VGS - QUẢ NGỌT DÀNH CHO NGƯỜI BIẾT CHỜ ĐỢI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shinny_hang, 17/07/2016.

Có 2351 người đang online, trong đó có 940 thành viên. 09:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 74/80

Chủ đề này đã có 88477 lượt đọc và 796 bài trả lời

shinny_hang Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

07/09/2015

Đã được thích:

197

#731

29/09/2016, 11:42

1.6 triệu CPQ đã hấp thụ hết đoạn phía trước rồi bác cổ phiếu cơ bản đôi khi bấp bênh giá chỉ vì dòng tiền nên em up chart lên theo dõi thôi.

"Cuộc đời con người chỉ dài trong một hơi thở" - Đức Phật

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

48.318

#732

29/09/2016, 11:44

shinny_hang đã viết: ↑

1.6 triệu CPQ đã hấp thụ hết đoạn phía trước rồi bác cổ phiếu cơ bản đôi khi bấp bênh giá chỉ vì dòng tiền nên em up chart lên theo dõi thôi.
Xem tất cả

Con này tính ra ngon vì 2 quý đã vượt xa kế hoạch LNST. Năm nay bét nhất đạt 100 tỏi LNST, thuộc hàng cơ bản mà giá còn bèo.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

shinny_hang thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
shinny_hang Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

07/09/2015

Đã được thích:

197

#733

29/09/2016, 11:45

kể cả thận trọng thì cũng tầm hơn 80 tỷ bắt đúng chân sóng tăng trưởng

"Cuộc đời con người chỉ dài trong một hơi thở" - Đức Phật

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

48.318

#734

29/09/2016, 11:46

shinny_hang đã viết: ↑

kể cả thận trọng thì cũng tầm hơn 80 tỷ bắt đúng chân sóng tăng trưởng
Xem tất cả

CÓ vẻ hàng này ko có lái.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
shinny_hang Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

07/09/2015

Đã được thích:

197
#735

29/09/2016, 11:47
Trích đoạn phân tích của VCBS, khá tương tự với đánh giá của em:

"Năm 2016, VGS tiếp tục đầu tư mở rộng công suất tại 2 nhà máy:

 Tại nhà máy thuộc CTCP Thép Việt Đức, thêm 1 dây chuyền tôn mạ kẽm nhúng nóng, nâng tổng công suất sản xuất lên tới 180.000 tấn/năm. Dây chuyền đi vào hoạt động trong tháng 7/2016. Bằng việc mở rộng dây chuyền tôn mạ kẽm, VGS đang tích cực chuyển hướng sản xuất từ ống thép đen truyền thống sang các sản phẩm ống mạ có giá trị cao hơn, theo đó, biên lợi nhuận mảng ống thép được dự báo tiếp tục mở rộng trong năm nay.

 Tại nhà máy thuộc CTCP Sản xuất thép Việt Đức, thêm 1 dây chuyền thép cán nóng, nâng tổng công suất từ 350.000 tấn/năm lên 540.000 tấn/năm. Dây chuyền sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2017. Nguyên liệu đầu vào của nhà máy thép xây dựng của VGS là phôi thép, do đó, khả năng cạnh tranh tại mảng thép xây dựng của VGS sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi thuế tự vệ áp lên phôi thép nhập lên tới 33%. Tuy nhiên, với mức thuế tự vệ áp lên phôi thép đang có xu hướng giảm dần (-2%/năm) qua các năm, biên lợi nhuận của VGS sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Việc mở rộng công suất tạo ra dư địa tăng trưởng trong doanh thu, đồng thời góp phần mở rộng biên lợi nhuận gộp cho VGS khi tỉ trọng sản phẩm ống mạ tăng lên.

Bắt đầu mở rộng thị phần, VGS vẫn tiếp tục duy trì chính sách bán ưu đãi cho các công trình để thu hút thêm khách hàng, hiện tại VGS mới ký thêm được hợp đồng mới với khách hàng lớn là Vingroup, cung cấp thép cho 2 dự án Vincom Shophouse Tuyên Quang và Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của mảng thép xây dựng trong năm tới phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng sản lượng tiêu thụ từ công suất mở rộng trong năm tới.

Chúng tôi đánh giá kế hoạch DT 3.000 tỷ đồng và LNST 38,4 tỷ đồng của VGS là khá thận trọng, khả năng cao doanh nghiệp có thể vượt kế hoạch trong quý 3 năm nay. Dự phóng cho năm 2016, DTT ước đạt 4.647 tỷ đồng (+35,6% yoy, 155%KH), LNST đạt 83,1 tỷ đồng (+81,1% yoy, 216%KH), EPS forward đạt 2.308 đồng /cp, theo đó VGS đang được giao dịch ở mức P/E 6 lần, khá hấp dẫn so với các doanh nghiệp thép xây dựng lẫn tôn mạ khác. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với VGS. " - Báo cáo VCBS

