TCH - BĐS chiếm 50% lợi nhuận - Lý do nào để dn lọt top VN30

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dandang_skt, 19/11/2020.

Có 7139 người đang online, trong đó có 967 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 68/388

Chủ đề này đã có 628629 lượt đọc và 3872 bài trả lời

Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/03/2017

Đã được thích:

12.145

#671

09/12/2020, 08:52

DangHuyy đã viết: ↑

Bài này chân thực nhỉ

True Invest - Đầu tư Thật
Hôm qua lúc 21:00 ·
TCH – TÀI CHÍNH HOÀNG HUY – ĐỊNH GIÁ ĐANG THẤP HƠN GIÁ TRỊ THỰC
TCH là công ty hoạt động về lĩnh vực kinh doanh xe đầu kéo, thời gian gần đây công ty có tham gia phát triển thêm lĩnh vực bất động sản. Sau khi xem BCTC Q2 2020 (kết thúc ngày 30.09.2020 do kỳ báo cáo của TCH bắt đầu từ ngày 1/4) , chúng tôi có một số đánh giá như sau
1. Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 đều tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ 2 mảng chính là bất động sản và kinh doanh xe đầu kéo (xe container) đều tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu xe đầu kéo tăng từ 237 tỷ lên 737 tỷ, doanh thu bất động sản tăng từ 457 tỷ lên 1452 tỷ
Biên lợi nhuận gộp của cả 2 mảng đều duy trì tốt: 40% với bất động sản và 20% với kinh doanh xe đầu kéo
2. Cơ cấu tài chính của TCH rất ổn. Lượng tiền mặt ở mức gần 4000 tỷ, nợ ngắn hạn là 1140 tỷ, nợ dài hạn là 579 tỷ (trái phiếu chuyển đổi)
3. TCH đang có 1600 tỷ hàng tồn kho bất động sản, nhìn chung đều có vị trí tốt. Trong đó có:
+ Khu thương mai của dự án Gold Tower (417 tỷ) ở 275 Nguyễn Trãi dự kiến sẽ khai trương cuối năm 2020/đầu năm 2021 + 388 tỷ hàng tồn kho bất động sản dự án Hoàng Huy Riverside. Đây là dự án có vị trí đất vàng ở Hải Phòng, đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa hoàn thành bán hàng.
+ Dự án Hoàng Huy Sở Dầu gồm 1 toà nhà 37 tầng và 16 lô nhà tối đa 05 tầng trên diện tức 10.168 m2. Dự án này triển khai trong 2020 – 2021. Dự án này sẽ ghi nhận lợi nhuận năm 2022
+ Các dự án cải tạo chung cư cũ với tồn kho khoảng 500 tỷ (theo chúng tôi dự án này sẽ sớm bàn giao và ghi nhân DT – LN) Nhìn chung thì các dự án của TCH đủ để kinh doanh và bàn giao từ nay đến hết 2022
4. TCH vừa chuyển đổi 350 tỷ / 598 tỷ trái phiếu thành 20 triệu cổ phiếu. Điều này sẽ khiến lợi nhuận bị pha loãng nhẹ bắt đầu tư quý tới. Mức giá chuyển đổi là 16.550 VNĐ, thấp hơn một chút so với mức giá thị trường
Định giá: TCH đang được giao dịch quanh mức P/B 1.1 và P/E 7.5, đây là mức rất hấp dẫn với một cổ phiếu có cơ cấu tài chính tốt và nhiều tài sản chất lượng. Có một chút rủi ro về pha loãng và cơ cấu cổ đông, tuy nhiên theo chúng tôi đã được chiết khấu và giá cổ phiếu. Mức giá kỳ vọng: 30 trong 1 năm
Xem tất cả

Nghe chừng càng ngon thì hóa ra thúi... thường nó thế. AE cảnhgiac

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
DangHuyy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

18/08/2017

Đã được thích:

251

#672

09/12/2020, 08:55

moccong đã viết: ↑

Thì bao nhiêu người chết vì cái tốt nhìn thấy trước mắt đấy nhưng bọn nó có bọn lái chó là xấu xa thôi
Xem tất cả

Mấy bác hay lướt quá đấy mà. Đừng đổ cho lái. Mà chính các nhà đầu tư F0 bây h mới là lái đó. F0 hung hăng lắm. Loạn xạ lên.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Brocker3000 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

20/11/2014

Đã được thích:

