STB - Cổ phiếu ức chế nhất thị trường 2 năm qua (Part 9) !!!

Hồi ông Minh vào STB thì cũng đang nắm LPB đấy thôi.

BVB của chị P èo uột vì thương hiệu không có, vào nắm STB xong sát nhập BVB vào luôn là chị lợi kép.

https://vietnambiz.vn/top-10-ngan-h...k-tut-hang-sau-tang-von-20241127103127606.htm
Đứng thứ 2

--- Gộp bài viết, 27/11/2024, Bài cũ: 27/11/2024 ---

Thời đến rồi, cản cũng không được.

Quý IV này ghi nhận 3200 tỷ lợi nhuận bất thường từ khoản thu bán KCN Phong Phú.

Nếu trích lập bình thường EPS cũng đủ lọt vào top 1-2 dòng Bank rồi (EPS 5800-6000)

Ngoài FA hỗ trợ cực mạnh, STB khả năng cao sẽ được tây mua kín rom 30%. Hiện tại tây đang nắm 23.47%, tức có thể mua thêm 123tr cổ phiếu.

Sang năm 2025 ngoài kèo 32.5% Trầm Bê, cái này vô cùng quan trọng để hoàn thành chương trình tái cơ cấu, STB còn ghi nhận tiếp 3200 tỷ từ hạch toán khoản phải thu KCN Phong phú (40% hợp đồng phần cuối)

Trong bối cảnh trích lập xong VAMC, STB sẽ ghi nhận LN cao hơn rất nhiều từ 2025 trở đi. EPS có thể đạt 8000-18000 (nếu ghi nhận quả hạch toán thu 32.5% cổ TB)

Nói tóm lại, ngày gặt hái gần lắm rồi, chấp không tính thu nợ TB thì giá STB cũng phải 4x.

Giá này siêu hời, hiếm khi có trường hợp như STB hiện nay.

Lão mặt vuông PYN, đánh giá kèo này siêu cao nên mới để tỷ trọng STB đến 20% nav quỹ (>800tr EUR), hơn xa tỷ trọng các cổ phiếu khác.

Tỷ trọng mới của STB là 20.2% quỹ nhé.
Mình toàn nhỏ lẻ, cứ chê ỏng chê eo nào là nợ xấu, nào là nặng mộng, cản này, cản kia bla

Cụ xem đâu 20,2% đấy

https://www.pyn.fi/en/pyn-elite-fund/portfolio/