THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM New F319

SNC - Món ăn ngon cho nhà đầu tư giá trị

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Maxo, Apr 10, 2015.

Có 376 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 06:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 11 of 73

thread_has_x_view_and_y_reply

little_foxxx Thành viên tích cực Not Official

Joined:

Dec 8, 2014

Likes Received:

26

#101

11/04/2015, 11:19

Maxo said: ↑

Bác làm trong ngành thuỷ sản ah?
Click to expand...

tôi đi check các nguồn thông tin ở các trang web về thủy sản thế giới thôi, thông tin rõ ràng là nguồn cầu của Trung Quốc đang tăng mạnh,
cung ở Thái Lan có tăng nhưng chưa thể mạnh như trước, tôm Thái cũng mất thương hiệu sau vụ dịch bệnh vừa rồi
cung ở Ấn Độ thì dễ bị ảnh hưởng bởi bão gây mất mùa tôm

=> cứ tình hình này thì, các công ty khác ở Việt Nam cũng hạn chế nguồn đầu vào nếu tôm Thái lại dịch bệnh tiếp, tôm Ấn Độ thì mất mùa

=> SNC nằm giữa vùng nguyên liệu, lại thân thiết, hướng dẫn cách nuôi trồng tôm chất lượng cao cho nông dân => tạo sinh kế lâu bền cho họ => nông dân sẽ trung thành với ai ngoài SNC

=> khi các công ty khác hạn chế nguồn đầu vào, cơ hội tăng trưởng mạnh dành cho ai ngoài SNC?

bái phục bác @Maxo

Lucaspham, xigalahabana and Maxo like this.

Loan tin | Like |Report
Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#102

11/04/2015, 11:25

little_foxxx said: ↑

tôi đi check các nguồn thông tin ở các trang web về thủy sản thế giới thôi, thông tin rõ ràng là nguồn cầu của Trung Quốc đang tăng mạnh,
cung ở Thái Lan có tăng nhưng chưa thể mạnh như trước, tôm Thái cũng mất thương hiệu sau vụ dịch bệnh vừa rồi
cung ở Ấn Độ thì dễ bị ảnh hưởng bởi bão gây mất mùa tôm

=> cứ tình hình này thì, các công ty khác ở Việt Nam cũng hạn chế nguồn đầu vào nếu tôm Thái lại dịch bệnh tiếp, tôm Ấn Độ thì mất mùa

=> SNC nằm giữa vùng nguyên liệu, lại thân thiết, hướng dẫn cách nuôi trồng tôm chất lượng cao cho nông dân => tạo sinh kế lâu bền cho họ => nông dân sẽ trung thành với ai ngoài SNC

=> khi các công ty khác hạn chế nguồn đầu vào, cơ hội tăng trưởng mạnh dành cho ai ngoài SNC?

bái phục bác @Maxo
Click to expand...

Cảm ơn bác đã đóng góp ý kiến! Nếu có tin gì mới nhờ bác cập nhật nhé!
Quý 2 của SNC sẽ rất ổn!
Chuẩn bị nhận cổ tức 14% tiền thôi!

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

Lucaspham, xigalahabana and little_foxxx like this.

Loan tin | Like |Report
xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 27, 2014

Likes Received:

8,595

#103

11/04/2015, 11:47

xigalahabana said: ↑

Công ty chứng khoán NSI mới có bài phân tích về SNC, hnay nó chạy tít luôn bác @Maxo ạ.
http://nsi.com.vn/News/2015/4/10/147298/phan-tich-co-phieu-snc.aspx
Định giá: Trên cơ sở kết hợp P/E và FCFF với tỉ trọng 50 – 50 và đưa ra giá trị hợp lí ở mức 47,600 đồng/cp. Trong đó:

- Mô hình DCF của chúng tôi khuyến nghị giá mục tiêu là 49,000 đồng/cp.

- Mô đình định giá P/E với giá mục tiêu đạt 46,300 đồng/cp. Tỷ lệ P/E sử dụng định giá bằng 6, thấp hơn so với mức bình quân ngành 30%. EPS dự phóng 2015 = 7,700 VND. Với giá hiện tại, cổ phiếu SNC được giao dịch ở thị trường với mức P/E 2015 là 3.86.

