Trước Ngày Hội Bắn

Đánh ngắn hạn: đến lúc chốt ngày chia, ... thì cần gì phải phân tích cơ bản hả bác
Hơn nữa:
- Cổ tức là bị trừ vào giá
- KQKD yếu như vậy, thì 2016 liệu có trả nổi 20% ko ???

las ve gas ko lên lo xuống thế này cũng hay

Xin ngáng chân bác thêm case LAS nữa nhé. Ngáng bác một lần ở HNG/HAG rồi.

1/ Nếu bác khuyến nghị đầu tư vào LAS thì chẳng có lý do gì để đầu tư vào nó cả. Doanh thu giảm, LN giảm sâu (~1/2 cùng kỳ), đang bị cạnh tranh mạnh từ Trung Của, cũng chẳng phải là doanh nghiệp đầu nghành, lại chẳng có cái gì đó mà thằng khác nó không làm được. Vị thế so với ngành chẳng có gì.

2/ Thoái vốn: Chỉ là game oánh lên, cho Vinachem thoái vốn, chẳng có gì để làm mồi nên Vinachem đành phải cho bọn con cháu phá kho thóc, vừa để tăng thanh khoản, vừa là tận thu, vừa là có tý thơm câu cá. Đúng hơn là rải thơm cho bọn môi giới nó giúp mình thoái, chứ mấy anh Vinachem biết gì câu cá đâu mà làm. Tổng quát game chỉ là câu mồi, tận thu và phân phối cho nhỏ lẻ. Không thấy bác nói là thằng nào dám đứng ra mua, mà thằng nào dám khi nhìn thấy ngành bị cạnh tranh mạnh, doanh nghiệp không có vị thế, tài sản thì cũng bình thường. Chỉ có cái kho thóc sổ sách là ngon thôi. Dài hạn tối đen như mực, mà bố thằng TW nó làm được giống quả thép đấy, nó lại đưa tàu tên lửa vào tận thềm ngắm bắn ấy chứ.

3/ Ừ, cứ gọi là đầu cơ, đợi tin ra mà bán. Nhưng bác thấy là bây giờ gà nó khôn rồi, nó chui vào những cp tăng trưởng thực sự, đầu cơ không còn đất rộng như xưa đâu. Cứ lùa gà như vậy, nhưng gà mắc câu thì toàn gà nhép bác nhé. Cứ gọi là sói nó muốn ăn tý %, nhưng gà khó gặm, mà gặm toàn gà mua được 1-2K thì nó cũng chẳng thơm với sói đâu.

Tuỳ bác, bác đang bán rẻ cái danh của mình đó.

Bác biết 1 nhưng chưa biết 2. Em chỉ nói được ngắn gọn là như thế.

Nhiều bác hỏi về VPH. Con này em không biết nhiều nên đành dùng báo cáo đánh giá của BVS để các bác tham khảo

Báo cáo thăm doanh nghiệp VPH 4.2016 – Kết quả kinh doanh 2015 tích cực, cổ tức dự kiến 20%.

• Dòng tiền từ chuyển nhượng 30ha Nhơn Đức giúp VPH cơ cấu nợ vay, triển khai trở lại dự án và tích lũy thêm quỹ đất

• Lợi nhuận sau thuế 2015 đạt 94 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch và dự kiến chia cổ tức 20%.Kết quả này chủ yếu được đóng góp từ thu nhập chuyển nhượng 20ha cho Đại học TDTT.

• Kết quả kinh doanh 2016 tiếp tục đến từ chuyển nhượng dự án và lợi nhuận sau thuế tương đương 2015.Cụ thể, doanh thu năm 2016 chủ yếu ghi nhận từ Nhơn Đức (220 tỷ), block 2A-2B và block 5 thuộc dự án Lacasa cho An Gia (150 – 170 tỷ). Ngoài ra, dự án Tulip Tower nhiều khả năng kịp ghi nhận với lợi nhuận thuộc về VPH ước tính khoản 16 tỷ đồng

Khuyến nghị đầu tư: Chúng tôi cho rằng với việc chuyển nhượng thành công dự án Nhơn Đức đã giúp VPH vượt qua được khó khăn về tài chính kéo dài trong nhiều năm và mang lại cho doanh nghiệp lượng tiền mặt để triển khai trở lại dự án. Tuy nhiên, câu chuyện tái cấu trúc này ít nhiều đã phản ánh khi giá cổ phiếu đã tăng 2.5 lần so với đầu năm 2014. Vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm là công ty sẽ triển khai dự án như thế nào và định hướng kinh doanh trong tương lai. Với kế hoạch dự kiến, công ty sẽ đầu tư trở lại các block 3,4,6 thuộc dự án Lacasa cũng như mua thêm quỹ đất tại Nhơn Đức, Nhà Bè. Các dự án này có quy mô và nhu cầu vốn khá lớn trong khi triển vọng còn nhiều điểm chưa rõ ràng và tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản cho VPH.

Chắc gì người ta đã nói ra cái ý 2 mà bác nói người ta không biết. Bác bị nóng rồi nhé. Thời gian trả lời bác nhé.

Vix mua duoc khong bac?

DNP:

Con này em nói đến nhiều lần trong buổi gặp đầu năm trong Room ngày 5 tết chắc mọi người còn nhớ. Rất ngạc nhiên là chủ tịch của DNP bạn này rất trẻ lại hàng xóm nhà em. Nói chung đúng là trái đất tròn.

