Tư duy Lướt sóng Cổ phiếu

Lướt sóng - Trading cổ phiếu là một game xác suất, và chúng ta phải làm sao để kết quả của game là có lợi cho chúng ta (lợi nhuận dương).
Có rất rất nhiều cách giao dịch khác nhau trên thị trường, chúng ta cần phải hệ thống hoá lại, đem vào và cải biên, nâng cấp lên thành bộ phương pháp giao dịch chuẩn cho mỗi người.

Bộ backtest đơn giản sẽ có các yêu cầu sau: (Dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của mình)
- WHAT: các bạn đang giao dịch loại cổ phiếu nào? (phân loại cổ phiếu bằng các yếu tố cơ bản)
- WHEN: Khi nào các bạn giao dịch, theo phiên nào? (phiên sáng-chiều, đầu- cuối tuần, đầu - cuối tháng)
- HOW: Chính là check list vào lệnh. (Ví dụ các bạn kết hợp: Kênh giá + chỉ báo RSI + chỉ báo MA + Volume, thì 4 yếu tố cần để vào lệnh sẽ phải hội đủ cả 4)

Ví dụ về một phương pháp: (trường hợp này mình backtest với PET)
- Giao dịch cổ phiếu PET (3 yếu tố) khung thời gian Ngày + sử dụng Kháng cự/Hỗ trợ + Volume
Như vậy các điều kiện để backtest hệ thống như trên bao gồm:
- Lên kế hoạch và thực thi lệnh ở khung thời gian Ngày
- Chỉ tập trung 1 mã cổ phiếu PET
- Một setup chỉ được đặt lệnh chờ hoặc lệnh thực thi luôn khi hội đủ 3 yếu tố: giá vượt đỉnh và quay lại test hỗ trợ, volume tăng đột biến và đang ở sườn TRÁI của xu hướng
Sau khi backtest, các bạn sẽ thống kê được:
- Tỷ lệ winrate trung bình
- PnL (Lợi nhuận/ lỗ) trung bình
Từ đó bạn sẽ biết được phương pháp này có phù hợp với thị trường chung hay không - hoặc 1 cổ nào đó có phù hợp với phương pháp chung của bạn hay không.

Tối đa hoá lợi nhuận
Sau bước backtest, và sau số lượng lớn lệnh chuẩn như vậy, mình tin là bạn đã quen thuộc với hệ thống của mình, thì bây giờ, chúng ta sẽ nói tiếp tới câu chuyện " Optimize Your Entry & SL" - Tối ưu hoá Entry & Stoploss để ... Maximize your return -> Tối đa hoá lợi nhuận.
Mỗi khi bạn cần nâng cấp hệ thống giao dịch, bổ sung vào hệ thống giao dịch 1 số quy tắc cho chặt chẽ hơn thì bạn cũng cần phải lặp lại quy trình backtest > trade vốn nhỏ > nâng-giảm số lượng tiền theo mức hiệu quả giao dịch. Quy trình này tuy mất nhiều thời gian nhưng nó cần thiết để tiết kiệm tiền của bạn và để rèn luyện bạn trở thành 1 expert trong trading.

Nguồn: Bài viết của cá nhân - hoặc copy từ quá nhiều nguồn??