Tổng hợp thị trường và cổ phiếu cho Q4

vâng xin cám ơn Bác... dự đoán đường đi của GEX thì khó thật...

Góc nhìn chứng khoán 12/12 - đi ngang với nhiều sự kiện​

• Vnindex kết thúc tuần trước với mức giảm -28 điểm . Mức giảm này là hoàn toàn bình thường bởi vì trước đó đã có 1 tuần tăng hơn 100 điểm, có tăng có chỉnh thì lên mới bền được . Hiện tại Vnindex đã đi ngang được 3 phiên sau khi xuất hiện 1 phiên bị bán rất mạnh. Trong tuần này có các sự kiện đáng chú ý

- 13/12 Công bố CPI Mỹ tháng 11
- 15/12 FED công bố tăng bao nhiêu % lãi suất
- 15/12 đáo hạn Phái Sinh

• Sự kiện đáng chú ý nhất là xem CPI mỹ tháng 11 như nào , có tiếp tục giảm so với tháng trước hay không.Cái này sẽ quan trọng để là tiền để cho việc FED tiếp tục duy trì lãi suất như nào từ đó thì suy ra được tình hình Việt NAM .Hiện tại trong nước thì Vỹ mô đang tích cực lên khá nhiều rồi, NHNN nới Room và bước đầu đã bơm 1 lượng tiền nhỏ ra thị trường bằng cách mua lại các giấy tờ có giá trị từ các thành viên thị trường nhằm tháo gỡ 1 phần nguồn tiền đang rất thiếu hụt trên thị trường
• Quay trở lại PTKT VNindex vùng kháng cự 1060 – 1080 hiện tại vẫn đang có khá nhiều cung. Ngoi lên 1070 là ngay lập tức bị bán dội ngược,nhưng về 1040 thì lại được đỡ và kéo lên. Có thể còn tình trạng như này đến 13/12 sau khi có CPI mỹ sẽ mới rõ ràng xu hướng hơn.Nhưng dù thế nào thì nếu thị trường có chỉnh thì cũng để là mua vì rõ ràng mọi thứ xấu xa nhất đã ở lại phía sau rồi . Nếu chỉnh mạnh thì càng tốt vì sẽ càng mua được hàng có giá hời . Còn nếu không chỉnh lên luôn thì cần 1 phiên vol rất lớn , có thể là 1.2 – 1.5 tỷ cổ phiếu thì mới hấp thụ được lượng hàng muốn chốt
• Khối ngoại cũng là 1 điểm nhấn ,sóng rồi khối ngoại mua vào rất rất nhiều. Hiện tại mức độ mua ròng đã giảm đi đáng kể còn khoảng 400-500 tỷ 2 phiên gần nhất. Cầu khối ngoại cũng rất quan trọng với thị trường vì họ mua Bluechip nâng đỡ thị trường rất nhiều. Nếu cầu khối ngoại suy yếu mà cầu nội cũng không tăng lên được thì thị trường khó mà đi xa
• Hành động :Theo dõi 2 phiên đầu tuần,xem các cổ phiếu tiếp tục thể hiện cung cầu cân bằng ra sao. Đợi thêm tin tức CPI mỹ với xu hướng của thị trường rồi nương theo là được

Danh mục theo dõi
- Bank : STB , LPB ,CTG , ACB
- Chứng : VCI , SSI , VND
- Khu CN : IDC , KBC , VGC
- Đầu Tư Công : VCG , C4G , KSB , PLC
- Khác : GEX

PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp

​

Ở các bản tin 2 hôm mình cũng đưa ra nhận định là thị trường nên chỉnh và phải chỉnh thì mới lành mạnh để đi lên tiếp được

Thị trường nay mới chỉnh và đang về gần ngưỡng mình mong muốn , quanh 1020 +/- 10 điểm

Thị trường này chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ và không tham là được

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12/2022, chỉ số VNINDEX giảm 1,88% đóng cửa ở mức 1.032,07 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 16.395 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 18.686,3 tỷ đồng, Tăng 21,2% so với phiên liền trước, 13,6% so với 20 phiên nhưng giảm 5,7% so với 5 phiên gần nhất.

