Siêu cổ phiếu: L14 - Giá nào cho 3 năm sau

À anh viết sẵn bài này từ sáng rồi em, chỉ chờ link thôi

Thấy biên lợi nhuận gộp ngày càng tăng chứng tỏ giá bán đất tăng mạnh, sơ qua thế đã Anh hĩ

Quý 3 khả năng được 18-20 tỉ không anh?

Hạch toán 17 tỷ tồn kho cho 15 tỷ LN , Trích dự phòng tc mất 3 tỷ .
Để đây thôi không nói gì nữa.

Anh em đọc thật kỹ, anh sẽ phân tích L14 tại sao sẽ có vốn hóa lên 1,5-2k tỷ

Quý 2 này L14 hạch toán 17 tỷ tồn kho, tạo ra 18 tỷ LNTT (biên LN ~106%). Như vậy so với Quý 1, biên LN đã tăng hơn gấp 2 lần --> Chứng tỏ từ Q1 trở về trước (Q3.2014), L14 đã hạch toán hết khu đất bán giá rẻ (từ 2,5-3,5 tr/m2).
Từ Quý 2 này bắt đầu hạch toán đất với giá bán từ 4 tr/m2 trở lên, với 270 tỷ doanh thu chưa hạch toán sẽ hạch toán dần đến Quý 2.2018. Sau đó mới bắt đầu hạch phần mở bán vừa rồi với giá bán từ 7,3 - 12 tr/m2.
http://f319.com/threads/l14-co-phieu-kim-cuong-duy-nhat-con-sot-lai.973577/

Hãy đặt mình phân tích L14 vào thời điểm Q3.2018 sẽ thấy:

Tồn kho khi đó còn cỡ 250 tỷ (hiện nay là 327 tỷ), biên LN gộp khi đó cỡ 300-400% ---> Tạo ra LN ròng 500 tỷ.

Tuy nhiên điều đặc biệt thú vị là dự án Nam Minh phương sẽ triển khai từ cuối năm nay, đến thời điểm đó Tồn kho bđs sẽ là: 250 + 750 (của Nam MP) ~1000 tỷ ---> Đếm cua bèo nhất LN cũng được 2000-2500 tỷ. Với DN vốn cỡ 120-150 tỷ khi đó có khoản LN bỏ túi như vậy thì vốn hóa sẽ là bao nhiêu.

Chưa kể vào tay hội lùa gà, đếm cua kiểu "khoa học" dởm vẫn duy trì biên LN ~300-400% như của Minh Phương lúc đó sẽ bốc LN lên tới 3500-4000 tỷ ---> Lúc đó anh em mình có khi phải vác xe tải mới chở hết tiền về

anh làm pic bài phân tích đi
post lên mới cho thay đổi trạng thái, pic anh An phân tích nghèo nàn quá.

Anh thấy nên duy trì một toppic dài kỳ thôi, không cần phân tích nhiều. Cổ tốt trước sau gì thị trường cũng nhìn nhận ra.

Phân tích trên là tinh túy của đầu tư, rất nhiều NĐT (kể cả BSG) những năm qua khi định giá L14 thông qua hàng tồn kho đều tính toán dựa trên biên lợi nhuận hiện có (~60%). Đấy có thể là nhược điểm của L14 hiện nay nhưng lại là ưu điểm tuyệt đối khi L14 vào giai đoạn hạch toán phần đất bán giá cao >7 tr/m2 với biên LN ~300-400%.

Khi đó NĐT rất dễ áp biên LN đó khi tính toán LN cho lượng tồn kho ~1000 tỷ của cả 2 dự án Minh phương và Nam MP. Bong bóng bất động sản đã từng đẩy SJS có giá trên trời cũng vì lý do đó

EM thấy nên để 1 píc, anh em sinh hoạt trong đó. Nhiều píc bị loãng + mang tiếng lùa gà

Hôm qua hứng mua 63, kg biết thế nào, đợu thêm năm nữa chắc lãi kha khá.

--- Gộp bài viết, 22/07/2017, Bài cũ: 22/07/2017 ---

Mỗi tội con l14 bên bsc kg cho magin.

Dạo này Cafef có cảm tình với L14 thế không biết

Ngày 08/7/2017, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức trang trọng, ấn tượng, thành công lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất (lần thứ 2) do ************* phong tặng.

Đây là sự ghi nhận động viên to lớn của Đảng và Nhà nước đối với các thế hệ lãnh đạo, CBCNV, người lao động, các cổ đông trong những năm qua góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần, khí thế phấn khởi đó, cũng trong dịp này, Công ty cổ phần Licogi 14 (mã chứng khoán L14) công bố BCTC quý 2/2017 lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh xây lắp, bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 2 đạt 68,57 tỷ tăng 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 15,116 tỷ đồng, cao gấp 2,0 lần so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do doanh thu tăng nhưng tỷ lệ tăng không đáng kể so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do tốc độ bán hàng Dự án khu đô thị Minh Phương đạt kết quả tốt.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, L14 đạt 141,68 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 70,8% so với cùng kỳ, LNST đạt 26,398 tỷ đồng tăng 193% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 3.519 đồng - Đây cũng là con số EPS ấn tượng trên thị trường hiện nay đặc biệt Công ty vừa tăng vốn bằng hình thức chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 2016 với tỷ lệ 50%.


Năm 2017, L14 đặt kế hoạch lạc quan với doanh thu thuần đạt 280 tỷ đồng (tăng 22%) và LNTT đạt 60 tỷ đồng (tăng 77,5%). Với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm Công ty đã hoàn thành được 50,6% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận. Với triển vọng kinh doanh như hiện nay, đặc biệt mùa cao điểm thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản vào các quý cuối năm, mục tiêu trên hoàn toàn khả thi.

Trên sàn niêm yết, giá cổ phiếu L14 có được mức tăng giá khá ấn tượng. So với thời điểm hồi đầu năm hiện L14 được giao dịch ở mức giá trên 60.000 đ/CP, tăng 85,5%.

http://cafef.vn/licogi-14-l14-cong-...o-nhat-tu-truoc-den-nay-20170727132652253.chn