SKV- CTCP nước giải khát yến sào Khánh Hoà- vỗ cánh bay cao.

e ko biết ạ
e ko tìm hiểu sâu ạ
Có thể là hướng đi chuyên biệt như Đông trùng hạ thảo ạ

dạ
e ko tìm hiểu sâu nên e ko có ý kiến gì thêm ạ

Mỗi người, mỗi đối tượng thích loại hình kinh doanh khác nhau. Có người thích nghành nghề có thể tăng trưởng vô tận, có người thích nghành nghề ổn định, thị trường phân mảnh. Có người thích mua đầu tư nhưng có người thích mua kiểm soát... Mỗi cái nó có cái hay riêng và có cái phù hợp riêng của nó.
Cứ miễn thấy được DN tốt, thì mua nhiều nhất có thể... và chờ. Vậy thôi.
Còn mình thì bh thích nghề có tiền tươi, loại hình đơn giản, ROE hằng năm cứ 25% trở lên là múc... tỷ suất Cổ tức/giá chỉ cần 7-8% năm là thích rồi. Quan trọng là... rất đều ;P

Yes. Quan điểm của bác đúng mà... Mấy năm trước có Cáse APS như vậy mà... Còn về việc bên bán SKV thì có ít cổ mà... float có mấy đâu. ;P

Cứ bình tĩnh đi nhé, hàng giá trị của năm đó

Tôi thấy vùng giá này đang có chiết khấu khá tốt. Nếu sắp tới khai thác được TT chính ngạch TQ nữa thì còn có thể hấp dẫn hơn nữa. Bác có thể cung cấp thêm thông tin về việc mẹ giao cho SKV mảng này không?
Và xem lại số liệu doanh thu và biên lợi nhuận gộp từ 2017 trở lại đây thì chưa thấy ảnh hưởng tiêu cực gì từ quan hệ với mẹ, thậm chí còn tích cực, ít ra là đến bây giờ.
Tuy nhiên, tôi thấy chi phí bán hàng khá lớn khi chủ yếu bán hàng cho mẹ (>50%) và đã chiết khấu cho mẹ khoảng 3% doanh thu. Không thấy chiết khấu cho các công ty khác trong hệ thống.
Nếu loại trừ khoảng chiết khấu này đi thì chi phí bán hàng còn lại chiếm đến gần 30% doanh thu thuần ngoài mẹ. Tỷ trọng bán hàng ra bên ngoài hệ thống chỉ chiếm dưới 30% nên về nguyên tắc chi phí quảng cáo sẽ không lớn. Không hiểu tại sao lại lớn như vậy?

Về sp nước yến.
Nếu đi theo phân khúc cao cấp, và đánh vào ngách là sp chức năng hỗ trợ sk thì sẽ ổn hơn.
Bán đại trà thì ko lại đc số với các SP đồ uống khác.

Cám ơn bác. Ý (1) sau khi đọc BB tôi đã rõ rồi. Ý (3) thì thấy GĐ 2017-2022 doanh thu tăng TB 21.7%/năm nhưng biên LNG tăng TB 26.2%/năm chứng tỏ vẫn song hành cùng mẹ và không bị o ép gì về giá bán ra. Công nợ cũng không thấy có gì đáng lưu ý.
Riêng ý (3) tôi vẫn thắc mắc là tỷ lệ chi phí bán hàng. Công ty đã chiết khấu cho mẹ khoảng 3% doanh thu và nếu chỉ giao hàng cho mẹ và vài công ty trong hệ thống thì chi phí bán hàng cho 70% doanh thu đó phải rất thấp vì không phải chi quảng cáo, tiếp thị và vận chuyển, quản lý nhiều vì đầu mối ít. Do đó, chi phí bán hàng chủ yếu phục vụ cho mảng bán hàng ra bên ngoài vốn chỉ chiếm 30% tổng doanh thu. Như vậy, tỷ trọng chi phí bán hàng cho nhóm này có thể phải lên tới trên 20% cho 2022 và gần 30% cho 2021. Quá cao dù đâu đó trong ĐHCĐ cũng đã có giải thích về địa bàn kinh doanh rộng cùng việc phải đẩy mạnh quảng cáo.
Lãnh đạo Công ty cũng hứa sẽ xem xét lạt nhưng thấy Q1/23 vẫn chưa có thay đổi. Hy vọng sẽ thấy trong thời gian tới.
Tôi cũng vừa lục trộm tủ của vợ thấy mấy hộp nhưng toàn loại tổ của Công ty Yến sào Việt Nam chứ không phải Sanest hay Savinest. Chắc phải mua 1 bánh tặng vợ rồi nịnh chưng thử để so sánh xem sao

Cám ơn bác. Việc phân bổ CP quảng cáo từ mẹ về con như vậy cũng có thể là lý do trong trường hợp này.

Năm nay chả mấy Cp được như SKV đâu