Ảnh 1 – Flashnote Phiên giao dịch ngày 12/12/2022



HÀNH VI CÁC NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

NĐT nước ngoài MUA ròng 341,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 141,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, SHB, FRT, STB, CTG, BVH, DPM, SBT, SSI, VPI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VRE, VHM, MSN, KDH, HDB, VND, EIB, DGW.

Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư - 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)



NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC:

NĐT Cá nhân: BÁN ròng 322,9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 264 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: TPB, VNM, KDH, HPG, MSN, VHM, VRE, GVR, EIB, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hóa chất. Top bán ròng có: VPB, DGC, SHB, STB, FRT, TCB, SBT, PVD, KBC.

Ảnh 3– Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân



Chi tiết Top 20 giao dịch của các loại NĐT: Từ ngày 28/06/2021, vì lý do bảo mật thông tin, file dữ liệu này sẽ chỉ được FiinTrade cung cấp cho các khách hàng Premium. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu nhận file thống kê này, vui lòng đăng ký với chúng tôi qua email support@fiintrade.vn hoặc số hotline 0886 911 000.



TỰ DOANH

Tự doanh: BÁN ròng 417,5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 343,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VND, HPG, PVD, PET, NBB, HSG, FUEMAV30, NKG, VCI, FUEKIVFS.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, VIC, VHM, MSN, FPT, TCB, STB, VCB, ACB, VRE.



TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 405,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 465,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản.

Top bán ròng có TPB, HPG, DXG, VPI, VND, GVR, PNJ, SAB, FRT, VPG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng.

Top mua ròng có VPB, TCB, ACB, STB, VNM, VHM, VIC, MSN, FPT, VRE.

Ảnh 4– Mua bán ròng theo Ngành các các nhà đầu tư



GIAO DỊCH THỎA THUẬN

Top giao dịch thỏa thuận trong phiên đáng chú ý có TCB, MSN, VIB, NVL, FPT, VPB trong đó chủ yếu vẫn là nhà đầu tư cá nhân trong nước thỏa thuận với nhau, riêng FPT chủ yếu là giữa các nhà đầu tư nước ngoài và NVL nhà đầu tư cá nhân trong nước và tổ chức trong nước mua lại của tổ chức trong nước khác

Ảnh 5: Top các cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận trên 20 tỷ trong phiên



XU HƯỚNG DÒNG TIỀN: Dòng tiền tăng vào nhóm Chứng khoán, Hàng và dịch vụ công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống, giảm ở nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản

Ảnh 6– Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất



Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Hàng và dịch vụ công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống đã chứng kiến tỉ trọng dòng tiền tăng trong ngày hôm nay, riêng nhóm Xây dựng và vật liệu tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành ở mức 18,1% tăng từ mức 13,8% phiên trước và lên mức cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số ngành giảm 4,53%. Điều này cho thấy áp lực chốt lời tăng mạnh và bên bán chủ động bán ra.

Nhóm Chứng khoán hiện đang giảm 56,66% kể từ đầu năm và là nhóm giảm mạnh thứ 2 toàn thị trường.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Chứng khoán tăng mạnh trong ngày hôm nay và mang giá trị dương, chỉ số giá giảm mạnh cho thấy bên bán chủ động thoát ra.

Chỉ số FMI-Rel của nhóm Chứng khoán tăng và mang giá trị dương cho thấy dòng tiền giao dịch ở nhóm này mạnh hơn thị trường chung.

Ảnh 7– Chỉ số dòng tiền của FiinTrade (FMI) cho ngành Chứng khoán



SỨC MẠNH DÒNG TIỀN: Nhóm cổ phiếu đáng chú ý: Xây dựng và vật liệu

Nhóm Xây dựng và vật liệu: Duy trì đà tăng

Nhóm cổ phiếu ngành Xây dựng và vật liệu ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành ở mức 7,42% đi ngang so với phiên trước, chỉ số ngành tăng 0,41%.