Có vài vụ sẽ rất khả quan cho DNP trong năm 2016 và cả tương lai. Tuy nhiên giá đã vượt xa mục tiêu em nói đầu năm nên em ngừng khuyến nghị mua. Hold thì Ok.

Cũng là báo cáo phân tích của BVS gửi các bác tham khảo. Khách quan em đánh giá đây là BC tốt nhưng họ thiếu mất phần cập nhật 1 số hợp đồng mới của DNP. Dù sao cũng để tham khảo.

Báo cáo ĐHCĐ DNP 03.2016 – Hưởng Tiềm năng tăng trưởng cao về dài hạn với triển vọng mở rộng kinh doanh mảng nước sạch và thâm nhập thị trường nhựa dân dụng

Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2015 – Tăng trưởng đột biến

Năm 2015, DNP đã ghi nhận sự tăng trưởng đột biến cả về doanh thu và lợi nhuận với mức tăng lần lượt 52% và 114% so với năm 2104.

Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ sản phẩm ống nhựa hạ tầng.

Doanh thu cung cấp ống nhựa trong năm 2015 đạt 527,1 tỷ đồng vượt 27% kế hoạch đề ra và bên cạnh doanh thu từ khai thác mảng kinh doanh mới nước sạch 47,2 tỷ đồng.

Kinh doanh nước sạch – hướng đi mới hiệu quả cao, đóng góp lớn cho tăng trưởng đột biến về lợi nhuận 2015.

DNP đang tận dụng lợi thế doanh nghiệp có thị phần lớn nhất mảng cung cấp ống nhựa phục vụ xây dựng hạ tầng cấp thoát nước của mình để mở rộng kinh doanh sang mảng nước sạch từ tháng 5/2015. Hiệu quả hoạt động của mảng kinh doanh nước khá cao với biên lợi nhuận ròng lên đến 20% là nhân tố tạo nên mức tăng lợi nhuận đột biến cho DNP.

Triển vọng 2016 – Tăng trưởng mạnh

Mua lại cổ phần chi phối tại TPP tạo ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu đột biến xấp xỉ 80% năm 2016 của DNP. Tuy nhiên, nếu không tính đến việc hợp nhất doanh thu từ TPP, kế hoạch tăng trưởng doanh thu 2016 của DNP cũng khá tích cực với mức tăng 21%.

Phát hành tăng vốn để đầu tư trong năm 2016 vào các dự án nhà máy nước mới, tăng vốn lưu động.

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong Q2-Q3.2016, cụ thể xem trong báo cáo đính kèm.

Quan điểm đầu tư:
BVSC nhận định khả quan với cổ phiếu DNP với các lý do sau:

Tăng trưởng doanh thu 2 năm liên tục của DNP đạt trên 50%. Dự kiến tăng trưởng doanh thu 2016 của DNP khoảng 21% (loại trừ tác động từ hạch toán kết quả kinh doanh của TPP).

P/E 2015 của DNP còn thấp ở mức 7x sau pha loãng. Cụ thể với lượng cổ phiếu lưu hành sau pha loãng 30 triệu cổ và giá giao dịch BVSC dự kiến sau pha loãng là 17,800 VND/ cổ phiếu, EPS 2016 của DNP đạt 2,510 VND/ cp và P/E 2016 của DNP ước đạt 7x còn thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp ngành ống nhựa.

Tăng trưởng dài hạn của DNP đến từ các khoản đầu tư mới vào các mảng nước sạch cũng như thâm nhập mảng nhựa dân dụng với biên lợi nhuận cao hơn mảng ống nhựa hạ tầng. Triển vọng mở room khối ngoại của ngành nhựa.
………………………………………......
Chi tiết trong báo cáo đính kèm.

Should you have any comments/feedback about this report or you need further information, please feel free to contact us.
Kind regards,
Research Department, BAOVIET Securities

Add8h floor, 233 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh city
Tel(84-8) 3914 6888
Fax(84-8) 3914 7999
E-mailresearch.hcm@baoviet.com.vn

--- Gộp bài viết, 18/04/2016, Bài cũ: 18/04/2016 ---

Vix theo cá nhân em là rất ok năm nay.

Em đánh giá IB sẽ sớm giống mô hình VCSC giai đoạn a3.

--- Gộp bài viết, 18/04/2016 ---

MSR:

Trong tuần GD lại sau lễ em dự là MSR sẽ lại là tâm điểm với rất nhiều thông tin khá sáng sủa. Cá nhân em cho là MSR có thể làm thêm vòng 3 và lần này quy mô sẽ còn ác liệt hơn.

Do MSR đã không còn đánh MG 1:3 nên dòng tiền tham gia lần này 100% tiền thịt nhưng vẫn sẽ tạo nên sóng lớn.

Riêng MSR em khuyến nghị không dành cho người có tiền sử huyết áp nhé.

MSR các phiên tuần trước thanh khoản còn vài ba trăm k 1 phiên là biết hàng nhập kho hết rồi...lần này đánh thốc trước và sau ĐHCĐ nhé...đợt nay lên 3 USD rồi tính.... Game chuyển sòng Hasino và sòng Las Vegas mà lại...

Vâng bác. Lần này sẽ có tham gia của vụ phát hành TP lớn nhất VN. Thế nên em dự là nó mới hoành.