VCS ngày trở lại của cổ phiếu hoa hậu một thời!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dcfrv, 21/06/2019.

Có 601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 2/4

Chủ đề này đã có 3634 lượt đọc và 32 bài trả lời

luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2017

Đã được thích:

1.431

#11

21/06/2019, 13:54

Binhminhseden đã viết: ↑

Đang ôm em âm thầm..
Xem tất cả

BÁc mang bình minh đến cho VCS đi
cụ @Butchep01 có ngó ẻm này không cụ

Binhminhseden thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

04/04/2014

Đã được thích:

20.024

#12

21/06/2019, 14:00

luckymanluckyman đã viết: ↑

BÁc mang bình minh đến cho VCS đi
cụ @Butchep01 có ngó ẻm này không cụ
Xem tất cả

Chờ các anh thôi...khả năng đi ngang cho đến giữa tháng 7/2019

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Triangles Thành viên mới

Tham gia ngày:

18/06/2019

Đã được thích:

2

#13

21/06/2019, 14:08

Em thấy Q1 tăng trưởng của nó cũng ko tốt lắm. LNST tăng 19% thật nhưng do Q1 năm ngoái thấp. Mà ko rõ có phải đặc thù ko nhưng hàng tồn kho nhiều quá. Số liệu xuất nhập khẩu của gạch đá nhân tạo này cũng ko kiếm được nên ko rõ Q2 nó làm ăn có thuận lợi ko... Bác nào có thông tin thêm ko ạ? Em cũng kì vọng đây là case comback mạnh mẽ vì rất thích doanh nghiệp!

luckymanluckyman thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2017

Đã được thích:

1.431

#14

21/06/2019, 14:22

Binhminhseden đã viết: ↑

Chờ các anh thôi...khả năng đi ngang cho đến giữa tháng 7/2019
Xem tất cả

Chờ được mà, phải tăng trưởng mạnh mẽ mời kì vọng nhiều được

--- Gộp bài viết, 21/06/2019, Bài cũ: 21/06/2019 ---

Triangles đã viết: ↑

Em thấy Q1 tăng trưởng của nó cũng ko tốt lắm. LNST tăng 19% thật nhưng do Q1 năm ngoái thấp. Mà ko rõ có phải đặc thù ko nhưng hàng tồn kho nhiều quá. Số liệu xuất nhập khẩu của gạch đá nhân tạo này cũng ko kiếm được nên ko rõ Q2 nó làm ăn có thuận lợi ko... Bác nào có thông tin thêm ko ạ? Em cũng kì vọng đây là case comback mạnh mẽ vì rất thích doanh nghiệp!
Xem tất cả

hỏi ae trên này xem bác

Binhminhseden thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
bullist Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

19/04/2010

Đã được thích:

40.636

#15

25/06/2019, 14:35

HH này thành gái già mất rồi!

“Tôi luôn thấy một sự phấn khích vô cùng khi đối diện với những điều tĩnh lặng. Giống như khi lướt đi trong chiếc xe êm ru, trên con đường quanh co giữa ngàn thông một ngày mưa phùn giăng mỏng. Hay buổi chiều cuối năm, từ lầu 25 nhìn xuống thành phố hoàng hôn, đầy những ánh đèn nhấp nháy di động, trong sự tĩnh mịch vô cùng. Hoặc khi ngồi giữa khán phòng, mọi người đột nhiên sững sờ, im tiếng trong khi những chỉ số sáng bừng trên bảng điện”.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2017

Đã được thích:

1.431

#16

03/07/2019, 09:30

dcfrv đã viết: ↑

PHÂN TÍCH TA DOANH NGHIỆP
Tích lũy 6 tháng 1/2 năm quanh vùng 60-63 tạo nền cứng khá lâu rồi, thanh khoản cạn chuẩn bị vào xu thế tăng...

