Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), bây giờ, DRC là số 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhtd04, 04/07/2016.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2251 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Với em chỉ là nhỏ lẻ, xiền ít không ai tự cho em và em cũng chưa cho ai được gì; có đồng quan điểm với các bác: Chỉ đầu tư vào Công ty nào khi và chỉ khi biết rõ nội tình Doanh nghiệp đó, thậm chí là biết rõ cả Bố của Bố thằng Chủ tịch HĐQT và TGĐ của Công ty đó mà thôi.
    "Xin lỗi các bác em nói hơi quá, nhưng nhiều khi sự thực là vậy --- tiền của mình, của vợ con mình, gia đình mình bỏ ra đầu tư mà, có thằng nào tự đem tiền cho mình và bù lỗ cho mình khi đầu tư thua lỗ trên thị trường Chứng khoán đâu":
    Với những Công ty em xuống tiền nhiều năm nay, có Công ty đầu tư từ lúc giá có trên 10.000 đồng/cổ, đến nay vẫn nắm giữ nguyên vẹn và nó đã chứng minh điều đó: DRC - PAC - LIX . Em cảm thấy các cổ trên nó đều miễn nhiễm với các vụ khủng hoảng đại để như Tầu khựa kéo giàn khoan vào Việt Nam; hay gần đây nhất là Brexit....
    --- Nửa cuối năm 2016 và 2017 này em sẽ tập chung vào thêm hàng DRC ; chia sẻ bác xem có đáng nên đầu tư không nhé ?
    Không ngẫu nhiên mà Tập đoàn Vinachem lại lựa chọn giao ban Quý 2/2016 tại Đà Nẵng (bản doanh của DRC vào ngày 7 và 8/7/2016.......)
    ---Kết quả SXKD Quý 2/2016 của Nhóm sản phẩm các Công ty sản xuất săm lốp cao su (So sánh giữa 03 Công ty DRC - CSM - SRC):
    Quý II và 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị sản xuất cao su tiếp tục thuận lợi do giá cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, than đen, bố thép mặc dù có xu hướng tăng nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, không ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
    Kết quả sản xuất kinh doanh của nhóm ngành Cao su (So sánh với 03 Công ty DRC - CSM – SRC, như sau:
    - Sản lượng sản xuất: Quý II lốp ô tô đạt 649.475 chiếc, tăng 5,8% so với quý II năm 2015, lũy kế 6 tháng đạt 1.211.258 chiếc, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2015; lốp xe máy quý II đạt 1,9 triệu chiếc, tăng 14,5% so với quý II năm 2015, lũy kế 6 tháng đạt 3,8 triệu chiếc, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2015; lốp xe đạp quý II đạt 3,0 triệu chiếc, tăng 4,2% so với quý II năm 2015, lũy kế 6 tháng đạt 5,75 triệu chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2015.
    - Sản lượng tiêu thụ, tồn kho: quý II, tiêu thụ lốp ô tô đạt 716.702 chiếc, tăng 17,1%; lũy kế 6 tháng đạt 1.235.538 chiếc, tăng 14,0%; tồn kho giảm 10,1%. Tiêu thụ lốp xe máy quý II đạt 1,7 triệu chiếc, tăng 1,2%; lũy kế 6 tháng đạt 3,5 triệu chiếc, tăng 5,9%. Tiêu thụ lốp xe đạp quý II đạt 3,0 triệu chiếc, tăng 2,5%; lũy kế 6 tháng đạt 5,4 triệu chiếc, giảm 1,1%; tồn kho giảm 2% so với cùng kỳ năm 2015.
    - Xuất khẩu sản phẩm cao su quý II năm 2016 ước đạt 17,3 triệu USD, bằng với cùng kỳ năm 2015, lũy kế 6 tháng ước đạt 31.7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 29,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Tập đoàn Vinachem. So với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu tăng 1,7%, trong đó: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đạt 11,5 triệu USD, tăng 19,9%; Công ty cổ phần cao su Sao Vàng đạt 2,3 triệu USD, tăng 9,7%; Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam đạt 18 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2015.
    Các mặt hàng xuất khẩu gồm: 6 tháng lốp xe đạp đạt 1,28 triệu chiếc, tăng 49,3%; lốp ô tô đạt 353 nghìn chiếc, tăng 23,3%; lốp xe máy đạt 400 nghìn chiếc.
    Thị trường xuất khẩu lốp xe đạp tăng đột biến là do lượng lốp sống xuất khẩu của cao su Đà Nẵng tăng cao, lượng xuất khẩu lốp xe ô tô tăng so với cùng kỳ, dự kiến trong Quý III cao su Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh tiêu thụ xuất khẩu lốp Radial toàn thép sang Mỹ và Ấn độ.

