Thế Giới Di Động - MWG - 5.000.000đ/cp 2020 ( Gồm Chia CP + Tiền )

Chiến lược của MWG sẽ là đẩy mạnh mảng thương mại điện tử (online) nhé. Đó mới là tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Bạn không hiểu gì về online thì tốt nhất nên bán MWG đi, đừng nên nắm giữ nó nữa. Vì bạn không hiểu gì về chiến lược của công ty.

Trích lời chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài:
Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Đức Tài tiết lộ sẽ áp dụng hình thức thương mại điện tử trong giai đoạn 2. Nếu mua hàng trực tuyến (online) là đặt hàng và nhận được hàng thì trong tương lai, Bách hóa Xanh sẽ sử dụng hình thức cao hơn, không cần đặt hàng mà tự mang đến.

http://ndh.vn/mwg-bai-toan-tang-tru...ac-bach-hoa-xanh-20151010015443525p4c147.news

Tổ chức nó ôm chứ làm gì có ai , bởi vậy mới nói bọn tổ chức ngày càng giàu , người nghèo lại càng nghèo

MWG: PE khá thấp, ở mức 9,6 lần

CTCK MayBank KimEng (MBKE)

KQKD 9 tháng đầu năm 2015 lạc quan và ước tính lợi nhuận sau thuế 2015 tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong buổi họp mặt các nhà đầu tư vào ngày 9/10, Công ty cho biết KQKD 9 tháng khá lạc quan. Theo đó, việc hoàn thành kế hoạch 2015, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 23.590 và 1.000 tỷ tăng 58% và 48% so với cùng kỳ năm ngoái, là hoàn toàn có khả năng. Trong đó, tỷ trọng doanh thu của ĐTDĐ và Điện máy đóng góp lần lượt 84% và 16% tổng doanh thu, tăng 87% và 61%. Mức tăng trưởng doanh thu nhờ việc mở rộng chuổi cửa hàng lên mức 550 cửa hàng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến cuối tháng 9 tháng đầu năm 2015, số lượng của hàng đã đạt 500 của hàng.

Tăng trưởng trong tương lai đến từ chuỗi điện máy và bán lẻ mới... Theo công ty nghiên cứu IDC, mức tăng trưởng trung bình của thị trường smartphone toàn cầu trong các năm sau kỳ vọng ở mức 10,4%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng bùng nổ 27,5% của 2014. Để duy trì mức tăng trưởng 51% (2009-2014), Công ty cho biết sẽ tập trung phát triển mạnh chuỗi (i) điện máy trong 2016 và (i) chuỗi bán lẻ mới “Bách hóa xanh” trong 2017. Riêng về mảng bán lẻ mới “Bách hóa xanh”, MWG cho biết sẽ hoạt động với tiêu chí “Mua NHANH – Mua RẺ”. Nghĩa là khách hàng có thể mua xong những mặt hàng mình cần chỉ 15 phút với giá thành rẻ nhất. Quy mô mỗi của hàng Bách hóa xanh vào khoảng 150 – 400 m2 và chủ yếu phục vụ các mặt hàng tiêu dùng chính hàng ngày. MWG dự kiến sẽ mở thử nghiệm 30 – 50 cửa hàng trong tháng 11/15 và hoàn tất thử nghiệm trong 2016. Tổng vốn cho mô hình mới này là 50 tỷ.

… và khả năng thành công vẫn là ẩn số. Vì đang trong giai đoạn thử nghiệm nên khả năng thành công và duy trì chuổi bán lẻ “Bách hóa xanh” vẫn là ẩn số. Việc thành công hay thất bại của thử nghiệm này sẽ tác động đến tăng trưởng doanh thu của MWG từ 2017. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao nổ lực của Công ty trong việc mở rộng HĐKD, tạo tiền đề cho tăng trưởng trong tương lai khi mà HĐKD chính là ĐTDĐ đang có mức tăng trưởng giảm. Ngoài ra, nếu việc thử nghiệm thành công thì triển vọng tương lai của MWG sẽ khá lạc quan.

Chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo 2015 cho MWG với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 23.590 và 967 tỷ, tăng 50% và 45% so với năm ngoái. EPS 2015 ước 6.903 đồng/cp, tương ứng P/E 9,6 lần, thấp hơn trung bình ngành khu vực ở mức 15 lần.

PE 15 lần như trung bình ngành thì MWG có giá 114k/1cp nhé.

Mình mới thống kê lại thấy giật mình, chuỗi cửa hàng xanh, sạch mà thành công thì mình nghĩ bạn nói chuẩn đó.

Vậy tại sao MBKE lại khuyến nghị đến 75k là bán?

--- Gộp bài viết, 12/10/2015, Bài cũ: 12/10/2015 ---

BHX cạnh tranh trực tiếp với chợ và cửa hàng tạp hóa, không cạnh tranh với siêu thị.
Như vậy, BHX mà thành công thì chợ sẽ không còn, hàng triệu tiểu thương sẽ thất nghiệp. Có hại với xã hội. Làm giàu như vậy là thất đức.

75k là giá mục tiêu đầu tiên thôi pác.

còn bán hay giữ là việc của nđt, nếu pác bán mà nđt sau vào mua - người ta có lời thì pác cũng nên vui (có pác trên f319 chia sẽ như thế đấy).

Vậy bạn muốn xã hội này đi thụt lùi hả , bạn vẫn còn muốn chợ cóc mỗi chiều chiều gây kẹt xe hàng tiếng đồng hồ , bạn vẫn muốn mua thức ăn không đảm bảo vệ sinh ?

hoàn toàn đồng ý với pác, đó gọi là thay máu cổ đông, thay thế cổ đông ngắn hạn bằng cổ đông dài hạn (vì những người kẹp hàng giá cao thì thường sẽ là cổ đông dài hạn), mà cổ đông dài hạn thì sẽ có lợi hơn cho công ty, hạn chế lướt sóng

Pác nghĩ tiêu cực quá, nếu BHX mà thành công, chứng tỏ môi trường bán hàng, chất lượng sản phẩm và phục vụ của BHX quá ok, vậy thì tiểu thương ngoài chợ phải học cách phụ vụ khách hàng, để khách hàng được tôn trọng và mua bán sản phẩm có chất lượng hơn.

Tất cả cũng giúp cải thiện môi trường sống tốt hơn thôi pác nhé.