VGG, may Việt Tiến, đáng giá 9x 1xx

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by iStockVn, Mar 10, 2016.

Có 1353 người đang online, trong đó có 541 thành viên. 22:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
Page 1 of 3
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 28, 2010
    Likes Received:
    5,254
    #1
    10/03/2016, 15:46
    trong ngành dệt may có 4 chuỗi giá trị

    1) CMT (Cut - Make - Trim)
    2) OEM/FOB (Original Equipment Manufacturing)
    3) ODM - Original Design Manufacturing
    4) OBM - Original Brand Manufacturing

    theo thứ tự từ trên xuống dưới thì OBM mang lại biên ln gộp cao nhất (khoảng 17%), còn CMT biên ln gộp chỉ độ 4%

    Việt Tiến thì 1 phần là OBM, 1 phần cũng làm gia công FOB và ODM nữa

    Eps hiện tại của VGG là 11k mà giá có 56, theo báo cáo phân tích của FPT thì pe trug bình của các cty may mặc rơi vào 9.5
    Với các yếu tố trên thì giá hợp lý cho 1 DN lớn như VGG phải rơi vào 8x 9x thậm chí 1xx

    nhược điểm duy nhất là giờ phải đua trần may ra mới có vé lên tàu

    EVE pe 8.7, TCM pe 9.7

    http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/DetMay_180414_FPTS.pdf
    thuykieu81, voiconchoichung and thatha_chamchi like this.
    Loan tin| |Report
  3. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2015
    Likes Received:
    6,500
    #2
    10/03/2016, 15:49
    Bác có biết cái vụ phát hành thêm 14 triệu cổ phiếu không ? ( giá vốn chỉ có 10k/cp ).Định giá 9x,1xx kiểu đó thì tiêu rồi.
    Jackee likes this.
    Loan tin| |Report
  4. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 28, 2010
    Likes Received:
    5,254
    #3
    10/03/2016, 15:49
    không biết, chuyện ntn thế chú
    Loan tin| |Report
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2015
    Likes Received:
    6,500
    #4
    10/03/2016, 15:50
    Xóa topic ngay đi,đừng lập kiểu đó,tìm hiểu kĩ rồi lập.
    Loan tin| |Report
  6. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 28, 2010
    Likes Received:
    5,254
    #5
    10/03/2016, 15:51
    chưa có cổ nào, lập lên, ae vào chia sẻ càng tốt chứ sao???
    lephamvuchinhndc likes this.
    Loan tin| |Report
  7. nvecom

    nvecom Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2005
    Likes Received:
    1,463
    #6
    10/03/2016, 15:52
    Chú biết 14tr đó phát hành cho ai? từ khi nào? và nó ảnh hưởng thế nào ko?
    mợ cứ thấy giá 10 mà sợ thì chắc éo dám đầu tư
    nhìn MWG ko? chào sàn 60 đấy
    Loan tin| |Report
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2015
    Likes Received:
    6,500
    #7
    10/03/2016, 15:58
    Phát hành 14 triệu , = 1/3 sổ cổ phiếu lưu hành còn ít nữa,cho dù không bán ra chốt lời nhưng làm loãng cổ phiếu VGG rồi,EPS bị giảm,cổ đông ảnh hương thì giá trên 8x là quá cao.

    MWG có phát hành kiểu đó đâu mà so sánh,MWG là công ty tăng trưởng mạnh chứ VGG dù là thương hiệu tốt nhưng vẫn không thể bằng đâu.

    Mới IPO mà kéo trần liên tiếp kiểu đó thì quá nguy hiểm,giá quá cao khi vượt 8x.

    "Không nên mua cổ phiếu mới lên sàn ( IPO ) vì thường giá quá giá trị" ----Warren Buffett
    Last edited: Mar 10, 2016
    iStockVn likes this.
    Loan tin| |Report
  9. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 28, 2010
    Likes Received:
    5,254
    #8
    10/03/2016, 15:59
    Vụ 14tr trái phiếu chuyển đổi
    bao giờ chuyển và chuyển ntn thế bác?
    như thế pe còn hơn 7000
    giá 6x 7x là hợp lý nhỉ
    lephamvuchinhndc likes this.
    Loan tin| |Report
  10. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2015
    Likes Received:
    3,908
    #9
    10/03/2016, 16:01

    Con hàng móc cống TNG giá này có xơi được ko bác?
    Loan tin| |Report
  11. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2015
    Likes Received:
    6,500
    #10
    10/03/2016, 16:06
    EPS chỉ còn dự ước khoảng 6k / năm 2016 là trung bình thôi bác.Gía trị sổ sách nếu không phát hành thì khoảng 40k ( 28 triệu cổ phiếu ) tính đến vốn sở hữu tháng 2/2016,phát hành rồi thì còn có 30k/cp ( tổng số 42 triệu cổ phiếu )

    Gía 6x là hợp lý để đầu tư lâu dài . Chứ 8x thì rủi ro rất cao cho ai mua giá đó.

    Chuyển từ đầu tháng 2 /2016 rồi.
    iStockVn likes this.
    Loan tin| |Report
Page 1 of 3

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page