Thâu tóm công ty nhà nước BWE-Nghịch lý “cá bé nuốt cá lớn”

BWE: LNST tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022, phù hợp với dự báo của chúng tôi

• CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) công bố KQKD 5 tháng đầu năm 2022 sơ bộ với doanh thu và LNST lần lượt đạt 1.508 tỷ đồng (+13% YoY) và 333 tỷ đồng (+12% YoY). Chúng tôi cho rằng doanh thu tăng trưởng tích cực đến từ sản lượng nước thương phẩm tăng 4% YoY, giá nước tăng 5% YoY và tăng trưởng doanh thu cao từ các mảng kinh doanh khác.
  
  
• LNST của BWE trong 5 tháng đầu năm 2022 hoàn thành 43% dự báo năm 2022 của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  
  
• Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho BWE với giá mục tiêu là 60.600 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 10,0%, bao gồm lợi suất cổ tức là 2,3%.
  Tổng hợp