Điểm nhấn đầu tư:

- SNC có doanh thu 2014 tăng trưởng đột biến 36.35% do giá tôm thế giới tăng và do công ty tăng chất lượng sản phẩm tôm từ việc thay đổi phương pháp nuôi trồng, chất lượng tôm thành phẩm xuất khẩu đạt chứng nhận của tổ chức quốc tế IMO – Thụy Sỹ, Naturland - Đức.

- Phương pháp nuôi tôm sinh thái có điểm vượt trội so với phương pháp tôm nuôi thông thường nhờ diện tích nuôi không giới hạn, mật độ thả tôm thấp, chi phí bỏ ra thấp, nguồn nước và độ mặn điều hòa ổn định, rủi ro mất mùa và dịch bệnh thấp. SNC đã thực hiện liên kết với các tổ chức quốc tế đào tạo cho nông dân nhằm đảm bảo chất lượng.

- Biên lợi nhuận gộp dự báo tăng do chi phí bỏ ra thấp giúp doanh nghiệp hạ giá thành đầu vào, từ đó nâng cao biên lợi nhuận vượt trội so với các công ty cùng ngành. Biên lợi nhuận tăng giúp SNC ứng phó tốt hơn với rủi ro tỷ giá và giá bán.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 dự kiến 15%.

- Phương án chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HSX/HNX có thể gia tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu SNC.

Quan điểm đầu tư: Trên cơ sở quan điểm đầu tư giá trị, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét giải ngân và nắm giữ cổ phiếu SNC trong khoảng thời gian không dưới 1 năm.
Click to expand...

Nghiên cứu lại báo cáo phân tích SNC của bên NSI thì thấy bên này họ khuyến nghị mua SNC từ tuần trước, lúc đó giá mới 27,9. Bên này khuyến nghị toàn hàng chất phết các bác ạ.
http://nsi.com.vn/News/2015/4/6/147293/chien-luoc-dau-tu-tuan-tu-06-04-10-04.aspx

Loan tin | Like |Report
cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 28, 2014

Likes Received:

6,409

#104

11/04/2015, 12:21

Hàng tốt thì không cần bơm thổi, lởm thì bơm cũng khôbg tăng đc, con này tôi cũng chỉ ngại 2 vấn đề.
Một là dòng tiền kd âm
Hai là cổ đông nội bộ và lãnh đạo bán sạch sẽ.
Cần chú ý 2 điểm này, xem bctc q1 thế nào đã.

ptulip likes this.

Loan tin | Like |Report
vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Aug 22, 2009

Likes Received:

2,864

#105

11/04/2015, 12:35

Maxo said: ↑

Tôi mong SNC điều chỉnh lắm

--- Gộp bài viết, Apr 11, 2015, Bài cũ: Apr 11, 2015 ---

hahah, chắc bác chốt rồi muốn mua lại rẻ hơn ah
Click to expand...

chuẩn đấy rụng hết hàng từ 31.7-31.9

nên muión mua lại

Loan tin | Like |Report
Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#106

11/04/2015, 12:39

cakiem060512 said: ↑

Hàng tốt thì không cần bơm thổi, lởm thì bơm cũng khôbg tăng đc, con này tôi cũng chỉ ngại 2 vấn đề.
Một là dòng tiền kd âm
Hai là cổ đông nội bộ và lãnh đạo bán sạch sẽ.
Cần chú ý 2 điểm này, xem bctc q1 thế nào đã.
Click to expand...

Chuẩn luôn

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

little_foxxx and Lucaspham like this.

Loan tin | Like |Report
Ngonzai168 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Nov 23, 2014

Likes Received:

12,085

#107

11/04/2015, 12:44

Maxo said: ↑

SNC - HƯỚNG VỀ 5X TRONG 12 THÁNG TỚI

1. Tổng quan về doanh nghiệp

· Được thành lập từ năm 1983 tại Cà Mau - vựa Tôm của Đồng Bằng Sông Cửu Long, với ngành nghề kinh doanh thuần túy là chế biến và xuất khẩu tôm. Sản phẩm của SNC hiện nay có mặt ở nhiều nước trên thế giới nhưng chủ yếu tập trung vào các thị trường khó tính nhất là Nhật Bản, EU và Mỹ.

