VCB - Khi khủng long chưa thức giấc

Khủng long nó bị tuyệt chủng luôn. chứ bác đòi nó thức giấc sao dc ) múc VCB thì thoi múc BID với MBB CTG đi cho nhanh gọn lẹ

5x

Mỗi bank đều có sóng riêng, rồi sẽ đến VCB, con bank hiếm hoi chưa chạy

VCB: Giá cổ phiếu tiếp tục ở mức đắt; giữ KN BÁN – Báo cáo Cập nhật


Chúng tôi giữ khuyến nghị BÁN dành cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với giá mục tiêu không đổi 25.091VND/cổ phiếu, tỷ lệ giảm 30,6%.

Chúng tôi giữ ước tính đối với thu nhập lãi thuần (tăng trưởng kép hàng năm 14,8% 2016-2019) đến từ tăng trưởng tín dụng (tăng trưởng kép hàng năm 13,8% 2016-2019).

Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 3,6% 2016-2019.

LNST ước đạt 8.000 tỷ đồng trong năm 2017, 9.000 tỷ đồng năm 2018, và 10.400 tỷ đồng năm 2019. Định giá hiện tại dao động tại mức cao với P/B 2,6 lần so với mặt bằng chung các ngân hàng khác là 1,6 lần.