TST - hàng HOT không cần làm giá trên HNX

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Keep_or_Cut, Apr 25, 2010.

Có 1403 người đang online, trong đó có 561 thành viên. 19:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 10 of 13

thread_has_x_view_and_y_reply

Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

Joined:

Apr 24, 2010

Likes Received:

0

#91

17/06/2010, 10:57

luckyluke85 said: ↑

Batison2010 said: ↑

Mai vân chua lên đc đâu cac cụ ah
Click to expand...

Đồng ý với cụ, em này chưa thể lên được, và tương lai có lên thì chỉ ngóc lên đến 32 là bị đập bẹp như con tép thôi
Click to expand...

Bây giờ TST dư mua trần rồi đấy. Có bác nào ân hận vì không mua được TST không?
Đã nói rồi.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Loan tin | Like |Report
khariton Thành viên tích cực

Joined:

Aug 21, 2009

Likes Received:

3

#92

17/06/2010, 11:04

Chuẩn bị họp DHCD nên tranh giành nhau ít vé thôi

Yêu cho gậy - Ghét cho roi

Loan tin | Like |Report
Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

Joined:

Apr 24, 2010

Likes Received:

0

#93

17/06/2010, 15:14

Báo cáo các bác : Đã có Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010 sẽ trình trong Đại hội cổ đông TST vào ngày 30/6/2010 tới đây. Tôi xin lưu ý là mọi ẩn số vẫn còn ở phía trước. Tôi xin trích đăng hầu các bác nhé.

Nguồn : http://www.tst.com.vn/index.php/mod...du-Dai-hoi-dong-Co-dong-thuong-nien-nam-2010/

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Loan tin | Like |Report
Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

Joined:

Apr 24, 2010

Likes Received:

0

#94

17/06/2010, 15:21

Các bác lưu ý nhé :

Theo KH năm 2010 thì Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010 sẽ là 17 tỷ, cao hơn năm 2009 ( 14 tỷ ) khoảng 21%. Đặc biệt khoản thu từ viêch chuyển nhượng đất Đồng Nhân theo kế hoạch dự kiến là 12 tỷ nhưng thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều vì giá đất mặt đường Đồng Nhân hiện nay không dưới 350 triệu/m2 . Với diện tích khoảng 300 m2 thì khoản chuyển nhượng ( bán nhà ) Đồng Nhân sẽ đem về khoản lợi nhuận khoảng 100 tỷ chứ không phải là 12 tỷ. Kế hoạch 12 tỷ là lấy theo khung giá đất Thành phố ban hành, khác xa với giá đất thị trường.

Còn nhiều điều trong báo cáo này không nêu ra, mặc dù Nghị quyết HĐQT cuối năm 2009 và đầu năm 2010 đã có. Đó là điều tế nhị sẽ đem lại nhiều điều bất ngờ thú vị cho cổ đông kiên định của TST trong tháng 6 và tháng 7 này.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Loan tin | Like |Report
Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

Joined:

Apr 24, 2010

Likes Received:

0

#95

18/06/2010, 08:49

Đã thấy HOT chưa hở các bác?

Bắt đầu táo bón 20 phiên nhé.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Loan tin | Like |Report
Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

Joined:

Apr 24, 2010

Likes Received:

0

#96

18/06/2010, 08:56

Kính biếu các bác một con hàng HOT sắp tới nhé : VCG

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Loan tin | Like |Report
fanofeminem Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 31, 2004

Likes Received:

601

#97

18/06/2010, 08:59

Cảm ơn bác vì tin vô cùng tốt lành này.

Loan tin | Like |Report
danh_BCs Thành viên quen thuộc

Joined:

May 21, 2010

Likes Received:

0

#98

18/06/2010, 09:01

Keep_or_Cut said: ↑

Đã thấy HOT chưa hở các bác?

Bắt đầu táo bón 20 phiên nhé.
Click to expand...

Đã đủ hàng giá trung bình 25, hơ hơ....

Cởn trần em nó 15 phiên nhé... [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

-------------------

Bán đất phân lô Thành phố Sơn Tây.

Sổ đỏ chính chủ

Mời anh em liên hệ!!!!