Trong nhóm này một số cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng mạnh gồm có HBC, VGC, CTD, C4G, CTR, MST, LIG tuy nhiên lực bán chốt lời đã tăng mạnh. Các cổ phiếu giao dịch mạnh và giảm điểm có VCG, CII, HUT, PC1, LCG.

Nhóm Xây dựng và vật liệu tăng điểm nhưng vẫn giảm 46,25% kể từ đầu năm và là nhóm giảm mạnh thứ 5 toàn thị trường.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Xây dựng và vật liệu tăng trong ngày hôm nay, chỉ số giá tăng nhẹ, điều này cho thấy cả bên mua và bán đều tích cực, tuy nhiên lực mua vẫn mạnh hơn.

Chỉ số FMI-Rel của nhóm Xây dựng và vật liệu tăng và giá tăng cho thấy lực mua vào nhóm này mạnh hơn so với thị trường chung.

Ảnh 8– Chỉ số dòng tiền của FiinTrade (FMI) cho ngành Xây dựng và vật liệu



DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA: Tỉ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng nhờ nhóm Xây dựng và vật liệu

Ảnh 9: Tỉ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa từ đầu năm



Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 46,53% trên HOSE, Chỉ số VN30 giảm 2,6%.

Dòng tiền tập trung vào HPG, SSI, STB, VPB, TPB, PDR, VNM, MBB, VHM, VIC, chỉ có 1/10 mã tăng điểm là TPB trong khi VIC giảm sàn.

NVL có động thái bất ngờ, tăng trần từ đầu phiên và dư mua giá trần, tuy bán chủ động tăng mạnh trong phiên nhưng lực mua vẫn đang áp đảo.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên 39,7% chỉ số VNMID giảm 1,2%.

Dòng tiền tập trung vào VND, DIG, GEX, SHB, VCI, DXG, VCG, DGC, LPB, HSG trong đó 5/10 mã giảm sàn.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML giảm xuống 11,21% Chỉ số VNSML giảm 1,24%.

Happy Investing!




Nguồn: FiinTrade

MST là cổ gì vậy . Mình có bao giờ nhắc cổ này đâu hay bạn nhầm với ai

Góc nhìn chứng khoán 13/12 - Điều chỉnh bình thường​

• Việc điều chỉnh của thị trường cũng bình thường không có gì quá bất ngờ. Các bản tin trước mình cũng đều kỳ vọng thị trường chỉnh rồi và chỉnh lành mạnh thì mới đi lên được tiếp . Cung ở khu vực 1060 – 1080 tích lũy qua các phiên trước là rất lớn ,lượng cung kẹp trên nhiều như vậy thì không ai kéo lên tiếp để bị chốt cả ( nhất là khi chúng ta vẫn đang sống trong môi trường tiền rất đắt ) ,tốt nhất là rung mạnh để giải phóng lượng hàng kẹp trên đó là đẹp .Chưa kể 1 lượng lớn hàng cũng đang có lãi nữa chỉ chờ thị trường có tín hiệu xấu là lôi ra chốt thì phiên nay là 1 ví dụ điển hình
• Tăng nhiều thì giảm chứ không hẳn giảm do tin tức hay gì cả ,tất cả phụ thuộc cung cầu của cổ phiếu .Tăng lên bởi trụ thì cũng giảm bởi trụ .VIC VHM cũng là nhân tố kéo Vnindex nên giờ nó chỉnh kéo thị trường giảm theo cũng đúng .Các cổ phiếu khác cũng vậy ,Bank Chứng BDS cũng đều tăng nhiều ,cần thiết cho 1 nhịp chỉnh giảm để các cổ phiếu này về điểm hỗ trợ và đón dòng tiền mới tham gia trở lại
• Vnindex tạm thời thủng 1040 là vùng nền cứng của 3 phiên giao dịch sideway trước đó . Ngưỡng hỗ trợ kế tiếp có thể là quanh 1010 +/- 10 điểm tại đường MA20 . Nhiều cổ phiếu Bank chứng BDS cũng đang mới chớm giảm và cần phải giảm thêm về các vùng hỗ trợ cứng nơi dòng tiền đang chầu chực ,thì cũng hợp lý khi thị trường phải chỉnh thêm về quanh 1000 .Dòng nào tăng trước thì chỉnh trước ,chỉnh xong trước thì tạo được đáy và sẽ tích lũy lại rồi đi lên bình thường
• PTKT hỗ trợ với kháng cự chỉ mang tính phỏng đoán , quan trọng là theo dõi cung cầu thực sự trên bảng điện . Quan sát xem cổ phiếu cân bằng ở đâu thì lúc đó tính tiếp . Ở nhịp trước dòng tiền tổ chức và Quỹ ủn thị trường từ mốc 960 lên tận 1100 . Thì ở nhịp này thị trường khó mà có thể thủng 960 được hãy tạm yên tâm như vậy vì mọi thứ xấu xa nhất của Vnindex đã ở lại phía sau rồi . Cứ khi nào cổ phiếu chiết khấu rẻ và hấp dẫn dòng tiền sẽ tự tìm đến không cần phải thắc mắc
• Hành động :Vẫn cầm 100% tiền được 2 hôm rồi . Cơ hội lại tới khi lúc này cổ phiếu đang điều chỉnh và giảm về các ngưỡng hỗ trợ cứng . Tập trung theo dõi các phiên giảm , cổ nào khỏe cổ nào yếu và cổ nào là đích đến của dòng tiền nhịp tới

