Tiền đang chảy vào đâu "Nghịch lý mà lại đúng "

ngon đó lão nhưng có cái dở mua vài chục K thì CE or lái nó cho sấp mặt cái đã

Rủ mua từ 22 không mua mà giờ nó 48 rồi đấy.

hihi, ko hạp e đấy lão ạ. bằng tiền đó margin e khác nó cũng ko tệ hơn mấy

--- Gộp bài viết, 01/10/2020, Bài cũ: 01/10/2020 ---

tôi ko hiểu lắm,ÁSM lúc chia sẻ cả nhà đỏ để mua thì ko mua giờ sắp CE lại đua
y như BCG C47 vậy giá tốt ko đua CE lại cắm đầu đua bảo sao ko lỗ

bài thú vị đấy,cho những ai quân tâm dòng điện mặt trời

Đầu tư vào điện mặt trời, làm sao để khỏi "bỏng rát"?
Tác giả Hải Yến - Mai Phương

9 giờ trước
Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
(ĐTCK) Hàng loạt tập đoàn như Trung Nam, Sao Mai, Trường Thành, Bamboo Capital, BIM... đang chạy đua nước rút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Chạy nước rút

Những ngày tháng 9, không khí hối hả diễn ra tại Tập đoàn Sao Mai (mã ASM). Tập đoàn đang dồn lực cho việc triển khai giai đoạn 2 của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2020 để được hưởng mức giá bán ưu đãi khi phát điện thương mại đến rất gần, nên những doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực điện mặt trời như Sao Mai đang vào giai đoạn chạy nước rút.

Giai đoạn 2 có công suất 106 MW, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất phát điện của nhà máy lên 210 MW.

Tổng vốn đầu tư cho nhà máy dự kiến sẽ chạm mốc 6.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Trong khi đó, cánh đồng muối Quán Thẻ (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) - cánh đồng muối lớn nhất Đông Nam Á, với những ruộng muối trắng lấp lóa trải dài lại mang diện mạo mới khi Tập đoàn BIM Group đầu tư các nhà máy điện gió, điện mặt trời tại đây.

Bên cạnh những ruộng muối, xuất hiện những dàn pin năng lượng mặt trời. Còn ở phía trên cao là các cánh quạt điện gió.

Ninh Thuận đang trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, nhờ tổng giờ nắng trung bình 2.843 giờ/năm, cao nhất cả nước. Lượng bức xạ thực tế hàng năm là 161,6 kcal/cm2, trung bình ngày tương đương với 5.221 kWh/m2, chênh lệch về lượng bức xạ mặt trời giữa các mùa không cao.

Nhu cầu tiêu thụ điện cả nước được dự báo tăng trưởng ở mức 11%/năm trong giai đoạn 2020 - 2025. Điều này đồng nghĩa với việc thiếu hụt điện sẽ ở mức 48 tỷ kWh hoặc hơn vào năm 2025.


Hiện nay, Trung Nam đã đầu tư tổng cộng gần 700 MW năng lượng sạch, tái tạo. Riêng về điện gió, do đầu tư khá khó khăn nên trong 10 năm gần đây tính chung trên cả nước mới chỉ làm được 400 MW. Trong đó, riêng Trung Nam đã là hơn 100 MW. Từ nay đến năm 2030, dự kiến Công ty Trung Nam sẽ phát triển khoảng 10.000 MW với điện mặt trời và điện gió.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam
Phát triển điện mặt trời và điện gió đang được Chính phủ và giới chuyên gia xem là định hướng để giải quyết bài toán an ninh năng lượng của đất nước, nhờ tiềm năng lớn và thân thiện với môi trường.

Nhiều cơ chế ưu đãi đã được Chính phủ ban hành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào năng lượng tái tạo như Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Chính phủ, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg về cơ chế ưu đãi với lĩnh vực điện năng lượng mặt trời; Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Trước cơ hội to lớn từ mảng năng lượng mặt trời, ngoài Sao Mai, BIM Group, còn rất nhiều tập đoàn kinh tế đang bị sức hấp dẫn của mảng điện năng lượng mặt trời thu hút.

Có thể kể đến hàng loạt cái tên như Tập đoàn Trung Nam, Tập đoàn Thành Thành Công (mã TTC), Tập đoàn Sơn Hà (mã SHI), Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG)… Trong đó, Trung Nam được xem là doanh nghiệp đang đầu tư mạnh nhất vào lĩnh vực này.