107

#673

09/12/2020, 09:01

DangHuyy đã viết: ↑

Bài này chân thực nhỉ

True Invest - Đầu tư Thật
Hôm qua lúc 21:00 ·
TCH – TÀI CHÍNH HOÀNG HUY – ĐỊNH GIÁ ĐANG THẤP HƠN GIÁ TRỊ THỰC
TCH là công ty hoạt động về lĩnh vực kinh doanh xe đầu kéo, thời gian gần đây công ty có tham gia phát triển thêm lĩnh vực bất động sản. Sau khi xem BCTC Q2 2020 (kết thúc ngày 30.09.2020 do kỳ báo cáo của TCH bắt đầu từ ngày 1/4) , chúng tôi có một số đánh giá như sau
1. Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 đều tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ 2 mảng chính là bất động sản và kinh doanh xe đầu kéo (xe container) đều tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu xe đầu kéo tăng từ 237 tỷ lên 737 tỷ, doanh thu bất động sản tăng từ 457 tỷ lên 1452 tỷ
Biên lợi nhuận gộp của cả 2 mảng đều duy trì tốt: 40% với bất động sản và 20% với kinh doanh xe đầu kéo
2. Cơ cấu tài chính của TCH rất ổn. Lượng tiền mặt ở mức gần 4000 tỷ, nợ ngắn hạn là 1140 tỷ, nợ dài hạn là 579 tỷ (trái phiếu chuyển đổi)
3. TCH đang có 1600 tỷ hàng tồn kho bất động sản, nhìn chung đều có vị trí tốt. Trong đó có:
+ Khu thương mai của dự án Gold Tower (417 tỷ) ở 275 Nguyễn Trãi dự kiến sẽ khai trương cuối năm 2020/đầu năm 2021 + 388 tỷ hàng tồn kho bất động sản dự án Hoàng Huy Riverside. Đây là dự án có vị trí đất vàng ở Hải Phòng, đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa hoàn thành bán hàng.
+ Dự án Hoàng Huy Sở Dầu gồm 1 toà nhà 37 tầng và 16 lô nhà tối đa 05 tầng trên diện tức 10.168 m2. Dự án này triển khai trong 2020 – 2021. Dự án này sẽ ghi nhận lợi nhuận năm 2022
+ Các dự án cải tạo chung cư cũ với tồn kho khoảng 500 tỷ (theo chúng tôi dự án này sẽ sớm bàn giao và ghi nhân DT – LN) Nhìn chung thì các dự án của TCH đủ để kinh doanh và bàn giao từ nay đến hết 2022
4. TCH vừa chuyển đổi 350 tỷ / 598 tỷ trái phiếu thành 20 triệu cổ phiếu. Điều này sẽ khiến lợi nhuận bị pha loãng nhẹ bắt đầu tư quý tới. Mức giá chuyển đổi là 16.550 VNĐ, thấp hơn một chút so với mức giá thị trường
Định giá: TCH đang được giao dịch quanh mức P/B 1.1 và P/E 7.5, đây là mức rất hấp dẫn với một cổ phiếu có cơ cấu tài chính tốt và nhiều tài sản chất lượng. Có một chút rủi ro về pha loãng và cơ cấu cổ đông, tuy nhiên theo chúng tôi đã được chiết khấu và giá cổ phiếu. Mức giá kỳ vọng: 30 trong 1 năm
Xem tất cả

Con hàng này mà phi phải về 4x ấy chứ

Thị trường luôn luôn đúng!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/03/2017

Đã được thích:

12.145

#674

09/12/2020, 09:21

Brocker3000 đã viết: ↑

Con hàng này mà phi phải về 4x ấy chứ
Xem tất cả

Nói chung hàng siêu lái thì là siêu cổ

Nay ATC có đổi mầu xanh mạnh ko đây... chứ cổ cc gì nát cả tháng

--- Gộp bài viết, 09/12/2020, Bài cũ: 09/12/2020 ---

Cổ cc nay chắc ko oánh láo về đỏ sâu nữa rồi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Gunner9h Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

11/10/2020

Đã được thích:

37

#675

09/12/2020, 09:22

Hôm nay mới thấy màu xanh ah

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Toiypn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/05/2020

Đã được thích:

364

#676

09/12/2020, 09:26

Gunner9h đã viết: ↑

Hôm nay mới thấy màu xanh ah
Xem tất cả

Bác tranh thủ mà xuống tàu đi.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Tigerking986 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

08/12/2018

Đã được thích:

169

#677

09/12/2020, 09:28

Cuối tuần anh Hạ thông báo trả cổ tức đợt 2 thì vui

Gunner9h thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thanhnamhaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

14/03/2019

Đã được thích:

3.312

#678

09/12/2020, 09:30

Tí lại đỏ choét ấy. Chán quá đê

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Gunner9h Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

11/10/2020

Đã được thích:

37

#679

09/12/2020, 09:33

Toiypn đã viết: ↑

Bác tranh thủ mà xuống tàu đi.
Xem tất cả

Hôm qua mới lên lại 19.3 rồi

--- Gộp bài viết, 09/12/2020, Bài cũ: 09/12/2020 ---

thanhnamhaiduong đã viết: ↑

Tí lại đỏ choét ấy. Chán quá đê
Xem tất cả

Hôm nay tím chứ kk

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Toiypn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/05/2020

Đã được thích:

364

#680

09/12/2020, 09:35

Lệnh mua lại rút hết rồi. Bản chất cổ phiếu nhà cụ Hạ không bao giờ thay đổi.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 68/388

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này