Vào sóng SAS ăn ít nhất 50%

tuần sau ACV lên sàn

Upcom hút tiền nữa rồi

UIC nữa ạ
Thứ nhất UIC từ khi lên sàn 2007 thì chưa 1 lần tăng vốn và cổ tức TM qua các năm :
http://nld.com.vn/dau-tu-chung-khoan/hom-nay--uic-len-san-207213.htm

- 24/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 10/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 06/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 09/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 29/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 05/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 04/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 08/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 07/05/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 26/11/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 04/06/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
Q3 ln tăng trưởng 60%,eps 9t 3800,eps cả năm dự phóng 5k. Giá 31 quá rẻ.Nước ngoài đang gom dần.
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/F...16 10 20 - BAO CAO TAI CHINH Quy III 2016.pdf
Những dự án của UIC : http://www.idico-udico.com.vn/project/vn
Những công trình thi công : http://www.idico-udico.com.vn/construction/vn
Dịch vụ cung cấp điện : http://www.idico-udico.com.vn/electric/vn
http://www.idico-udico.com.vn/news/...t-nam-thanh-cong-tren-cac-linh-vuc/0/140.html

UIC là một thành viên trong Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, UDICO có thế mạnh trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, kinh doanh và cho thuê nhà, cũng như các hoạt động kinh doanh bất động sản khác. UNICO thực hiện quản lý hạ tầng và kinh doanh điện năng trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 2, 3, 5, uy Hạ đảm bảo công suất 119 MVA đảm bảo an toàn và hiệu quả, với việc độc quyền kinh doanh điện năng trong các khu công nghiệp (tới đây khi sân bay Long Thành xây dựng thì ngoài mặt hưởng lợi về vlxd,KCN mà còn hưởng lợi lớn từ việc cung cấp điện) đã mang lại lợi nhuận lớn cho công ty.Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 80 tỷ đồng."

• Đối với lĩnh vực kinh doanh điện, công ty chưa có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp điện cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 2, 3.
• Sau hơn 10 năm hoạt động IDICO-UDICO đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường về các dự án đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cung cấp điện, hạ tầng khu công nghiệp, thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm biến thế. Các sản phẩm, dịch vụ của IDICO-UDICO luôn được khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất lượng và giá cả.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC) là một thành viên trong Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO), UIC có thế mạnh trong hoạt động phân phối điện, đầu tư, xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, kinh doanh và cho thuê nhà, cũng như các hoạt động kinh doanh bất động sản khác và là một trong những đơn vị tiên phong tại phía Nam có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp. Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh điện cho các khu công nghiệp tiếp tục là thế mạnh và là lĩnh vực đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Một điểm hấp dẫn đối với những nhà đầu tư giá trị khi UIC duy trì tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt 15%/năm từ năm 2008 đến nay.

• Hoạt động kinh doanh duy trì đà tăng trưởng bền vững : Trong những năm gần đây UIC luôn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức ổn định. Tốc độ tăng trưởng doanh thu CAGR trung bình trong giai đoạn từ năm 2012-2015 đạt 9,84%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 11,41%/ năm. Năm 2015 là một năm thành công trên mọi lĩnh vực của UIC, giá trị tổng sản lượng đạt 2.162 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt hơn 1.945 tỷ đồng tăng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,91 tỷ đồng tăng lần lượt 14,34% và 7,07% so với năm 2014.
• Lĩnh vực cung cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN mang lại nguồn thu tương đối ổn định :Đây là lĩnh vực hoạt động mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của UIC.Hiện trạm biến áp 110/22KV Tuy Hạ A công suất 182MV, trạm biến áp 110/22KV Nhơn Trạch V công suất 126MVA và hệ thống lưới điện phân phối 22KV với chiều dài trên 100km đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch với tổng sản lượng trên 1 tỷ KWh/năm. Năm 2015, doanh thu kinh doanh điện năng đạt 1.872 tỷ đồng đóng góp 96% trong tổng doanh thu. Do đó doanh thu và lợi nhuận mảng này tương đối ổn định trong những năm gần đây. Năm 2016, UIC dự kiến đạt 2.072 tỷ đồng giá trị kinh doanh mảng cung cấp điện tăng nhẹ so với thực hiện năm 2015