Đến nay, BIM Group đã đưa vào vận hành 3 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 330 MW. Giai đoạn 2020 - 2021, Tập đoàn tiếp tục phát triển 200 MW điện gió và điện mặt trời.

Trong khi đó, tại Bamboo Capital, danh mục dự án điện mặt trời đang ngày càng mở rộng. Hiện tại, Công ty đã đầu tư vào hai dự án năng lượng mặt trời tại Long An với công suất 141 MW và đang triển khai dự án Phú Mỹ, có công suất 330 MW tại Bình Định.

Tham vọng của Công ty là nâng tổng công suất trong mảng năng lượng sạch lên tới 2 GW vào năm 2025.

Không chỉ thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài ngành, thời gian qua, nhiều công ty thủy điện cũng chuyển hướng đầu tư mạnh xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời, điện gió.

Dư địa xây thêm nhà máy thủy điện không còn, hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào diễn biến thủy văn là lý do để các doanh nghiệp thủy điện đã tích lũy được nguồn lực tài chính nhất định mở rộng sang mảng mới.

Đơn cử, Trường Thành Group từ năm 2017 đã bắt đầu đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ.

Nhà máy đã hoà lưới điện quốc gia từ quý IV/2019. Công ty cũng đang cấp tập triển khai lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1 (công suất 50 MW) để kịp đóng điện trong tháng 10 này.

Điện mặt trời nổi được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn ở nước ta nhờ có nhiều hồ chứa lớn, bờ biển dài. Nhiều doanh nghiệp thủy điện như Thác Bà, Đa Nhim Hàm Thuận... đã tận dụng mặt hồ chứa nước để lắp đặt các trang trại điện mặt trời.

Sức hút của biên lợi nhuận gộp 65 - 75%


Theo một chuyên viên phân tích công ty chứng khoán chuyên theo dõi ngành điện, do cơ chế đảm bảo về đầu ra và chính sách khuyến khích đầu tư, các dự án năng lượng mặt trời rất thuận lợi trong việc huy động vốn tín dụng.

Tỷ lệ vốn từ nguồn này cho mỗi dự án có thể chiếm tới 70 - 80% tổng vốn đầu tư. Tính ra, chủ đầu tư chỉ cần có nguồn vốn chủ sở hữu đôi ba trăm tỷ đồng đã có thể triển khai dự án có quy mô nghìn tỷ.

Dễ dàng hơn trong bài toán huy động vốn, trong khi với những cơ chế ưu đãi về giá mua điện, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê đất cùng hàng loạt ưu đãi khác, nên các nhà máy điện mặt trời có thể cho biên lợi nhuận gộp lên tới 60 - 70% nếu vận hành ổn định.

Sau từ 10 - 15 năm, khi nợ vay đầu tư được trả hết, thậm chí nhà máy cũng được khấu hao xong và doanh nghiệp chỉ còn tốn các chi phí thường xuyên như bảo dưỡng, trung tu, chi phí nhân công vận hành, lợi nhuận sẽ gia tăng đáng kể.

Tại Tập đoàn Sao Mai, nửa đầu năm nay, mảng điện năng lượng mặt trời cho doanh thu 278 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 76,8%, cao hơn rất nhiều so với các mảng chủ lực khác của Tập đoàn. Con số này đủ để trả lời cho câu hỏi sức hấp dẫn của đầu tư năng lượng tái tạo đến từ đâu.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tiết lộ: “Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của các dự án điện năng lượng mặt trời dao động trong khoảng từ 30 - 50%”.

Sáu tháng đầu năm 2020, Trường Thành Group báo cáo con số doanh thu thuần gần 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo cho giai đoạn 2015 - 2030, xét đến 2050 được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào tháng 9/2015 đã đưa ra các mục tiêu rất cụ thể. Theo đó, lượng điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tăng từ mức 58 tỷ kWh năm 2015 lên 101 tỷ kWh năm 2020, 186 tỷ kWh năm 2030 và 452 tỷ kWh năm 2050.

Các doanh nghiệp kỳ vọng, phát triển ngành năng lượng tái tạo là một cơ hội lớn trong tương lai, phù hợp với xu thế giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Nguồn điện từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam chủ yếu là thủy điện nhỏ, sinh khối, gió và mặt trời. Trong đó, thủy điện nhỏ đã có truyền thống phát triển từ lâu và đang được duy trì tại các tỉnh miền núi. Nguồn năng lượng mặt trời, điện gió, sinh khối ở Việt Nam vô cùng phong phú, đã và đang tạo ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho năng lượng tái tạo.