Loan tin | Like |Report
fines Thành viên rất tích cực

Joined:

Feb 5, 2010

Likes Received:

167

#99

18/06/2010, 09:59

Gớm chưa, lần trước các bác hứa 4x làm em vào bị kẹp nặng, lần này mấy xxx nữa đây????????????????

Em có nghe mùa thu mây bay lá đổ, em có nghe...

Loan tin | Like |Report
cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 22, 2009

Likes Received:

10,305

#100

18/06/2010, 11:37

Keep_or_Cut said: ↑

Xin lỗi các bác , vì vội quá nên có thể có vài sai sót trong thông tin, tôi xin đính chính lại như sau, có nguồn gốc rõ ràng hơn.

TỔNG HỢP & PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TST

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

1- [FONT=&quot]Vốn Điều lệ[/FONT][FONT=&quot] : 4,8 tỷ tương đương 4,8 triệu cổ phiếu.[/FONT]
2- [FONT=&quot]Lĩnh vực kinh doanh[/FONT][FONT=&quot] : ( Nguồn : Theo bản Cáo bạch thông tin ) [/FONT]
 Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học;

 Tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế thẩm định các dự án công trình;

 Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

 Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm thiết bị bưu chính viễn thông, điện tử, tin học;

 Kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ khác phù hợp với quy trình của pháp luật Việt Nam;

 Xây dựng các công trình viễn thông, điện tử, tin học;

 Xây dựng các công trình điện đến 35KV.

 Lắp đặt , sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học;

 Kinh doanh dịch vụ giải đáp và chăm sóc khách hàng qua điện thoại (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính và tư vấn sức khỏe);

 Xuất nhập khẩu trực tiếp và xuất nhập khẩu ủy thác vật tư, thiết bị, phụ tùng, linh kiện, máy móc trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, điện dân dụng, tin học, giao thông, công nghiệp, xây dựng theo quy định

 hiện hành;

3- [FONT=&quot]Cơ cấu cổ đông trong công ty[/FONT][FONT=&quot] . ( [/FONT][FONT=&quot]Nguồn : http://cafef.vn/hastc/ban-lanh-dao-...phan-dich-vu-ky-thuat-vien-thong.chn#taichinh)[/FONT]
-[FONT=&quot]Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam : nắm giữ 32.8% tương đương 1.579.991 cổ phiếu.[/FONT]
[FONT=&quot]- Các cá nhân và tổ chức khác : 67.2% tương đương 3.205.009 cổ phiếu.[/FONT]

4- [FONT=&quot]Tỷ lệ nắm giữ của TST trong các công ty con và công ty liên kết[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]( Nguồn[/FONT][FONT=&quot] : http://cafef.vn/hastc/cong-ty-con/TST-cong-ty-co-phan-dich-vu-ky-thuat-vien-thong.chn#taichinh )[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Công ty Huawei – TST Vietnam : Vốn điều lệ 50 tỷ. TST góp 25,5 tỷ chiếm 51%.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Công ty Vina-OFC Vốn điều lệ 8,1 triệu USD. TST góp 2.025.000 USD chiếm 25%.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Công ty cổ phần đầu tư BĐS Phương nam : vốn điều lệ 80 tỷ, TST góp 7,52 tỷ chiếm 9.4%.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Công ty cổ phần công nghệ cáp quang và thiết bị bưu điện, vốn điều lệ 85 tỷ, TST góp 4.93 tỷ chiếm 5.8 %.[/FONT]

5- [FONT=&quot]Tài sản bằng đất và quyền sử dụng đất.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngoài nhà số 21 phố Đồng Nhân, TST còn sở hữu ( mua chứ không phải thuê): [/FONT]
[FONT=&quot]+ Nhà số 4a,4b,4c,4d phố Vương Thừa Vũ. Diện tích 1.250 m2 dự kiến xây cao ốc cho thuê. Trị giá đất lô này khoảng 150 tỷ. [/FONT]
[FONT=&quot]+ Nhà số 164 Nguyễn Văn Cừ- Gia Lâm. Diện tích 400m2 đang xin phép xây cao ốc văn phòng. Trị giá đất lô này khoảng 50 tỷ. [/FONT]
[FONT=&quot]+ Trụ sở chi nhánh tại tp.HCM và Cần Thơ không nêu diện tích nên không tính sơ bộ giá đất được. ( Nguồn: Cáo bạch niêm yết) [/FONT]

