đầu tư không các Bác!

Các Bác nghiên cứu kỹ rồi múc hay không tùy các Bác, đừng đổ tội em lùa gà nhé

--- Gộp bài viết, 08/07/2016, Bài cũ: 08/07/2016 ---

http://www.cpc.vn/home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ttuc&sj=HD&id=15220#.V38GwKT-LmQ

--- Gộp bài viết, 08/07/2016 ---

Nhà máy thủy điện
http://www.cpc.vn/home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ttuc&sj=HD&id=15220#.V38GwKT-LmQ