Làm sao để tránh bỏng rát?

Dù biên lợi nhuận lớn, hưởng nhiều chính sách ưu đãi nhưng đầu tư vào điện mặt trời, điện gió cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.

Diện tích mặt bằng cần có để lắp đặt dàn pin của một nhà máy là rất lớn. Như Nhà máy Phù Mỹ (Bình Định) của Tập đoàn Bamboo Capital, công suất 330 MW, phải triển khai trên khu đất có diện tích lên tới 325 ha. Dự án của Sao Mai có công suất 210 MW cũng được triển khai trên diện tích khoảng 270 ha.

Giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án điện mặt trời mặt đất là thách thức lớn với các chủ đầu tư, vì không dễ dàng gì nhận được sự đồng thuận của tất cả người dân có đất trong khu vực dự án. Đây chính là nguyên nhân khiến một số dự án điện mặt trời triển khai chậm so với kế hoạch.

Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp điện mặt trời cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Ở đầu vào là yếu tố biến động thời tiết. Năm nào mưa nhiều, ít nắng, nhà máy không phát huy hết công suất. Những nhà máy được xây dựng ở khu vực có tiềm năng bức xạ nhiệt tốt như Ninh Thuận, Bình Thuận lại gặp phải câu chuyện quá tải đường dây truyền tải như từng xảy ra giữa năm 2019, khiến một số nhà máy phải xả bỏ tới 50% công suất.

Việc các chủ đầu tư dồn dập triển khai để kịp tiến độ hưởng cơ chế ưu đãi giá khiến hệ thống truyền tải điện không theo kịp là nguyên nhân của tình trạng này. Công suất lắp điện mặt trời ở thời điểm giữa tháng 7 đạt 4.464 MW, tăng 49% so với hồi đầu năm và gấp 5 lần so với mục tiêu 850 MW trong Quy hoạch điện 7 sửa đổi cho năm 2020.

Theo đại diện chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phước Mỹ (Ninh Thuận), “đợt quá tải đường dây hồi giữa năm ngoái là một ví dụ điển hình về rủi ro của chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời”.

Với các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng ngành điện, chi phí có thể lên tới 90% doanh thu, do phải trả lãi vay và chi phí khấu hao lớn. Chỉ cần giảm công suất 10% là có thể “bay” hết lợi nhuận. Tình trạng này càng kéo dài thì thiệt hại với doanh nghiệp càng tăng.

Hiện nhiều nhà máy điện mặt trời đã được giải tỏa công suất, nhưng theo một lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc xây dựng hệ thống truyền tải điện vẫn đang gặp khó khăn do các vướng mắc về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng.

Để triển khai một dự án điện mặt trời chỉ mất khoảng 6 tháng, thậm chí trong thời gian ngắn hơn, nhưng để thực hiện một dự án lưới điện truyền tải 220 kV, 500 kV phải mất khoảng 3 - 5 năm.

Sự bất cân xứng trong tốc độ phát triển của nguồn phát điện và hệ thống truyền tải đang là thách thức lớn mà các nhà đầu tư cần chú ý để không bị bỏng rát khi “đi về phía mặt trời”.

"Những nút thắt sẽ được tháo gỡ"


Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc BCG Energy

Khi quyết định đầu tư một dự án năng lượng tái tạo, chúng tôi thường phải xem xét rất kỹ các yếu tố liên quan đến khả năng đấu nối với hệ thống truyền tải điện, khả năng giải phóng mặt bằng, giải tỏa đất đai, khả năng phát triển mở rộng dự án, tiềm năng lâu dài…

Chúng tôi tin rằng, những nút thắt của thị trường năng lượng tái tạo như khó khăn trong việc đấu nối, hạ tầng đường dây truyền tải… được Chính phủ quan tâm và đều sớm có giải pháp tháo gỡ. Bởi an ninh năng lượng quốc gia là vấn đề quan trọng. Thực tế thời gian qua, các vấn đề khó khăn liên quan đến đấu nối, hệ thống truyền tải điện ở Ninh Thuận, Bình Thuận đều nhanh chóng được các cơ quan quản lý “vào cuộc” giải quyết.