[FONT=&quot]TST đã mua các lô đất này trong những năm đóng băng BDS. Toàn bộ giá vốn các lô đất là: 41,131 tỷ. Đã trích khấu hao: 26,712 tỷ. Giá trị còn lại vẻn vẹn: 14,4 tỷ!!!! ( BCTC Q1/2009) Nếu tính đén Q1/2010 thì giá trị còn lại sẽ còn thấp hơn .[/FONT]

6- [FONT=&quot]Vốn chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]
[FONT=&quot]- Vốn chủ sở hữu : 110.573.171.416 VNĐ [/FONT]
[FONT=&quot]Trong đó thặng dư vốn cổ phần là : 49.698.020.000 VNĐ[/FONT]
[FONT=&quot]Nguồn : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 (http://www.tst.com.vn/index.php/mod,financial/gid,36/Bao-cao-tai-chinh.html/).[/FONT]

7- [FONT=&quot]Kết quả hoạt động kinh doanh và cổ tức[/FONT]

[FONT=&quot]Các chỉ tiêu[/FONT]

[FONT=&quot]Năm 2009 ( 1000 đồng )[/FONT]

[FONT=&quot]Năm 2008 ( 1000 đồng)[/FONT]

[FONT=&quot]Lợi nhuận thuần sau thuế trong năm[/FONT]

[FONT=&quot]14.149.611.055[/FONT]

[FONT=&quot]10.154.589.392[/FONT]

[FONT=&quot]Cổ tức trả trong năm[/FONT]

[FONT=&quot]7.935.183.400[/FONT]

[FONT=&quot]3.504.511.000[/FONT]

[FONT=&quot]Cổ tức tạm tính nhưng chưa trả trong năm[/FONT]

[FONT=&quot]8.160.000.000[/FONT]

[FONT=&quot]5.614.781.000[/FONT]

[FONT=&quot]Lợi nhuận để lại vào cuối năm tài chính[/FONT]

[FONT=&quot]4.736.922.433[/FONT]

[FONT=&quot]1.914.486.455[/FONT]

[FONT=&quot]Nguồn : báo cáo Tài chính năm 2009 đã kiểm toán (http://www.tst.com.vn/index.php/mod,financial/gid,44/Bao-cao-tai-chinh-nam-2009.html/ )[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kết quả hoạt động kinh doanh năm sau cao hơn năm trước.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cổ tức năm sau cao hơn năm trước. Cổ tức năm 2009 là 17% bằng tiền mặt sẽ được chi trả ngay sau ĐHCĐ ( đầu tháng 5 năm 2010 ).[/FONT]
8- [FONT=&quot]Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010.[/FONT]

[FONT=&quot]- Lợi nhuận từ kết quả kinh doanh : Dự kiến khoảng 20 tỷ do hoạt động cung cấp và lắp đặt thiết bị cho mạng 3G đã đem lại lợi nhuận lớn cho TST.[/FONT]
[FONT=&quot]- Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng khu đất Đồng Nhân – Hà Nội , dự kiến đem lại cho TST khoảng 16 tỷ. Xem Nghị quyết HĐQT và thông tin từ TST ngày 26/2/2010 (http://www.tst.com.vn/index.php/mod...tin-ve-viec-chuyen-nhuong-lo-dat-o-Dong-Nhan/)[/FONT]
[FONT=&quot]- Lợi nhuận thu từ việc thoái vốn từ Công ty Vina-OFC . TST sẽ thoái toàn bộ 25% phần vốn góp ở Vina-OFC với mỗi cổ phiếu với giá mua ban đầu khoảng 6,300 VNĐ ( quy đổi từ USD ) trong Quý 1 năm 2010 theo như Nghị quyết HĐQT trước khi Vina-OFC lên sàn trong quý 1 năm nay ( Có thể chậm lại đầu quý 2 ). Hiện nay BVS đang tư vấn và bảo lãnh cho Vina-OFC và đang định giá tham chiếu khoảng 18.000 đồng/ cổ phiếu. Dự kiến khoản lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn là trên 20 tỷ đồng. ([/FONT][FONT=&quot]Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 87/BB-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2009 trong Quý 1 năm 2010, TST sẽ thực hiện việc thoái vốn tại công ty cáp quang VIna-OFC. Hiện tại TST đang sở hữu 2.227.500 cổ phần tại Công ty VIna-OFC với giá trị ghi sổ là 14.140.000.000 đồng. Theo phương án của Vina-OFC về việc tái cơ cấu vốn, phát hành thêm cổ phần và đại chúng hóa Công ty, tiến tới niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán trong quý 1 năm 2010.)[/FONT]
[FONT=&quot]Nguồn http://www.tst.com.vn/index.php/mod...p-hoi-dong-quan-tri-so-87/BB-HDQT-21/10/2009/ ).[/FONT]