PHÂN TÍCH FA DOANH NGHIỆP:
1. TỰ CHỦ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ CUỘC CHIẾN NỘI ĐỊA HÓA
- Từ một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu và phụ thuộc gần như toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, Vicostone hiện tự chủ 90% nguyên liệu đầu vào và hướng đến mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu nội địa lên 15%.
- Sự xuất hiện các sản phẩm của hãng đá nhân tạo Việt Nam ở chính thị trường Việt là một thay đổi đáng kể của Vicostone. Trong cuộc họp hồi tháng 4 vừa qua, ông Năng cho biết số tiền chi làm thương hiệu năm 2018 khoảng 46 tỷ đồng thông qua các hoạt động quảng cáo truyền hình, radio hay các sự kiện hướng đến các kiến trúc sư, người làm việc trong lĩnh vực xây dựng để đào tạo, thay đổi thói quen người dùng. Doanh thu nội địa tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và đặt mục tiêu sẽ chiếm trên 15% tổng doanh thu năm 2019.
Hướng tới tự chủ nguyên liệu đầu vào
- Nâng tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu đầu vào lên 95% là một định hướng chiến lược mà Vicostone đề ra và đã có những bước đi chính thức đầu tiên. Tháng 5 vừa qua, Vicostone đã hoàn tất mua lại 100% vốn Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế từ công ty mẹ Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) với giá mua 50 tỷ đồng tương đương vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
- Phenikaa Huế đặt nhà máy tại khu vực dồi dào cát trắng nguyên liệu, sử dụng công nghệ từ Đức để sản xuất cristobalite với công suất thiết kế 72.000 tấn/năm. Riêng việc nhận chuyển nhượng 100% Phenikaa Huế từ công ty mẹ giúp VCS chủ động 90% nguồn nguyên vật liệu và tiết kiệm khoảng 25% chi phí so với nhập khẩu hạt thạch anh.
- Nước cờ quan trọng trên thực tế đã được chuẩn bị từ 2 năm trước. Theo báo cáo mới đây của FPTS, Phenikaa Huế bắt đầu được đầu tư từ năm 2017 và bắt đầu đi vào sản xuất từ quý I/2019. Vicostone cũng lên kế hoạch triển khai Dự án sản xuất sản phẩm nhựa Polyester không no, nguyên liệu quan trọng thứ hai trong sản xuất đá nhân tạo.
C- hi phí nguyên vật liệu hiện chiếm tỷ trọng 80 - 90% trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh. Theo công ty chứng khoán FPTS, biên lợi nhuận gộp dự phóng của Vicostone trong năm 2019 sẽ tăng lên 34,3% từ mức 33,1% năm trước.
2. HƯỞNG LỢI TỪ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI VÀ ÁP THUẾ TRUNG QUỐC
- Miếng bánh 580 triệu đô mà Trung Quốc để lại ở Mỹ Với việc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) chính thức có kết luận cuối cùng và tuyên bố áp thuế 300% lên thạch anh Trung Quốc. Đây là thị trường chính chiếm hơn 60% xuất khẩu của VCS chắc chắn VCS sẽ tăng trưởng mạnh xuất sang mỹ trong thời gian tới.
- Năm 2018 xuất khẩu thạch anh TQ sang Mỹ chiến hơn 60% thị phần tương ứng hơn 580 triệu USD trở thành miếng bánh cho các nước khác thỏa sức chia nhau trong đó Mỹ là thị trường chính chiếm hơn 60% xuất khẩu của VCS chắc chắn VCS sẽ tăng trưởng mạnh xuất sang mỹ trong thời gian tới. VCS với lợi thế là top 3 nhà sản suất đá thạch anh lớn nhất thế giới ( tới đây sau khi mua lại 3 dây chuyền của cty mẹ) chắc chắn sẽ trở lại con đường phát triển mạnh mẽ trong quá khứ
- Thị trường Bắc Mỹ, sản lượng nhập từ Trung Quốc tăng mạnh 8 tháng đầu năm để chạy trước chính sách khi mặt hàng này nằm trong nhóm Mỹ đánh thuế 10%, thậm chí có thể đánh thêm thuế trợ cấp và thuế chống bán phá giá sau vụ kiện của một công ty sản xuất đá thạch anh nhân tạo Mỹ. Với việc chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam, VCS bước đầu được hưởng lợi từ những sự kiện này trong nửa cuối năm 2018.
- Nhìn nhận về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, lãnh đạo Vicostone xác định việc giá thành của các sản phẩm Trung Quốc không còn lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ sau khi bị áp thuế là một cơ hội với sản phẩm của Việt Nam
- Tổng sản lượng nhập khẩu vào Mỹ tháng 1/2019 giảm mạnh 58.26% so với đỉnh cao tháng 8/2018. Nguyên nhân là nguồn cung từ Trung Quốc giảm phi mã 98.21%. Một nguyên nhân nữa là do tồn kho nhập khẩu tại Mỹ quá nhiều, các nhà nhập khẩu không có nhu cầu tìm kiếm các nguồn bổ sung mạnh mẽ từ các nguồn cung khác.
- Áp lực hàng tồn kho từ Trung Quốc tại Mỹ sẽ được tiêu thụ vào cuối 2018 và nửa đầu 2019. Thêm vào đó theo chu trình hàng hải + quản trị hàng tồn kho, thời điểm này khi tồn kho suy giảm, các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ phải tìm nguồn cung ứng từ bây giờ để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục
- Sau sự kiện Mỹ áp thuế với Trung Quốc và đang xem xét cáo buộc đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhi Kỳ và Ấn Độ, các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ tìm kiếm nguồn cung từ nhiều nước khác nhau, những nước có sản lượng nhập khẩu vào Mỹ chiếm tỷ trọng thấp để đa dạng hóa nguồn cung, hạn chế rủi ro khủng hoảng nguồn cung. Hệ quả là quý V/2018- tháng 1/2019 xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ so với các tháng cùng kỳ.
- BCTC VCS cho thấy cuối quý I, tồn kho duy và các khoản phải thu duy trì ở mức cao. Các khoản phải thu bao gồm phải thu từ bán nguyên vật liệu cho các dây chuyền khác của công ty mẹ Phenikaa. Đây là tiền đề để đẩy mạnh sản xuất trong quý II, từ đó tận dụng cơ hội bù đắp hụt cung từ Trung Quốc vào Mỹ.
- Nhu cầu đá thạch anh được dự báo tăng trưởng tốt 5,5%/năm khi thị trường xây dựng tại Bắc Mỹ và châu Âu, đặc biệt là xây mới và nâng cấp nhà dân dụng tại Mỹ tiếp tục được dự báo mức tăng trưởng khả quan lần lượt 4% và 9% trong năm 2019
Xem tất cả