Có vẻ BCG lần này làm lớn mảng này nhỉ. Có tiền là đổ vào. Bữa tiệc năng lượng sạch ở vn mới chỉ là bắt đầu. Ngon

--- Gộp bài viết, 01/10/2020, Bài cũ: 01/10/2020 ---

Mới để ý C47 có cả thủy điện nhỉ

Tiền khôn
Nên cổ phiếu dòng này tăng là bình thường vì ai cũng nhìn thấy nồi cơm thạnh sanh của mẹ thiên nhiên

Trái phiếu năng lượng sạch đắt hàng
Tác giả Minh Phương

01/10/2020 06:54
Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
(ĐTCK) Năng lượng đã lọt Top nhóm ngành phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trong nửa đầu năm 2020, với kỳ hạn bình quân tương đối dài.
Dữ liệu thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Finnpro và Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) cho thấy, trong tổng số 171.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành thì năng lượng là lĩnh vực đóng góp 4%.

Lãi suất sơ cấp bình quân của trái phiếu nhóm năng lượng là 10,3%/năm, chỉ sau nhóm bất động sản với 10,6%/năm.

Tỷ lệ phát hành thành công đạt 92%, cao hơn mức 88% của các ngành dịch vụ tài chính khác; kỳ hạn bình quân dài nhất với 7,2 năm. Giá trị phát hành mới tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào quý II/2020.

Đáng chú ý trong số này là hệ thống Trung Nam huy động tới 4.500 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm, với tổ chức tư vấn phát hành là MBS. Năng lượng Hồng Phong 2 huy động 1.600 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 10%/năm cũng do MBS tư vấn. Hay Ea Súp 5 phát hành 1.140 tỷ đồng, lãi suất 11,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng đến 9 năm, do SSI tư vấn.

Trong tháng 8 vừa qua, Điện mặt trời Mỹ Sơn 1 đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, với lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 3 năm. TVSI là đơn vị tư vấn.

Các dự án năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió) đang được Chính phủ khuyến khích đầu tư, từ giá mua điện hấp dẫn (7,09 - 9,35 cent/kWh), ưu đãi thuế (miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo) và nhiều cơ chế ưu đãi khác. Trong khi đó, suất đầu tư tính trên 1 MW điện ngày càng giảm đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các nguồn năng lượng sạch.


Với lợi thế dòng tiền hoạt động ổn định, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, hiệu quả kinh tế cao, trái phiếu của các doanh nghiệp năng lượng sạch có độ rủi ro thấp hơn hẳn những trái phiếu trong các lĩnh vực khác như bất động sản, xây dựng… trong khi vẫn có mức lãi suất (coupon) đủ hấp dẫn các nhà đầu tư.

Các trái phiếu năng lượng sạch có kỳ hạn tương đối dài, trung bình là 7,2 năm và đa số là phát hành riêng lẻ, tức không được bán cho quá 100 nhà đầu tư trong năm đầu tiên theo quy định hiện hành.

Các trái phiếu năng lượng sạch có kỳ hạn tương đối dài, trung bình là 7,2 năm và đa số là phát hành riêng lẻ

Tuy vậy, từ năm thứ hai trở đi, các trái phiếu này sẽ được mua bán quá 100 nhà đầu tư, do đó, không có sự khác biệt trong việc mua, bán, chuyển nhượng và luân chuyển tiền của các nhà đầu tư trái phiếu năng lượng sạch so với các trái phiếu khác như bất động sản (thường có kỳ hạn khoảng 2 - 3 năm).

Thậm chí, với rủi ro thấp, lãi suất hấp dẫn, tính thanh khoản của trái phiếu năng lượng sạch còn tốt hơn một số trái phiếu bất động sản, việc nhà đầu tư mua, bán trái phiếu năng lượng sạch từ năm thứ 2 trở đi sẽ dễ dàng hơn và phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Nếu như trước đây, các ngân hàng đóng vai trò bên mua trái phiếu doanh nghiệp, tập trung lớn ở nhóm doanh nghiệp bất động sản, thì nay, khi có thêm các tổ chức phát hành là doanh nghiệp năng lượng, thị trường trái phiếu đã thu hút nhiều tổ chức tài chính ngoài ngân hàng tham gia.