[FONT=&quot]Như vậy, ước tính lợi nhuận của TST năm 2010 sẽ đạt trên 56 tỷ đồng/ Vốn điều lệ 48 tỷ đồng.[/FONT]

[FONT=&quot]MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CỔ PHIẾU TST TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY .[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]TST là cổ phiếu có Vốn điều lệ nhỏ, số lượng cổ phiếu lưu hành không nhiều (3.205.009 cổ phiếu. ) do phần nắm giữ của VNPT không chuyển nhượng.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Với lợi nhuận dự kiến của năm 2010 trong khoảng 56 tỷ đến 60 tỷ trên vốn điều lệ 48 tỷ thì EPS năm 2010 sẽ tăng đột biến so với các năm trước và EPS năm 2010 trong khoảng 12,000 đến 13,000 đồng và khi đó với PE trung bình ngành khoảng 8 - 10 thì giá của TST sẽ vào khoảng 96,000 đến 130,000. Nhưng thực ra lợi nhuận này là đột biến không phải là đều qua các năm.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Với tiềm năng quỹ đất có sẵn và liên kết với Công ty BĐS, tới đây TST sẽ tiếp tục có lợi nhuận từ mảng khai thác và kinh doanh bất động sản.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tỷ lệ cổ tức của TST suốt từ khi lên sàn đến nay đều đặn 17% / năm và do có lợi nhuận đột biến năm 2010 như đã nói ở trên thì mức cổ tức năm 2010 chắc chắn sẽ đạt trên 30% dễ dàng. Cổ tức của năm 2009 là 17% sẽ được chia ngay sau Đại hội cổ đông vào dầu tháng 5 năm 2010.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thặng dư vốn cổ phần của TST hiện nay đã là 49 tỷ / 48 tỷ vốn điều lệ . Ngay tại thời điểm hiện tại việc chia thưởng 1:1 từ nguồn vốn thặng dự là có thể để tăng vốn điều lệ tạo điều kiện thực hiện các Dự án mà TST đã có kế hoạch.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Suốt từ đầu năm đến nay, giá của TST không tăng và được nén chặt trong khoảng 29-31. Với KLGD thấp khoảng 25k cổ trong một phiên. Trong vài ngày gần đây, dấu hiệu thu gom đã lộ rõ làm cho KLGD tăng gấp vài lần kèm theo giá tăng và ngày thứ Tư ( 21/4/2010) đã tăng đột biến và đã có lệnh mua hơn 200K . Đây là dấu hiệu cho thấy TST đang được thu gom rất khéo. [/FONT]

[FONT=&quot]Nhận định : Có khả năng TST sẽ được đánh lên trên nền các thông tin về lợi nhuận đột biến, kết quả kinh doanh tốt. Mà thực ra không cần làm giá ngay bản thân TST cũng chỉ ra rằng đây là cổ phiếu tốt , giá hiện tại đang là quá rẻ so với giá trị thực, nhất là khi mặt bằng giá của các cổ phiếu trên sàn đã quá cao . [/FONT]

[FONT=&quot]Tổng hợp và phân tích[/FONT][FONT=&quot] : KeepCut.[/FONT]
Click to expand...

Hoành tráng nhỉ
Hôm nay mua 1k ủng họ bác [r2)][r2)]

Nước

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 10 of 13

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page