    -----Thông tin thêm về Công ty DRC ------

    Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) được thành lập vào ngày 25/12/1975. Trải qua chặng đường gần nửa thế kỷ hình thành-xây dựng và phát triển, ngày nay, DRC có khả năng sản xuất và cung cấp ra thị trường hàng năm trên 5 triệu bộ săm, lốp xe đạp; trên 3 triệu bộ săm, lốp xe máy; trên 1 triệu bộ lốp ô tô bias; trên 0,6 triệu bộ săm, lốp radial; và trên 50.000 chiếc lốp ô tô đắp. Sản phẩm săm, lốp DRC hiện đang được phân phối đều khắp trên 63 tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang hơn 35 nước trên thế giới .
    Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - Vinachem, có trên 40 Công ty con trong họ nhà Vianchem chúng ta chỉ lược ra một số em đỉnh của đỉnh nhất như: PAC , LIX , CSM (NET cũng ngon, nhưng nhân sự có vấn đề , tranh chấp quyền lực kiểm soát Công ty nên đo đó không xét) -- mấy em PAC, LIX , CSM giá tính đến nay là đã quá cao, chạy hơi quá đà so với giá trị thực rồi. Vậy chỉ còn duy nhất em DRC và chỉ DRC là thơm nhất mà thôi:
    -Kênh thông tin của chính phủ - TTXVN đăng bài ca ngợi DRC tại triển lãm chuyên ngành lốp TYREXPO INDIA 216 tại Ấn độ (17/6/2016)
    -Từ ngày 14-16/6/2016 DRC đã tham dự triển lãm chuyên ngành lốp TYREXPO INDIA 216 tại Ấn độ và tạo được tiếng vang tốt. Kênh thông tin của chính phủ - Thông Tấn Xã Việt Nam đã đăng bài ca ngợi DRC tại đường link:

    http://baotintuc.vn/kinh-te/sam-lop-viet-nam-tiep-can-thi-truong-an-do-20160615205852921.htm

    -Dưới đây là danh sach 10 công ty liên tục nằm trong Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Nhịp Cầu Đầu Tư:

    http://m.nhipcaudautu.vn/doanh-nghi...ep-kinh-doanh-hieu-qua-nhat-viet-nam-3311399/

    1. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

    2. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

    3. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Container Việt Nam

    4. Công ty Cổ phần TRAPHACO

    5. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

    6. Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

    7. Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

    8.Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

    9. Công ty Cổ phần FPT

    10. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    DRC hàng tăng trưởng tốt thật
  3. anh0086

    anh0086 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    5.515
    Cũng bt thôi, hàng tăng trưởng nhưng số 1 hơi quá :)
  4. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Năm 2016 cứ chơi hàng của Vinachem thôi, PAC, CSM, LIX, NET nhưng con hàng ngon nhất dòng họ này sẽ là DRC.
  5. vn700

    vn700 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    9.804
    PE = 15 rồi mới bán
  6. Big_girl_2014