Vẽ như chart

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
CDbenly125T Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

22/01/2018

Đã được thích:

1.015

#17

08/07/2019, 13:44

Triangles đã viết: ↑

Em thấy Q1 tăng trưởng của nó cũng ko tốt lắm. LNST tăng 19% thật nhưng do Q1 năm ngoái thấp. Mà ko rõ có phải đặc thù ko nhưng hàng tồn kho nhiều quá. Số liệu xuất nhập khẩu của gạch đá nhân tạo này cũng ko kiếm được nên ko rõ Q2 nó làm ăn có thuận lợi ko... Bác nào có thông tin thêm ko ạ? Em cũng kì vọng đây là case comback mạnh mẽ vì rất thích doanh nghiệp!
Xem tất cả

Cái này với nhiều DN là điểm trừ, tuy nhiên với bối cảnh hàng TQ đã bị chặn đường vào Mỹ (áp thuế hơn 300%), hàng Ấn độ và Turkey đang bị điều tra (tháng 8 & T10 sẽ có phiên điều trần - khả năng bị áp thuế tạm thời), thì mức tồn kho cao để khi có cơ hội là ĐẨY NGAY vào thị trường Mỹ, không chờ đợi thời gian sx (năng lực SX của VCS chỉ giới hạn, và nhỏ so với market share bị bỏ lại).

Hãy chờ xem kết luaanj điều tra của UBTM Mẽo.
Tôi không khuyến nghị mua - bán nhé! Tuỳ các bác xem xét!!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2017

Đã được thích:

1.431

#18

12/07/2019, 14:55

dcfrv đã viết: ↑

PHÂN TÍCH TA DOANH NGHIỆP
Tích lũy 6 tháng 1/2 năm quanh vùng 60-63 tạo nền cứng khá lâu rồi, thanh khoản cạn chuẩn bị vào xu thế tăng...

