Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI và thương vụ HAG, HNG

Cổ đông lớn ko công bố thông tin?

--- Gộp bài viết, Aug 4, 2017, Bài cũ: Aug 4, 2017 ---

Vì sao họ "chia nhỏ" và ko công bố thông tin

Vì muốn gom thêm đợt phát hành 12k này, đã phải thay đổi thời gian chốt danh sách vì tay to.

--- Gộp bài viết, Aug 4, 2017, Bài cũ: Aug 4, 2017 ---

Quan trọng nhất là biên lợi nhuận của HNG&HAG đã tăng khủng. HNG có biên lợi nhuận 30%. Cao su giá cao nữa thì HNG sẽ không có giá dưới 15k.

Sắp phát hành giá 12 hả cụ?

giá cao su vẫn ở mức ja có lời cho HNG có vẻ như ja cao su sắp tăng mạnh trở lại

Đang lấy ý kiến cổ đông, (phải dời ngày vì cổ đông DOJI) để phát hành riêng lẻ giá 12k. Để vụ này gom thành công, thì phải tắt hết đài, đảm bảo giá thị trường < 12k. Lúc đó cổ đông mới đồng ý

Giá 12 cao hơn giá thị trường rồi

--- Gộp bài viết, Aug 4, 2017, Bài cũ: Aug 4, 2017 ---

Cổ đông hiện hữu ngon rồi

Giá cao su này thì HNG đã quá lời. Q.2 đã có doanh thu và lợi nhuận từ cao su.

Cao su HAG HNG đã quay lại

copy :

HAG
1. Doanh thu thuần mảng trái cây đạt 10.873 tỷ đồng, tăng trưởng 243,8% và lợi nhuận gộp đạt 3.700 tỷ đồng, tăng trưởng 178,2%. Giả định của chúng tôi cho mỗi sản phẩm được thể hiện trong bảng 1.
2. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của mảng chăn nuôi giữ nguyên lần lượt ở 1.237 tỷ đồng và 121 tỷ đồng.
3. Doanh thu thuần mảng cao su đạt 960 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9% và lợi nhuận gộp đạt 144 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8%.
4. Dự án BĐS tại Myanmar sẽ đem lại doanh thu thuần là 1.452 tỷ đồng, tăng trưởng 26,2% và lợi nhuận gộp là 876 tỷ đồng, tăng trưởng 39,9%.
5. Chi phí lãi vay là 1.474 tỷ đồng; giảm 4,3%.
Chúng tôi ước tính giá trị của cổ phiếu HAG là 17.420đ – Chúng tôi ước tính giá trị cổ phiếu HAG dựa trên tổng hợp định giá các mảng. Chúng tôi sử dụng mức P/E 7 lần cho mảng trái cây dựa trên dự báo lợi nhuận năm 2018 chiết khấu về hiện tại; mức EV/EBITDA 5 lần cho mảng chăn nuôi. Đối với mảng cao su và dự án BĐS tại Myanmar, chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để định giá. Đối với những mảng chưa đem lại lợi nhuận như cọ dầu, chúng tôi sử dụng phương pháp giá trị sổ sách. HAG sẽ bán các dự án thủy điện còn lại nên chúng tôi cũng sẽ sử dụng giá trị sổ sách để định giá.
Quan điểm đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HAG là 17.420đ; tương đương cao hơn thị giá hiện tại 91%. Tại giá trị hợp lý, P/B dự phóng là 0,9 lần; EV/EBITDA là 13,1 lần còn P/E ở mức khá cao là 36,7 lần. Tuy nhiên dựa trên dự báo của chúng tôi thì EV/EBITDA và P/E dự phóng 2018 sẽ giảm mạnh xuống lần lượt còn 6,6 lầ và 7,8 lần. HAG có câu chuyện hồi phục đáng chú ý nhưng cần cân nhắc nhiều rủi ro. Lo ngại về vấn đề thanh khoản đã giảm đi đáng kể nhờ hoạt động tái cơ cấu nợ, bán tài sản và dòng tiền hoạt động mới từ mảng trái cây. Lợi nhuận từ mảng trái cây từ năm sau trở đi có khả năng sẽ đóng góp đáng kể ngay cả trong kịch bản cơ bản. Tuy nhiên mảng trái cây có rủi ro thị trường do thị trường chính là Trung Quốc vì không thể loại bỏ khả năng giá bán biến động mạnh ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Rủi ro này được đa dạng hóa một phần nhờ công ty trồng nhiều loại trái cây (17 loại khác nhau).
...

nguồn Cty ck Hcm mã chứng khoán HCM

Ặc, tìm hoài giờ mới thấy. Tks