VCS - Chinh phục đỉnh cao mới

Rà lại thông tin sau khi có ước lượng của Quý 3
+ Doanh thu core Quý 2: 1,050 tỷ; lợi nhuận sau thuế core Quý 2: 272 tỷ
+ Doanh thu Quý 3: 1,018 tỷ; lợi nhuận sau thuế ước tính: 266 tỷ, biên lợi nhuận ròng ổn định như Quý 2 (25%).

Tuy nhiên đến khi có BKTC Q3 chính thức - thường con số lợi nhuận sẽ cao hơn khoảng 10 tỷ nữa (thông lệ của người phát ngôn cho báo chí của VCS, lấy dữ liệu thô từ hệ thống ERP trừ đi 10 tỷ cho chắc ăn). Khoản hoàn thuế 30 tỷ của Quý 1/2017 chắc chắn chưa được hạch toán vào con số này.

Về cơ bản không ảnh hưởng gì đến mô hình định giá, mốc giá ổn định 220 sau Quý 3...

VCS hôm nay có vụ gì mà kinh vậy các bác?? Sáng đang thấy tăng 13K cơ mà.

Ủng hộ cụ

Vậy quý này dc 300 ty rồi, lại chia tay 1 lớp cổ đông vcs. Đón lớp cổ đông mới

Thì hôm nay đã là 116k rồi đấy!

core 272 tỷ quý 2 bác chưa tính nộp thuế TNDN cho nhà máy 1 hả?

call margin rồi vì Hnay thấy vcs lên dùng margin múc cổ khác + múc thêm 205 lúc giá giảm
phân tích thêm 1 chút về kỳ vọng giá

1) mọi người kỳ vọng cứ cho 300 tỷ đi nhỉ, vậy nếu thực tế hnay 300 tỷ thì giá sẽ chốt phiên 215? okie 215 nhé
2) thực tế ln là 270 tỷ, vậy ít hơn 30 tỷ, nếu tính pe 17 đi thì vốn hóa bị sụt 500 tỷ hay 6 giá

vậy 215-6 phải ra 209 chứ sao lại 202

mà từ đầu trong bản ptich của mình cũng chỉ kỳ vọng 270 tỷ ln mà thôi

3) phân tích báo cáo ln quý 3:
- Doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ (nhưng giảm so với quý 2 - 1078 tỷ, điều này hơi lạ vì thường quý 3 dthu sẽ lớn hơn quý 2, tuy nhiên có thể dthu sẽ dồn hết quý 4 do bán hàng chậm lại do bão Harvey nhưng về trung hạn bão sẽ làm nhu cầu sửa nhà cao hơn vào quý 4)

- LN tăng 56.5% so với cùng kỳ, nếu tính chi phí là 75 tỷ thì LN gộp là 341 tỷ hay tăng 38.6% so với cùng kỳ 2016, biên gộp là 33.5% - cùng kỳ 2016 là 32.1%, biên gộp quý 2/17 là 29.78%
Biên gộp cải thiện, nên mặc dù dthu không bằng quý 2/2017 nhưng ln gộp lại cao hơn 20 tỷ (nếu doanh thu = quý 2 chắc ln đã 290 tỷ)

4) hôm nay có đội MBS chốt tầm gần 300k VCS (tin chính xác cao)

Em cũng lạc quan giống cụ, vào thêm 204. Vẫn tin tưởng là sẽ lên tiếp

Thế cậu không chờ 200 nữa à?

30 tỷ hoàn thuế đã hoàn hết rồi bác


bác cứ lấy số liệu hoàn thuế theo báo cáo cộng trừ thì sẽ ra đúng = còn số thuế đã trừ của quý 2 đúng tới hàng đơn vị luôn

Số thuế đã hoàn 109, 237, 681, 136.00 số này - đúng 42+66 của năm 2015 và 2016
còn 20 tỷ thì của quý 1/2017 đã trừ vào quý 2 như vậy đã hết, nếu không trừ thì thuế quý 2/2017 là 30 tỷ

42,985,251,582.00
66,252,429,554.00
20,940,518,140.00
130,178,199,276.00