· Sau 33 năm hình thành và phát triển, hiện nay SNC có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được niêm yết trên sàn Upcom. Cổ đông lớn nhất hiện nay của SNC là Tổng Công ty Thủy sản (Seaprodex) nắm giữ 50,8%.

2. Thông tin về cổ phiếu

· SNC được niêm yết tại Upcom ngày 11/11/2014, tuy nhiên do tích chất cô đặc của cổ phiếu (lưu hành tự do chưa đến 1 triệu cổ phiếu vì khi đó SCIC và Thủy sản Minh Hải vẫn nắm giữ 28%, cùng với Seaprodex trên 50%, cổ đông nội bộ khoảng 5%) nên ít nhà đầu tư quan tâm.

· Hiện tại, SCIC và Thủy sản Minh Hải đã thoái vốn toàn bộ khỏi SNC nên tính thanh khoản của cổ phiếu này tăng lên đáng để trong thời gian gần đây, khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần đây đạt 158 nghìn cổ phiếu. Đáng chú ý là dòng tiền vào cổ phiếu này rất tốt vì vậy mà SNC đã breakout qua ngưỡng kháng cự 30 khá dễ dàng trong phiên giao dịch ngày 10/4. => Những cổ phiếu mà SCIC thoái vốn thường có sóng rất mạnh như: SAM, VNE, HAI,…

3. Điểm nhấn đầu tư

· Ngành nghề kinh doanh của SNC sẽ được hưởng lợi rất lớn từ các hiệp định FTA sắp được ký kết trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý nhất là hiệp định TPP vì thị trường xuất khẩu chính của SNC là Nhật Bản (thành viên của TPP) và EU nên sản phẩm của công ty có khả năng cạnh tranh mạnh hơn các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ tại thị trường này.

· Sản phẩm chủ lưc hiện nay của SNC là tôm sinh thái nên dễ dàng thâm nhập các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU và Mỹ, giá bán cũng cao hơn so với sản phẩm tôm nuôi theo phương pháp công nghiệp thông thường.

· SNC nằm tại vựa tôm của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long là Cà Mau, nơi có diện tích rừng ngập mặn rất lớn 150.000 ha, phù hợp với nuôi tôm sinh thái và nguồn nguyên liệu dồi dào, do đó SNC có thể hoàn toàn chủ động về mặt nguyên vật liệu.

· Hiện tại quy mô của SNC còn rất nhỏ so với các doanh nghiệp khác niêm yết trên sàn, doanh thu chỉ bằng 1/15 MPC và 1/3 FMC trong khi nguồn nguyên liệu dồi dào và thị trường đang được mở rộng nên SNC sẽ đầu tư mở rộng nhà máy nâng công suất chế biến => triển vọng tăng doanh thu rất lớn nhé các bác.

· SNC sẽ tổ chức ĐHCĐ trong tháng 4 này, một trong những nội dung chính được đề cập là chia cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 14%, ngoài ra công ty cũng đang xem xét đề nghị của một số cổ đông lớn về việc chuyển SNC sang niêm yết tại HNX (tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu) để đưa vào nghị trình. các bác có tìm được mã nào trên sàn có P/E thấp như vậy không ạ???

· Qua tìm hiểu doanh nghiệp, Maxo được biết kết quả kinh doanh năm 2015 sẽ khả quan hơn năm 2014 do SNC đã ký kết được các hợp đồng xuất khẩu cho cả năm. Trên quan điểm thận trọng, giả sử lợi nhuận năm 2015 tương đương năm 2014 là 31 tỷ đồng (sau trích lập dự phòng 17 tỷ), ngoài ra SNC sẽ hoàn nhập dự phòng 17 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập trong năm 2014, như vậy LNST năm 2015 sẽ khoảng 48 tỷ đồng, EPS = 9.600 đ/cp. Với mức EPS năm 2015 như vậy các bác thử định giá SNC ở mức nào thì hợp lý????

· Xin nhấn mạnh với các bác là sản phẩm của SNC là tôm sinh thái nên có giá bán cao hơn tôm nuôi công nghiệp, năm 2013 công ty đã đầu tư rất lớn cho việc khai thác thị trường đối với sản phẩm tôm này nên biên lợi nhuận từ năm 2014 trở đi cao hơn.