Các dự án đầu tư dự kiến sẽ mang lại dòng tiền trong thời gian tới : UIC tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, các dự án trọng điểm. Năm 2015, Công ty chỉ tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng của dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng Hóa An (QL1K), đồng thời rà soát giãn và dừng các dự án như: Dự án KCN Sơn Mỹ II - Bình Thuận, Mỏ đá Tân Cang 9, nâng công suất Trạm biến áp 110/22KV Nhơn Trạch 5... Đặc biệt UIC có kế hoạch sẽ khởi động lại hạng mục dự án: Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch I và khu chung cư Hiệp Phước với giá trị đầu tư khoảng 200 tỷ đồng vào đầu năm 2016.

• Duy trì tỷ lê cổ tức tiền mặt 15%/ năm trong 8 năm liên tiếp. Từ năm 2008 đến nay, UIC luôn duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/năm.UIC hấp dẫn đối với những nhà đầu tư giá trị
• Tình hình tài chính lành mạnh, tỷ lệ vay nợ đang ở mức thấp : Dòng tiền của Công ty luôn duy trì ở mức tốt và tỷ lệ đòn bẩy tài chính đang có xu hướng giảm dần. Hiện tại, Công ty có khoản thặng dư vốn cổ phần hơn 16 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 54,81 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 42,91 tỷ đồng. Với dòng tiền ổn định và nợ vay duy trì ở mức thấp là cơ sở để hoạt động kinh doanh của UIC phát triển bền vững trong tương lai.
• Hai mỏ đá của UIC đang rất tiềm năng khi gần các dự án Bất động sản cũng như sân bay Long Thành : UIC đang sở hữu hai mỏ đá lớn như mỏ đá Tân Hiệp với diện tích 30ha và mỏ đá Tân Cang 9 với diện tích 9,28 ha. Các mỏ đá trên nằm trong khu vực có nhiều dự án Bất động sản đang triển khai và đặc biệt là dự án sân bay Long Thành, do đó trong tương lai hoạt động khai thác đá dự kiến sẽ mang lại nguồn doanh thu cho Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2015:

Năm 2015 là một năm tương đối thành công đối với UIC, giá trị tổng sản lượng đạt 2162 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt hơn 1945 tỷ đồng tăng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,91 tỷ đồng tăng lần lượt so với năm 2014.

• Hoạt động xây lắp : Năm 2015 Công ty đã trúng thầu được 27 gói thầu với tổng giá trị là 63,5 tỷ đồng, đạt 57% tổng giá trị các gói thầu đấu thầu. Giá trị các công trình chuyển tiếp từ năm 2014 là 48,5 tỷ đồng. Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện năm 2015 là 106,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.
• Hoạt động cung cấp dịch vụ điện cho KCN: Giá trị sản lượng dịch vụ điện thực hiện năm 2015 là 2.057 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ A và trạm biến áp Nhơn Trạch V hiện đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch. Đây tiếp tục là lĩnh vực đem lại nguồn thu ổn định cho UIC.

Hoạt động kinh doanh nhà ở : Giá trị kinh doanh nhà thực hiện năm 2015 là 2,5 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm. Năm 2015 Công ty chủ yếu là cho thuê chung cư Hiệp Phước và làm chủ quyền cho các hộ dân thuộc dự án Hiệp Phước và dự án Hóa An.

• Các KCN mà UIC đang cung cấp điện:
• Qua quá trình phát triển các KCN Nhơn Trạch như: KCN Nhơn Trạch I; II; III; V và KCN Lộc An…nhu cầu sử dụng điện của các Nhà đầu tư tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, UIC đã mở rộng, nâng công suất của Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ, đến nay UIC đã đầu tư xây dựng Trạm đạt công suất 182 MVA.

