TCM cổ phiếu HOT nhất năm đây rồi, 8 tháng LN sau thuế 185 tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Cuối tuần này có tin sx tháng 10. Tuần sau Việt Nam vào cptpp.

hihi...về 10 cho CL mừng bác ơi

Khuyến nghị mua cổ phiếu TCM

CTCK Phú Hưng (PHS)

Tiềm năng tăng trưởng của ngành dệt may vẫn còn khá tích cực đặc biệt khi CTCP Dệt may – Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) là doanh nghiệp đầu ngành, sở hữu lợi thế từ chuỗi sản xuất khép kín “Sợi – Vải – May” và đa dạng trong nhóm khách hàng. Vì vậy sự cố Sears nộp đơn phá sản có thể chỉ gây ảnh hưởng trong ngắn hạn đối với TCM.

Chúng tôi thiên về kịch bản TCM sẽ trích lập dự phòng 30% của 95 tỷ khoản phải thu khó đòi theo Luật quy định về khoản chưa thu từ 6 tháng – 1 năm. Từ đó, bằng phương pháp DCF và P/E, mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu TCM sẽ vào khoảng 29,986 đồng/ cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward 7.x, từ đó đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.

>> Tải báo cáo
Khuyến nghị mua cổ phiếu TNG

CTCK Phú Hưng (PHS)

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) là doanh nghiệp có lợi thế sở hữu các hợp đồng gia công cho các nhãn hàng nổi tiếng như ZARA, MANGO, GAP, CK, Decathlon, The Children’s Place,…

Kết thúc 9 tháng, TNG ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực khi doanh thu ghi nhận đạt 2.727 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng (tăng trưởng 48%=), lần lượt hoàn thành 99% doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp cũng duy trì ở mức 18%, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Sự tích cực này có được nhờ trong năm, TNG gặp nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm các đơn hàng số lượng lớn và dòng sản phẩm phù hợp với thế mạnh, từ đó hỗ trợ tăng hiệu quả kinh doanh.

Dự báo cho cả năm 2018, hoạt động kinh doanh tích cực vẫn sẽ là điển nhấn cho TNG vì quý IV thường là thời điểm lễ, tết, nhu cầu mua sắm tăng, kỳ vọng doanh thu cả năm 2018 có thể ghi nhận 3.362 tỷ đồng (tăng 35% so với năm trước). Cùng với đó, giả định biên lợi nhuận gộp cả năm 2018 duy trì tương đương năm 2017 ở mức 17,6%, ước tính lợi nhuận sau thuế của TNG sẽ đạt 150 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

Bằng phương pháp DCF và P/E (tỷ trọng 50% - 50%), mức giá hợp lý cho cổ phiếu TNG sẽ vào khoảng 22.705 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E kỳ vọng là 6.4x. Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.

>> Tải báo cáo

đ

đã đề cập vấn đề định giá rồi

PE của ngành tăng trưởng thì khg thể thấp hơn PE thị trường
nhất là các leader của ngành như MPC, VHC và TCM ! viêc này hoàn toàn hợp lý và logic thôi

Mảng bđs Tcm kín hơi quá.

Giải thể bán chia tiền thơm hơn

chỉ cần dệt may không và chưa TPP là thớiẽ tầm 7-8k , loại bỏ vụ sears vì ảnh hửơng nhất thời thôi

Lộ diện người thắng, kẻ bại trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung thông qua một chỉ số
06-11-2018 19:18
http://cafef.vn/lo-dien-nguoi-thang...ng-thong-qua-mot-chi-so-20181106155258466.chn

TNG kỳ này 2 x và TCM 3x nhỉ! hihi

Chuẩn bác đang rình để tất tay TCM đây
theo em với ngành tăng trưởng như dệt may thì TCM TNG chính là những cổ phiếu vàng không thể thiếu trong 2 3 năm tới