--- Gộp bài viết, 29/09/2016, Bài cũ: 29/09/2016 ---

phikhonglo đã viết: ↑

CÓ vẻ hàng này ko có lái.
Xem tất cả

Freefloat cao, mà không có dòng tiền lớn định hướng nắm giữ tới hiện tại toàn nhà đầu tư cơ bản
"Cuộc đời con người chỉ dài trong một hơi thở" - Đức Phật

phikhonglo thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/10/2014

Đã được thích:

18.629
#736

29/09/2016, 11:55
shinny_hang đã viết: ↑

Trích đoạn phân tích của VCBS, khá tương tự với đánh giá của em:

"Năm 2016, VGS tiếp tục đầu tư mở rộng công suất tại 2 nhà máy:

 Tại nhà máy thuộc CTCP Thép Việt Đức, thêm 1 dây chuyền tôn mạ kẽm nhúng nóng, nâng tổng công suất sản xuất lên tới 180.000 tấn/năm. Dây chuyền đi vào hoạt động trong tháng 7/2016. Bằng việc mở rộng dây chuyền tôn mạ kẽm, VGS đang tích cực chuyển hướng sản xuất từ ống thép đen truyền thống sang các sản phẩm ống mạ có giá trị cao hơn, theo đó, biên lợi nhuận mảng ống thép được dự báo tiếp tục mở rộng trong năm nay.

 Tại nhà máy thuộc CTCP Sản xuất thép Việt Đức, thêm 1 dây chuyền thép cán nóng, nâng tổng công suất từ 350.000 tấn/năm lên 540.000 tấn/năm. Dây chuyền sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2017. Nguyên liệu đầu vào của nhà máy thép xây dựng của VGS là phôi thép, do đó, khả năng cạnh tranh tại mảng thép xây dựng của VGS sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi thuế tự vệ áp lên phôi thép nhập lên tới 33%. Tuy nhiên, với mức thuế tự vệ áp lên phôi thép đang có xu hướng giảm dần (-2%/năm) qua các năm, biên lợi nhuận của VGS sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Việc mở rộng công suất tạo ra dư địa tăng trưởng trong doanh thu, đồng thời góp phần mở rộng biên lợi nhuận gộp cho VGS khi tỉ trọng sản phẩm ống mạ tăng lên.

Bắt đầu mở rộng thị phần, VGS vẫn tiếp tục duy trì chính sách bán ưu đãi cho các công trình để thu hút thêm khách hàng, hiện tại VGS mới ký thêm được hợp đồng mới với khách hàng lớn là Vingroup, cung cấp thép cho 2 dự án Vincom Shophouse Tuyên Quang và Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của mảng thép xây dựng trong năm tới phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng sản lượng tiêu thụ từ công suất mở rộng trong năm tới.

Chúng tôi đánh giá kế hoạch DT 3.000 tỷ đồng và LNST 38,4 tỷ đồng của VGS là khá thận trọng, khả năng cao doanh nghiệp có thể vượt kế hoạch trong quý 3 năm nay. Dự phóng cho năm 2016, DTT ước đạt 4.647 tỷ đồng (+35,6% yoy, 155%KH), LNST đạt 83,1 tỷ đồng (+81,1% yoy, 216%KH), EPS forward đạt 2.308 đồng /cp, theo đó VGS đang được giao dịch ở mức P/E 6 lần, khá hấp dẫn so với các doanh nghiệp thép xây dựng lẫn tôn mạ khác. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với VGS. " - Báo cáo VCBS

--- Gộp bài viết, 29/09/2016, Bài cũ: 29/09/2016 ---

Freefloat cao, mà không có dòng tiền lớn định hướng nắm giữ tới hiện tại toàn nhà đầu tư cơ bản
Xem tất cả

VCBS ra báo cáo vgs khi chưa có khoản lợi nhuận gần 10 tỷ từ việc bán cp quỹ ........ nhưng chắc mấy ảnh còn muốn gom thêm ít vùng 11.5 - 12 ... trc khi ra báo cáo quý 3 tầm 35 tỷ ... năm nay em ước tính EPS tầm 2950
Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

48.318

#737

29/09/2016, 11:57

Tầm giá này gom ăn cổ tức 15% năm là thấy ổn các bác nhỉ.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
KyPhongVu Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

23/01/2016

Đã được thích:

366

#738

29/09/2016, 14:01

Lại cái trò kê lệnh ác thật.

NKG TCB SSI DXG VCI

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Dungtran118 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

28/01/2016

Đã được thích:

1.316

#739

29/09/2016, 14:51

T10 mới là thời điểm đẹp. Lướt lát nhiều cũng làm tt tốt hơn. Ck thì nhiều trò lắm, kệ thôi

Ở đâu có dòng tiền ở đó có lợi nhuận

shinny_hang thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

48.318

#740

29/09/2016, 14:56

Dungtran118 đã viết: ↑

T10 mới là thời điểm đẹp. Lướt lát nhiều cũng làm tt tốt hơn. Ck thì nhiều trò lắm, kệ thôi
Xem tất cả

Té ra bọn nó tự mua bán thành ra có những lô đối ứng y chang nhau.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 74/80

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này