Ø Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5: Đến nay, Dự án đã được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ gồm hệ thống đường dây phân phối 22kV khoảng 14km, hệ thống chống sét, Scada, cáp quang, camera an ninh…, công suất hiện nay của Trạm đã được nâng lên 126 MVA bằng công suất thiết kế, hiện Trạm đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Ø Hệ thống lưới điện phân phối 22kV: Công ty đã và đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện 22kV từ TBA Nhơn Trạch V phân phối điện cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch với tổng chiều dài dự kiến là 14 km, đảm bảo cấp điện đến chân hàng rào của các nhà đầu tư sử dụng điện.

• UIC đang mở rộng liên kết, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực và địa bàn khác như: KCN Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) có diện tích 550ha, KCN Sơn Mỹ 2 (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) có diện tích 1.256,80 ha.

UIC có 2 mỏ đá gần sân bay Long Thành:




Tóm lại : Với tiềm năng tăng trưởng ổn định ngành điện, KCN UIC qua các năm và bước đột phá năm 2016. E thấy UIC là cp thích hợp đầu tư khi cổ tức TM ổn định,đều đặn và sắp tới sẽ hưởng lợi từ vlxd và BDS sân bay Long Thành. Đã đến lúc trả lại giá trị thực sự cho UIC. Với tiềm năng trên,tt đang định giá UIC ở mức pe = 7.x là quá rẻ, theo e UIC không thể có giá dưới 4x.
UIC đang bắt đầu được tt chú ý,giống như D2D,SZL tk kém lúc 2x rồi bức phá. Đây là giai đoạn đáng để mua tích luỹ UIC.

UIC độc quyền cung cấp điện các KCN Long Thành

Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ



Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.

Địa điểm : KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

• Quy mô Trạm:

Công suất: 182 MVA

Số lộ ra: Có tổng 17 lộ, từ lộ 471 đến lộ 488

Tổng mức đầu tư: 97 tỷ.

• Tình hình thực hiện:

Dự án đã được IDICO-UDICO triển khai đầu tư từ năm 1997 với 01 Máy biến áp 16 MVA và 01 Máy biến áp 40 MVA cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch I.





Qua quá trình phát triển các khu công nghiệp Nhơn Trạch như: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I; II; III; V và KCN Lộc Khang…nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư tăng lên đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, IDICO-UDICO đã mở rộng, nâng công suất của Trạm, đến nay IDICO-UDICO đã đầu tư xây dựng Trạm đạt công suất 182 MVA.



Máy biến áp của Trạm 110/22kV Tuy Hạ



Trạm 110/22kV Tuy Hạ

• Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:

IDICO-UDICO đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện phân phối 22kV phân phối điện cho các KCN như: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I; II; III; V và KCN Lộc Khang, tổng khối lượng đường dây 22kV đã đầu tư khoảng 90 km, đảm bảo cấp điện đến chân hàng rào của các nhà đầu tư sử dụng điện.



Lưới điện phân phối 22kV của TBA Tuy Hạ

Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5



Dự án Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5

Địa điểm : KCN Nhơn Trạch V - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai

• Quy mô Trạm

Công suất: 02 máy x 63 MVA = 126 MVA

Số lộ ra: Có 10 lộ, từ lộ 471 đến lộ 480.

Tổng mức đầu tư: 138 tỷ

• Tình hình thực hiện:

Dự án được triển khai từ năm 2010. Năm 2011 Công ty đã đầu tư hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng Máy biến áp 63 MVA số 01 (giai đoạn 1).



Máy biến áp 63MVA số 1

Năm 2012, Công ty triển khai đầu tư lắp đặt tiếp Máy biến áp 63 MVA số 02 để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 5. Đến tháng 4/2013, Công ty đã hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng Máy biến áp 63 MVA số 02 (giai đoạn 2).