Dù các trái phiếu năng lượng sạch thường có độ rủi ro thấp, nhưng theo giám đốc dịch vụ ngân hàng đầu tư của một số công ty chứng khoán lớn, không phải mọi trái phiếu đều tốt như nhau. Ngoài yếu tố lãi suất, nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu kỹ một số điều kiện, điều khoản để tránh rủi ro:

Thứ nhất, kiểm tra quy mô, công suất, doanh thu, dòng tiền dự kiến của dự án có đủ đảm bảo các nghĩa vụ nợ của dự án (bao gồm cả các trái phiếu của tổ chức phát hành dựa trên dự án). Để tránh trường hợp tổ chức phát hành vay nợ quá khả năng chi trả.

Thứ hai, trong trường hợp dự án chưa đi vào hoạt động và vận hành thương mại, cần lưu ý tình trạng pháp lý của dự án, như dự án đã có giấy phép chấp thuận đầu tư, giấy phép hoạt động điện lực, quyết định giao đất chưa? Doanh nghiệp có đạt thỏa thuận thiết kế cơ sở, thỏa thuận đấu nối, hợp đồng mua bán điện với EVN hay chưa?

Thứ ba, quy hoạch lưới điện của dự án có rủi ro nào không? Đường dây đấu nối, truyền tải có bị hạn chế hay quá tải không?

Thứ tư, rủi ro hoạt động của dự án có cao không? Dự án nằm trong vùng khí hậu thuận lợi hay bất lợi? Phương án kinh doanh của tổ chức phát hành có hợp lý với điều kiện thực tế không?

Thứ tư, tổ chức tư vấn phát hành có uy tín không? Hoạt động công bố thông tin có minh bạch không?

Để tránh rủi ro, nhà đầu tư cũng nên tham khảo thông tin từ các chuyên gia tư vấn, chuyên gia tài chính và chọn những tổ chức tư vấn uy tín.

Thị trường năng lượng sạch sôi động từ đầu năm 2020

Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, đã có hơn 330 dự án điện mặt trời trình Chính phủ phê duyệt, bổ sung vào quy hoạch điện. Trong đó có 121 dự án đã được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện quốc gia và cấp tỉnh, với tổng công suất phát điện đến năm 2020 là 6.100 MW và năm 2030 là 7.200 MW. Ngoài ra, còn 221 dự án đang chờ phê duyệt, công suất đăng ký hơn 14.330 MW.

Các nhà máy điện mặt trời lớn tập trung ở 6 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ gồm Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai và An Giang, trong đó trung tâm điện mặt trời lớn nhất cả nước là Ninh Thuận. Toàn tỉnh có 31 dự án đã được cấp phép đầu tư với tổng công suất 1.816 MW, tổng vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng. Có 7 dự án với tổng công suất 852 MW đã chính thức vận hành thương mại.

Các con số nói trên cho thấy công suất điện mặt trời đã xây dựng vượt xa các mục tiêu của Quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong đó định hướng tới 2020 công suất điện mặt trời cả nước đạt 850 MW và tăng lên 4.000 MW vào năm 2025.

Suất đầu tư trung bình đối với điện mặt trời hiện nay ở Việt Nam chỉ là 1.038 USD/kWp (tương đương trên 23 triệu đồng/1 kWp, thấp hơn bất cứ suất đầu tư nguồn điện nào.

Suất đầu tư trên thế giới hiện nay đối với các công nghệ phát điện như sau: nhiệt điện than khoảng 1.600 USD/kW; điện gió trên bờ 1.765 USD/kW; điện gió ngoài khơi 4.480 USD/kW; thủy điện 1.764 USD/kW; điện sinh khối 2.200 USD/kW; điện địa nhiệt 3.734 USD/kW.

--- Gộp bài viết, 02/10/2020 ---

nay ASM chạm 10 không, ko kéo là e táng sấp mặt đấy

vâng DPG 3x như nhận định, ae thường xuyên cập nhật kênh youtube củả Ad LỒI mie mồm

--- Gộp bài viết, 02/10/2020 ---

KHI Tôi chia sẻ BCG giá tốt để mua, NĐT lại thích đua chán thật. C47 giá tốt ko mua đừng để kéo cũng đua như BCG nay nhé

Betong cốt tre

bữa làm mẫu về lướt xây kho HT1 rồi nhể, nay đúng T4 lô mua 15.45-15.5 đó

khi tôi chia sẻ về thủy điện thì nhiều "cao nhân" bảo chơi 10 năm thủy điện rồi bảo ko ổn phải ôm dài chứ chưa ngon
sau REE sẽ đến SJD thôi
Đội thủy điện kẹp phở sau DPG sẽ là C47 PC1