SHB tăng vốn từ 2 nghìn tỷ lên 5 nghìn tỷ

​

NGÂN HÀNG TMCP ​

SÀI GÒN – HÀ NỘI​

––––––​

Số: /HĐQT​

​

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

–––––––––––––––––––––––​

Hà Nội, ngày tháng năm 2010​

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán số 488 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban ​

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2009) ​

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội​

1- Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI
2- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
3- Số điện thoại: (04) 3 942 3388
4- Số Fax: (04) 3 941 0944
5- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: (Không)
6- Trái phiếu chào bán:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 15.000.000 trái phiếu, trong đó:
+ 10.000.000 trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu;
+ 5.000.000 trái phiếu phát hành ra công chúng.
- Thời hạn trái phiếu: 12 tháng
- Kỳ hạn trả lãi: trả lãi khi trái phiếu đến hạn thanh toán
- Lãi suất: 10,48%/năm
7- Khối lượng vốn cần huy động: 1.500.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm tỷ đồng).
8- Mục đích huy động vốn: Tăng khả năng huy động vốn; mở rộng quy mô cho vay; nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và các phương tiện phục vụ công tác quản trị điều hành; bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư, góp vốn; đảm bảo hoàn thành lộ trình bổ sung vốn pháp định theo quy định của pháp luật.
9- Giá bán:
+ 100.000 đồng/trái phiếu đối với cổ đông hiện hữu;
+ 125.000 đồng/trái phiếu đối với tổ chức, cá nhân khác.
10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
+ Đối với cổ đông hiện hữu: 01 trái phiếu/nhà đầu tư;
+ Đối với cá nhân khác: 1.000 trái phiếu/nhà đầu tư;
+ Đối với tổ chức khác: 50.000 trái phiếu/nhà đầu tư.
11- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền mua: 18/01/2010.
12- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/01/2010 đến ngày 22/02/2010.
13- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 28/01/2010 đến ngày 02/03/2010.
14- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:
+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: đăng ký và nộp tiền mua tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán và các cá nhân, tổ chức khác: đăng ký và nộp tiền mua tại các điểm giao dịch sau của SHB:
v Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3942 3388
v Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Số 41-43-45 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3821 1112
v Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng
Số 89-91 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511) 3854 397
v Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Cần Thơ
Số 138, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0710) 3838 389
15- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu:
- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Số tài khoản: 068704060013563
- Tại: Trung tâm kinh doanh Hội sở chính – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
- Địa chỉ: Viettower Building, 198B Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 6 276 0068
16- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ của Tổ chức phát hành với Nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu phát hành nêu trên theo quy định của pháp luật.
Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo “Bản cáo bạch phát hành trái phiếu chuyển đổi” đăng tải trên website: www.shb.com.vn hoặc liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (điện thoại (04) 3942 3388, máy lẻ 1003, 1006, 1007).

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010​

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH​

​