Danh mục theo dõi
- Bank : STB , LPB ,CTG , ACB
- Chứng : VCI , SSI , VND
- Khu CN : IDC , KBC , VGC
- Đầu Tư Công : VCG , C4G , KSB , PLC
- Khác : GEX

PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp


​

- Kết phiên sáng thị trường tạm ổn với lực bán không nhiều . Tuy nhiên nếu nhìn thì lượng hàng kẹp trên vẫn còn khá lớn ,nếu không rung rũ mạnh hoặc phải tích lũy thêm thì cũng khó mà lên được

- Tích cực là tây vẫn tiếp tục mua ròng 381 tỷ ,mặc dù trong đó có 141 tỷ ném vào NVL vô nghĩa ,nhưng tín hiệu Tây mua ròng đã là tốt rồi

- Chiều mà mấy con trụ lớn như VIC VHM VNM ... không dở trò thì hy vọng thị trường sớm cân bằng tại 1030 +/-

Vnindex giờ nên đổi thành VN88 quá . Méo gì nhà cái toàn đánh 15p cuối phiên trong khi trong phiên thì bull trap loạn xạ ....

--- Gộp bài viết, Dec 13, 2022, Bài cũ: Dec 13, 2022 ---

Dù sao thì phiên hôm nay cũng thấy rõ ràng , Dòng dẫn sóng vẫn là Bank Chứng , đặc biệt dòng chứng khoán chỉ 1 phiên hôm nay hầu hết các cổ phiếu về lại đỉnh cũ gần nhất ,trong khi Vnindex còn đang loay hoay chưa vượt được 1050 . Khi Vnindex lên 1100 thì dòng chứng chắc tăng thêm 10-15% từ đây

Dòng CK đa phần hàng nằm sẵn trong tay đội lái chính của ct ck đó. Nên khi cần nó đẩy rất nhanh lẹ. Thành phần cổ đông khá tập trung. Chứ xét sâu xa bản chất, dòng CK chưa có vị gì.

Cổ ck nôm na là hàng nhà làm được nên sửa sai nó dễ.

VCI . 1 phiên lấy lại hết những gì đã mất hôm qua . Khả năng vượt đỉnh cao


HCM tương tự

VND thì còn kinh hơn . Hôm nay VND ce sớm nhất dòng chứng và đặc biệt VND vẫn được Tây rót tiền mua ròng liên tiếp . Chờ vượt đỉnh

SSI cũng tương tự VND . Chart còn tiếp tục vượt mây đi lên