Trước Ngày Hội Bắn

Khuyến nghị đầu tư. Với mức giá hiện tại, cổ phiếu BCC đang được giao dịch
với P/E 2016 khoảng 4,9 lần, ở mức khá hấp dẫn để đầu tư. Dự báo KQKD 2016
của BCC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Triển vọng hoạt động của BCC
trong các năm tới được đánh giá tốt khi thị trường BĐS – Xây dựng dự báo tiếp
tục cải thiện, đặt biệt là tại thị trường Thanh Hóa. Với định giá khoảng 18.500
đồng/cp, cao hơn 31% so với giá thị trường, BVSC đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu BCC

http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/BCC_250216_BVSC.pdf

C32 không thể so sánh với KSB được. KSB giai đoạn trước chưa tăng tốc vì nằm trong tay SCIC thôi chứ về tay tư nhân thì KSB sẽ hiện nguyên hình.

C32 năm 2016 có lẽ vẫn tốt nhưng 2017 trở đi coi chừng. Nó rất giống DHA giai đoạn trước nghĩa là khi mỏ chính sắp hết trữ lượng thì phải đi mua mỏ mới.

Khi mua mỏ mới thì khá tốn chi phí đầu tư khai thác ban đầu do chi phí bóc tách lớp mặt và khó đạt công suất cao thời gian đầu. Thường là 02 năm.

Mỏ chính Tân Hiệp Đông đã gần hết trữ lượng nên nếu 02 năm tới không có mỏ mới thì Doanh thu LN sẽ đi xuống và mất thị phần vào siêu cty NNC - KSB ngay. Tiềm lực của NNC - KSB lúc này vượt trội so với mọi đối thủ ở địa bàn Đông Nam bộ.

Cuối cùng cũng như nói ở trên mỏ chính THD đã khai thác lâu và sâu nên chi phí sẽ cao dần trong khi sản lượng giảm dần vì khai thác xoáy trôn ốc.

Nếu lựa chọn em không ưu tiên C32 mặc dù thừa nhận nó vẫn tốt ít nhất là trong ngắn hạn.

Năm nay là năm của nhóm gạch ốp lát, biểu hiện bằng việc các mã đang lên cơn sốt giống như KQKD của nó. Tôi đang cầm TLT, VTA, TCR . Hôm trước có đi qua cổng nhà máy TLT thấy có vẻ cháy rộng, k biết thiệt hại nhiều k? Trong 3 em này bác chủ đánh giá em nào cao nhất về tiềm năng phát triển? Thank bác trước

VTA của bác OK đó. Chưa tăng mấy, giá lại đang thấp so với những Cp như TLT, TTC, TCR. Thương hiệu VTA chỉ có các bác ở miền trong và nước ngoài (Myamar, lào, campuchia...) mới biết. Chúc bác thắng lớn VTA

Cám ơn Bác.
Nhìn thuần ta thì em thấy ksb chặt chẽ hơn c32, có lẽ nó đúng với FA như bác nói.

Cứ gạch ốp lát, Nhiệt điện và MSR là quá yên tâm.

ngành xây dựng công trình cũng có nhiều triển vọng

Khuyến nghị mua đối vơí nhóm gạch ốp lát :

Trong 3 ngày cuối tuần trươc em lần lượt dự DHCD của 1 loạt các công ty gạch ốp lát của TCT VIGlACERA cũng như bên ngoài và em rất ấn tượng sự phục hồi của ngành này.

Theo dõi sự phục hồi này mất 01 quý và khi có giấy mời của họ em lập tức tham dự ngay để có cái nhìn khách quan và chân thực hơn.

Cá nhân em nhận định hồi 2013 -2014 là TT BDS sẽ phục hồi và kéo theo hàng loạt DN liên quan.

Tất cả chúng ta đều có theo trực quan nhìn thấy cực nhiều DA BDS đã khôi phục và quan trọng nhất đã đến giai đoạn hoàn thiện dự án.

Về Logic thì khi dự án mới thì nhu cầu xi măng, thép, bê tông tăng mạnh. Giai đoạn hoàn thiện thì là phụ trợ trong đó có gạch ốp lát. Và sau 01-02 năm giai đoạn đó đã đến.

Nhìn số liệu của tổng VGC cũng như của Tổng cục thống kê đều thấy SX và tiêu thụ SP tăng hơn 20%. Cùng với sản lượng tăng doanh thu và lợi nhuận của nhóm này hồi phục mạnh mẽ.

Nếu như TCT VGC dùng phương pháp bao tiêu sản phẩm để các cty thành viên chỉ tập trung SX còn TCT lo toàn bộ khâu tiêu thụ thì cac cty khác vẫn làm tất cả các khâu.

Năm ngoái chúng ta thấy cp huyền thoại từ 28 tiến gần đến giá mục tiêu 100 rồi và năm nay sẽ có những CP tương tự.

Dựa trên triển vọng ngành em khuyến nghị MUA đối với các cp nhóm này. Mỗi người 1 khẩu vị nhưng em tin mọi cp ngành gạch ốp lát đều sẽ tăng trưởng năm nay dựa trên các yếu tố sau:

1 - Ngành BDS vẫn tiếp tục phục hồi nên nhu cầu tiêu thụ tăng trong đó nhóm phụ trợ hoàn thiện như gạch ốp lát vẫn tốt

2 - Chi phí đầu vào vẫn rất thấp và ổn định : Khí LG, than, đất sét. thủy tinh. đều thấp

3 - Hàng tiểu ngạch TQ : tuy bị sức ép cạnh tranh do khủng hoảng thừa nhưng chi phí VN hiện không quá cao hơn TQ nữa. Hơn nữa do các hợp đồng bao tiêu nên các CT DA lớn hàng TQ không có nhiều cơ hội.

Kiểm chứng.

VGC đã tăng nóng và đang điều chỉnh. Bác @khongquen25 thấy em target nó 20k liệu có ổn không?

Gửi bác KQ25: thị trường gạch men trong nước đang cạnh tranh phá giá lẫn nhau. Em đang phân phối ngành này nên cũng biết ít nhiều. Đặc biệt là hàng Trung Quốc nhập về dưới dạng "xương gạch chưa phủ men" với giá thành bằng 1/3 so với giá thành của các hãng gạch trong nước. Buôn bán gạch men trong giai đoạn này không có lợi nhuận lắm. Chỉ có ngành sắt, thép hộp, tôn là giá bán tăng đột biến, không có hàng mà mua.