Máy biến áp 63MVA số 2

Đến nay, Dự án đã được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ gồm hệ thống đường dây phân phối 22kV khoảng 14km, hệ thống chống sét, Scada, cáp quang, camera an ninh…, công suất hiện nay của Trạm đã được nâng lên 126 MVA bằng công suất thiết kế, hiện Trạm đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch.

• Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:

IDICO-UDICO đã và đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện 22kV từ TBA Nhơn Trạch V phân phối điện cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch với tổng chiều dài dự kiến là 14 km, đảm bảo cấp điện đến chân hàng rào của các nhà đầu tư sử dụng điện.



Lưới điện phân phối 22kV của TBA Nhơn Trạch 5

UIC sóng điện tới rồi
Lấy đâu 30 tỷ USD xây các nhà máy điện trong 5 năm tới?
Trước áp lực tăng nguồn điện, Việt Nam cần một nguồn vốn khổng lồ để đầu tư. Mặc dù nguồn lực tài chính chủ yếu vẫn phải vay nước ngoài, nhưng nhu cầu huy động vốn trong nước để đầu tư phát triển nguồn điện vẫn rất lớn. Đây thực sự là bài toán rất khó.
http://image.*********.vn/2016/11/16/DC-9fa70.jpg
Theo ước tính của Viện Năng lượng, số tiền đầu tư trong 5 năm của các nhà máy điện từ nay đến năm 2020 là gần 30 tỷ USD.
Vấn đề vốn đầu tư vào ngành điện đã được các chuyên gia nêu ra trong toạ đàm “Cung ứng điện giai đoạn 2016-2020: Nguy cơ thiếu điện và giải pháp” do Báo Dân trí tổ chức ngày 15/11.

Cần 30 tỷ USD đầu tư vào ngành điện

Tại buổi tọa đàm, ông Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, cho biết, theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt, tổng công suất của các nhà máy điện năm 2020 phải đạt 60.000 MW, nghĩa là trong 5 năm 2016-2020, cần đưa vào thêm 21.650 MW. Tính ra phải có 1.800 MW là từ BOT, số còn lại phải giao cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước.

Theo ước tính của Viện Năng lượng, số tiền đầu tư trong 5 năm của các nhà máy điện từ nay đến năm 2020 là gần 30 tỷ USD. Đó là chưa kể việc xây dựng các nhà máy điện, hệ thống lưới điện truyền tải. Tổng số tiền cần đầu tư trong giai đoạn này là 40 tỷ USD, tức mỗi năm gần 7,9 tỷ USD.

Với số tiền này khi làm Quy hoạch điện VII, các chuyên gia đã tính toán đủ để cung ứng điện trên toàn quốc.

Trong khi đó, PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng ngành điện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề gay gắt như cần đầu tư lớn nhưng khả năng cung ứng vốn ít.

“Chúng ta duy trì một nền kinh tế tiêu tốn năng lượng quá nhiều khiến ngành năng lượng phải gồng mình lên cung ứng, do đó cần phải tái cơ cấu. Cần phải thay đổi tiếp cận chứ cứ làm xi măng, làm thép, tốn năng lượng vậy thì sao chịu được”, ông Thiên nói và khẳng định để tăng trưởng GDP 1% thì năng lượng phải tăng trưởng 0,8%. Vì vậy, điều này tạo sức ép đầu tư rất lớn cho ngành công nghiệp năng lượng.

Theo đó, để có vốn đầu tư vào điện cho giai đoạn tới, Nhà nước có thể tính đến phương án cổ phần hoá, bán bớt vốn tại một số nhà máy có kết quả tổt để có vốn đầu tư vào các dự án điện mới phục vụ cho giai đoạn tới.

Ông Thiên cho rằng, cần phải tư duy lại về giá điện, về cơ chế định giá. Cơ chế hiện tại đang có vấn đề, cứ tăng, tăng mãi. Câu chuyện là tiếp cận thị trường, cơ chế giá điện theo thị trường. Giá cả là hệ thống tương đối đồng bộ. Tiếp cận về giá phải theo giá bậc thang.