PHÂN TÍCH FA DOANH NGHIỆP:
1. TỰ CHỦ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ CUỘC CHIẾN NỘI ĐỊA HÓA
- Từ một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu và phụ thuộc gần như toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, Vicostone hiện tự chủ 90% nguyên liệu đầu vào và hướng đến mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu nội địa lên 15%.
- Sự xuất hiện các sản phẩm của hãng đá nhân tạo Việt Nam ở chính thị trường Việt là một thay đổi đáng kể của Vicostone. Trong cuộc họp hồi tháng 4 vừa qua, ông Năng cho biết số tiền chi làm thương hiệu năm 2018 khoảng 46 tỷ đồng thông qua các hoạt động quảng cáo truyền hình, radio hay các sự kiện hướng đến các kiến trúc sư, người làm việc trong lĩnh vực xây dựng để đào tạo, thay đổi thói quen người dùng. Doanh thu nội địa tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và đặt mục tiêu sẽ chiếm trên 15% tổng doanh thu năm 2019.
Hướng tới tự chủ nguyên liệu đầu vào
- Nâng tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu đầu vào lên 95% là một định hướng chiến lược mà Vicostone đề ra và đã có những bước đi chính thức đầu tiên. Tháng 5 vừa qua, Vicostone đã hoàn tất mua lại 100% vốn Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế từ công ty mẹ Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) với giá mua 50 tỷ đồng tương đương vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
- Phenikaa Huế đặt nhà máy tại khu vực dồi dào cát trắng nguyên liệu, sử dụng công nghệ từ Đức để sản xuất cristobalite với công suất thiết kế 72.000 tấn/năm. Riêng việc nhận chuyển nhượng 100% Phenikaa Huế từ công ty mẹ giúp VCS chủ động 90% nguồn nguyên vật liệu và tiết kiệm khoảng 25% chi phí so với nhập khẩu hạt thạch anh.
- Nước cờ quan trọng trên thực tế đã được chuẩn bị từ 2 năm trước. Theo báo cáo mới đây của FPTS, Phenikaa Huế bắt đầu được đầu tư từ năm 2017 và bắt đầu đi vào sản xuất từ quý I/2019. Vicostone cũng lên kế hoạch triển khai Dự án sản xuất sản phẩm nhựa Polyester không no, nguyên liệu quan trọng thứ hai trong sản xuất đá nhân tạo.
C- hi phí nguyên vật liệu hiện chiếm tỷ trọng 80 - 90% trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh. Theo công ty chứng khoán FPTS, biên lợi nhuận gộp dự phóng của Vicostone trong năm 2019 sẽ tăng lên 34,3% từ mức 33,1% năm trước.
2. HƯỞNG LỢI TỪ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI VÀ ÁP THUẾ TRUNG QUỐC
- Miếng bánh 580 triệu đô mà Trung Quốc để lại ở Mỹ Với việc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) chính thức có kết luận cuối cùng và tuyên bố áp thuế 300% lên thạch anh Trung Quốc. Đây là thị trường chính chiếm hơn 60% xuất khẩu của VCS chắc chắn VCS sẽ tăng trưởng mạnh xuất sang mỹ trong thời gian tới.
- Năm 2018 xuất khẩu thạch anh TQ sang Mỹ chiến hơn 60% thị phần tương ứng hơn 580 triệu USD trở thành miếng bánh cho các nước khác thỏa sức chia nhau trong đó Mỹ là thị trường chính chiếm hơn 60% xuất khẩu của VCS chắc chắn VCS sẽ tăng trưởng mạnh xuất sang mỹ trong thời gian tới. VCS với lợi thế là top 3 nhà sản suất đá thạch anh lớn nhất thế giới ( tới đây sau khi mua lại 3 dây chuyền của cty mẹ) chắc chắn sẽ trở lại con đường phát triển mạnh mẽ trong quá khứ
- Thị trường Bắc Mỹ, sản lượng nhập từ Trung Quốc tăng mạnh 8 tháng đầu năm để chạy trước chính sách khi mặt hàng này nằm trong nhóm Mỹ đánh thuế 10%, thậm chí có thể đánh thêm thuế trợ cấp và thuế chống bán phá giá sau vụ kiện của một công ty sản xuất đá thạch anh nhân tạo Mỹ. Với việc chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam, VCS bước đầu được hưởng lợi từ những sự kiện này trong nửa cuối năm 2018.
- Nhìn nhận về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, lãnh đạo Vicostone xác định việc giá thành của các sản phẩm Trung Quốc không còn lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ sau khi bị áp thuế là một cơ hội với sản phẩm của Việt Nam
- Tổng sản lượng nhập khẩu vào Mỹ tháng 1/2019 giảm mạnh 58.26% so với đỉnh cao tháng 8/2018. Nguyên nhân là nguồn cung từ Trung Quốc giảm phi mã 98.21%. Một nguyên nhân nữa là do tồn kho nhập khẩu tại Mỹ quá nhiều, các nhà nhập khẩu không có nhu cầu tìm kiếm các nguồn bổ sung mạnh mẽ từ các nguồn cung khác.
- Áp lực hàng tồn kho từ Trung Quốc tại Mỹ sẽ được tiêu thụ vào cuối 2018 và nửa đầu 2019. Thêm vào đó theo chu trình hàng hải + quản trị hàng tồn kho, thời điểm này khi tồn kho suy giảm, các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ phải tìm nguồn cung ứng từ bây giờ để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục
- Sau sự kiện Mỹ áp thuế với Trung Quốc và đang xem xét cáo buộc đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhi Kỳ và Ấn Độ, các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ tìm kiếm nguồn cung từ nhiều nước khác nhau, những nước có sản lượng nhập khẩu vào Mỹ chiếm tỷ trọng thấp để đa dạng hóa nguồn cung, hạn chế rủi ro khủng hoảng nguồn cung. Hệ quả là quý V/2018- tháng 1/2019 xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ so với các tháng cùng kỳ.
- BCTC VCS cho thấy cuối quý I, tồn kho duy và các khoản phải thu duy trì ở mức cao. Các khoản phải thu bao gồm phải thu từ bán nguyên vật liệu cho các dây chuyền khác của công ty mẹ Phenikaa. Đây là tiền đề để đẩy mạnh sản xuất trong quý II, từ đó tận dụng cơ hội bù đắp hụt cung từ Trung Quốc vào Mỹ.
- Nhu cầu đá thạch anh được dự báo tăng trưởng tốt 5,5%/năm khi thị trường xây dựng tại Bắc Mỹ và châu Âu, đặc biệt là xây mới và nâng cấp nhà dân dụng tại Mỹ tiếp tục được dự báo mức tăng trưởng khả quan lần lượt 4% và 9% trong năm 2019
Xem tất cả