    Big_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2016
    Đã được thích:
    1.954
    DRC ngon, tôi không phản đối nhưng giá đã cao và PE hơi chua rồi.:mad::mad::mad::mad:
    CSM đang đầu tư sản xuất lốp ô tô bán thép, đối tác Mỹ bao tiêu hết<:-P<:-P<:-P
    Xét về tiềm năng lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhân đôi tài khoản khẳng định sẽ sớm thôi!
    :drm3:drm3:drm3
  7. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    5.736
    Giờ đếm tháng 9 DRC còn 2 sóng nữa: KQKD Q2, và sóng vào rổ ETF liệu mà mua khi gia còn thấp
  8. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Xét về khía cạnh kinh doanh, thì thật ra hiện nay DRC là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất nhóm. Dù rằng cả CSM cũng đang có giá thấp
    Hiện tính ra DRC kinh doanh ngon nhất, vì nhà máy DRC khấu hao 7 năm nên chi phí khấu hao cao, còn CSM khấu hao 12 năm
    Nếu năm 2015 mà DRC vẩn giữ nguyên mức khấu hao như 2014 thì lãi DRC cao hơn thực hiện là 120 tỷ, tức 535 tỷ. Vậy EPS 2015 là 5.900đ/cp

    Còn tính về lợi nhuận 535 tỷ so với vốn mới là 1.187 tỷ thì EPS điều chỉnh 4.500đ/cp
    Do đó mới có chuyện giá DRC 40 vẩn còn khá rẻ

    Còn xét về dòng tiền kinh doanh 2015 (chỉ tiêu 20) : DRC năm 2015 tạo ra dòng tiền trong kinh doanh dương 611 tỷ
    CSM năm 2015 tạo ra dòng tiền trong kinh doanh dương 473 tỷ

    Xét về khía cạnh quản trị chi phí trong năm 2015 :

    DRC có chi phí bán hàng/doanh thu là = 76tỷ/3.500 tỷ = 2,2%. Chi phí quản lý/doanh thu = 84 tỷ/3.500 tỷ = 2,4%

    Còn CSM thì có chi phí bán hàng/doanh thu là = 151tỷ/3.600 tỷ = 4,2%. Chi phí quản lý/doanh thu = 195 tỷ/3.600 tỷ = 5,4%

    Lý giải cho việc DRC có chi phí bán hàng thấp vì DRC có lợi thế địa lý trong kinh doanh, đó là khách hàng lớn nhất của DRC là THACO Trường Hải có nhà máy lắp ráp ô tô ở Quảng Nam, và khách hàng lớn thứ 2 là Tập Đoàn Than Khoáng Sản. Mặt khác điểm nhấn của DRC là sản xuất lốp ô tô tải, xe cont và xe khách
  9. Big_girl_2014

    Big_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2016
    Đã được thích:
    1.954
    Lợi nhuận bền lâu ổn đinh
    Như tôi đã nói, tôi không phản biện DRC, nhưng tôi đánh giá CSM tốt hơn vì nó sẽ đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư cao hơn.
    Vì những cái thuận lợi mà bác nêu nên giá DRC đã 4x, trong khi CSM 2x là quá rẻ
    Tỷ giá DCR/CSM = 2 . Nếu lấy tỉ lệ này mà áp vào mấy chỉ số bác vừa tính thì 2.4%/2.2% = 1.09, 5.4%/4.2%=1.3. cả 2 con số này đều nhỏ hơn 2 nhé, CSM quá rẻ.
    TÔI CÒN CHƯA NÓI ĐẾN VIỆC ĐỐI TÁC MỸ ĐỒNG Ý BAO TIÊU HẾT SẢN PHẨM CỦA CẢ 2 GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG CỦA (CSM)
  10. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Chỉ cần bác đọc kỹ mỗi dòng này thôi này, để quyết định đầu tư.
    DRC có chi phí bán hàng/doanh thu là = 76tỷ/3.500 tỷ = 2,2%. Chi phí quản lý/doanh thu = 84 tỷ/3.500 tỷ = 2,4%
    Còn CSM thì có chi phí bán hàng/doanh thu là = 151tỷ/3.600 tỷ = 4,2%. Chi phí quản lý/doanh thu = 195 tỷ/3.600 tỷ = 5,4%

    Còn lý do vì sao thì bác tự tìm hiểu. Cái đại chúng hay minh bạch hóa là cái quyết định thành bại của doanh nghiệp nó sẽ đi lên cất cánh hay sẽ ỳ ạch thoái trào. tương lai sẽ trả lời.

Chia sẻ trang này