“Thời đại hội nhập thì không thiếu cái gì, kể cả vốn chỉ có thiếu chính sách tốt. Tiếp cận về vốn chính là câu chuyện về giá. Quan trọng là cơ chế chứ không phải lo chuyện giá điện tăng giảm, cần có cơ chế thị trường tự điều chỉnh giá, trừ trường hợp lạm dụng tăng giá quá mức mới cần sự can thiệp của Nhà nước”, ông Thiên nói.

Ông Franz Genner, Trưởng nhóm chuyên gia Năng lượng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng mỗi năm Việt Nam cần 5 tỷ USD cho riêng truyền tải và phát điện. Với giá điện hiện nay, để thu hút được các nguồn lực đầu tư vào ngành điện là khó khăn.

Trong quá khứ, nguồn đầu tư điện chủ yếu dựa vào vốn ODA. Với số lượng, mức độ phát triển năng lượng của Việt Nam, ông Franz cho biết, đã đến lúc phải nghĩ đến sự hữu hạn của vốn tài trợ, nguồn đầu tư từ ODA cũng cần xem xét lại.

“Việt Nam đã rất thành công trong việc tạo nên các nguồn điện từ nhiệt điện than, mang đến nguồn điện giá rẻ. Tuy nhiên, những nguồn lực này giờ đã không còn khiến than phải nhập khẩu. Trong khi phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời lại đòi hỏi đầu tư lớn, giá điện cao”, ông Franz nói.

Nguy cơ thiếu điện ở miền Nam

Theo ông Franz, giá điện ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới, kể cả so với nước cùng trình độ phát triển trong khu vực. Đó là thành quả từ nỗ lực phát triển điện than, thuỷ điện và điện khí.

Còn theo ông Thiên, việc giá điện thấp sẽ dẫn đến không có ai đầu tư và nguy cơ thiếu điện là tất yếu, nhất là miền Nam. “Giá thấp thì khó khiến nhà đầu tư tham gia cuộc chơi này. Giá thấp thu hút các công nghệ thấp, ô nhiễm môi trường khiến đất nước trong tương lai phải trả giá cho sự phát triển năng lượng”, ông Thiên nói.

Trong giai đoạn 2018-2019 có khả năng thiếu điện ở miền Nam do nhu cầu phát triển điện ở miền Nam vẫn tăng cao, trong khi một số dự án điện như là điện than thì chậm tiến độ.

Thực tế, ông Phúc cho biết, trong Quy hoạch điện VII, Bộ Công Thương đã tính đến việc bổ sung nguồn điện cho miền Nam như điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân…

Với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện ở Việt Nam rất cao thì đòi hỏi các dự án đầu tư phải đảm bảo đúng tiến độ. Ông Phúc cho biết, giai đoạn tới miền Bắc và miền Trung có dự trữ điện cao có thể chi viện cho miền Nam. Hiện đường dây 500KV có thể truyền tải khoảng 4.000 vào miền Nam, chưa kể đường dây 220 KW. Do đó, năm 2017, Bộ Công Thương sẽ không để thiếu điện.

Để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện, các chuyên gia đều cho rằng phải cân bằng cung cầu. Về cầu, cần đẩy mạnh tiết kiệm điện. Khi tiết kiệm điện trở thành phong trào trong cả nước sẽ giảm áp lực tăng nhu cầu dùng điện, đầu tư năng lượng cho giai đoạn tới.

Đồng thời, vấn đề tăng giá điện cũng được đặt ra trong bối cảnh cần tăng nguồn cung điện đảm bảo phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

http://vneconomy.vn/doanh-nhan/lay-...ay-dien-trong-5-nam-toi-20161115041710218.htm

Hy vọng nay giữ đựơc mốc 31 chốt lời ghê quá, chưa chạy dc gì cả

Hôm nay chạy,hehe

sóng lớn upcom, SAS đang bị đè cục 32