Chart đẹp như thế này này

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/08/2014

Đã được thích:

181.869

#19

12/07/2019, 15:01

Binhminhseden đã viết: ↑

Đang ôm em âm thầm..
Xem tất cả

Sặc , có duyên quá ha !
Nay mới thấy Pic này .

_______________________________________________________
Tất cả chỉ là tương đối . Phàm đã là con người thì không ai hoàn hảo.
Không có gì thực đúng hay thực sai . Chỉ có sự phù hợp và tương thích mới là chân lý !

Binhminhseden và tienlamau1102 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
moneyisone Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

03/10/2008

Đã được thích:

425

#20

12/07/2019, 15:11

Hic, biết thế cứ giữ từ giá 61 chẳng phải nhảy nhót lung tung tốn bao nhiêu là thuế phí. thành bại nhiều khi chỉ là 1 phiên. cứ chờ nó về vùng 66 mà tàu đi nhanh quá

ĐỪNG BAO GIỜ CHỔNG MÔNG VÀO XU HƯỚNG

Sai lớn nhất của nhà đầu tư là bỏ tiền vào cửa Văn Hậu mà không phải là Son Heong Min

Sai Bạn sai thật rồi! "Giầu có thật sự là khi Bạn sở hữu nhiều tài sản có giá chứ không phải bạn có nhiều tiền". hãy xem 1 người có 1 tài sản năm 96 là 100 tr, tài sản đó năm 2001 là 180 tr năm 2020 là 4 tỷ....Hãy sợ là mình mất đi tài sản; đừng sợ mất tiền, đừng để tiền làm lóa mắt, đừng cố chốt lời, hãy gom tài sản thêm!

Làm sao để luôn thắng? câu hỏi nằm ngay trong câu trả lời? luôn thắng có nghĩa là lúc nào cũng thắng, vậy cứ thắng là bán là xác nhận thành quả thôi! còn thua thì sao. tuyệt đối ko xác nhận thua. hãy phải chờ đến khi thắng mới bán. giá bán và giá mua lưu ý thêm thuế phí. chỉ có thế thôi!

Mua giá rẻ là số 1 Chốt có lời là số 2. chạy thoát thân là số 3(có rất ít cơ hội);
LÌNH XÌNH- TIỀN MẶT; TĂNG- FULL MARGIN; GIẢM RÌNH RẬP;
Đánh mất linh cảm và quyết định dựa vào xui khiến của người khác thì trước sau gì bạn chắc chắn sẽ thua!
LỘT XÁC KHÔNG DÀNH CHO KẺ NÓNG VỘI!
Có 2 kỹ thuật BB dành cho nhỏ lẻ nhất định phải nhớ! 1 Ép nôn hàng (khi nhỏ lẻ có hàng); 2. ép đu đỉnh khi nhỏ lẻ dính T+)

HÃY NHÌN ĐẾN ĐÍCH ĐẾN- ĐỪNG CHỈ CẮM ĐẦU MÀ ĐI

luckymanluckyman thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/4

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này