· SNC mới chỉ lên sàn Upcom nên thông tin về doanh nghiệp rất ít người biết, các công ty chứng khoán cũng chưa có bài phân tích nào nên SNC đang bị thị trường định giá quá thấp. Sau khi SCIC và Công ty Thủy sản Minh Hải thoái vốn xong sẽ tạo ra thanh khoản tốt hơn và sẽ thu hút sự chú ý hơn của nhà đầu tư thì Maxo tin rằng SNC sẽ không có giá dưới 45 nhé các bác. Các bác hãy cùng Maxo kiểm chứng giá SNC trong vòng 6 tháng nữa nhé…. Còn nếu giữ 1 năm SNC thì giá trị gia tăng sẽ lớn hơn, tôi sẽ nói rõ vùng khuyến nghị ở phần cuối.

4. Dự báo giá cổ phiếu SNC trong thời gian tới

Với EPS năm 2014 ở mức 6.211 đ/cp và giá hiện nay là 32.100 đ/cp thì P/E của SNC là 5,1 thấp hơn nhiều so với P/E của các cổ phiếu khác cùng ngành (xuất khẩu tôm) như FMC là 6,2; MPC là 11 và ABT là 7,5. Nếu không tính trích lập dự phòng 17 tỷ đồng tăng quý 4/2014 thì EPS của SNC ở mức 9.600 đ/cp, khi đó P/E = 3,3.

Trên quan điểm thận trọng Maxo tính P/E của SNC tương đương với cổ phiếu khác cùng ngành có P/E thấp nhất là FMC thì giá SNC phải tương đương với mức giá từ 38.508 đ/cp đến 59.520 đ/cp (tương ứng với mức EPS là 6.211 đ/cp và 9.600 đ/cp).

Nói nhỏ tí, đầu tuần trước tôi đã định viết bài sau khi thấy tín hiệu SCIC thoái vốn, tuy nhiên do cẩn thận đi thăm công ty trực tiếp, ăn thử món tôm, thăm quan Doanh nghiệp nên bài viết đến với các bạn muộn hơn. Xin nhấn mạnh quan điểm đầu tư giá trị, không nên đua lệnh, không mua đuổi và cần quản trị rủi ro để tránh biến động giá không có lợi trong ngắn hạn.

Khuyến nghị:

Vùng giá mua: 29 – 31,5 (không mua đuổi, chỉ mua gom và tích lũy)

Vùng giá bán: 50 -55

Vùng giá cắt lỗ: 24 – 26,5

Thời gian nắm giữ: Buy and Hold 1 năm.

Xin chúc các bạn đầu tư thành công với quan điểm đầu tư giá trị SNC
Click to expand...

Tầu biển lái con này sợ thật cả cái con siêu xe SVC nữa

Ta biết thân ta chẳng là gì?
Chỉ là cát bụi rải đường đi

Ngonzai168 đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 28, 2014

Likes Received:

6,409

#108

11/04/2015, 12:59

Ngonzai168 said: ↑

Tầu biển lái con này sợ thật cả cái con siêu xe SVC nữa
Click to expand...

Bác Tàu biển còn cả PVV nữa mà. Theo chân bác này xem thế nào.

Ngonzai168 likes this.

Loan tin | Like |Report
Ngonzai168 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Nov 23, 2014

Likes Received:

12,085

#109

11/04/2015, 13:00

cakiem060512 said: ↑

Bác Tàu biển còn cả PVV nữa mà. Theo chân bác này xem thế nào.
Click to expand...

Cũng đang lái cả PVV nữa mà ..đợi BCTC quý 1 chắc PVV sẽ phi tít đấy ..nói chung ông này lái 1 lúc hàng chục con...tiếc rằng ko có nhiều tiền để theo ông ý ..Thấy Tầu biển lái HTL giỏi không ?..Ngonzai hết tiền bán mất HTL rồi ...biết nó còn phi mạnh lắm (lòng đau như cắt )

Ta biết thân ta chẳng là gì?
Chỉ là cát bụi rải đường đi

cakiem060512 likes this.

Ngonzai168 đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#110

11/04/2015, 13:19

Nghỉ ngơi thôi các bác, chứng cả tuần rồi! Hehe

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

Lucaspham likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 11 of 73

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page