VHG sẽ lên mốc 7.5 trong 1 tháng tới - Tiềm năng còn tiến xa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iphovn, 23/04/2016.

Có 281 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 2/18

Chủ đề này đã có 23973 lượt đọc và 172 bài trả lời

streetwalker Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/11/2013

Đã được thích:

2.351

#11

23/04/2016, 18:29

dale_carnegie đã viết: ↑

Thay vì vhg sao ko xúc dpr hãy phr nhỉ....hàng chất rất tăng trưởng đấy....xúc
Xem tất cả

... mua cao su cứ mua PHR, DPR

Người đời đều trải qua 3 việc...
Lừa người, Bị người lừa, Tự lừa chính mình ...
Garbage in perfume smell AAA, APC, AAV, TCH, SJF, HCD, CII, QKotex ....
ESOP là hình thức hút máu, ăn cắp tiền của cổ đông .... GARBAGE ....

dale_carnegie thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/03/2010

Đã được thích:

29.435

#12

23/04/2016, 18:29

streetwalker đã viết: ↑

Yếu điểm lớn nhất - "chết người" của VHG là nó đang đầu tư đa nghành, liên kết lung tung
===>>> Lý do lớn nhất là trục lợi, ăn tiền bẩn ===> BLĐ cty không tốt ===> ???
Xem tất cả

Maybe rì het

mua bán kệ ae.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Iphovn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/01/2013

Đã được thích:

868

#13

23/04/2016, 18:30

streetwalker đã viết: ↑

Yếu điểm lớn nhất - "chết người" của VHG là nó đang đầu tư đa nghành, liên kết lung tung
===>>> Lý do lớn nhất là trục lợi, ăn tiền bẩn ===> BLĐ cty không tốt ===> ???
Xem tất cả

Chuẩn đấy cụ. Hiện tôi đang liên kết với vài người bạn nắm đủ 10% VHG để bầu người vào HĐQT, khi đó mong đủ 50% cổ đông ủng hộ để làm minh bạch hơn VHG. Hơi tiếc là phải tới đại hội năm sau.

Danh mục không thua lỗ, tối thiểu phải bảo toàn vốn

WASECO (VSI) - khá hay, công ty con giá trị nhất khi thoái vốn VIWASEEN 2018

streetwalker thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Iphovn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/01/2013

Đã được thích:

868

#14

23/04/2016, 18:33

dat0039 đã viết: ↑

Ai cũng thấy được tiềm năng rất lớn của Vhg, nhưng Ln mãi thấp và cp bị bbs thao túng làm giá thì blđ không thể vô can được. Rất cần thiết mộtt nhóm lớn nđt quyết liệt với ban lãnh đạo này. Tiền của cổ đông khong phải muốn làm gì thì làm
Xem tất cả

Khi lợi nhuận quý 2 ra thì BBs có muốn kiềm VHG cũng không được. Dòng tiền thông minh sẽ tự thấy chỗ trũng để chảy vào. Tôi cũng đang liên kết để đại diện người vào HDQT năm sau đây, khi đó rất cần ý kiến ủng hộ của các cổ đông.

Danh mục không thua lỗ, tối thiểu phải bảo toàn vốn

WASECO (VSI) - khá hay, công ty con giá trị nhất khi thoái vốn VIWASEEN 2018

refrez thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/03/2010

Đã được thích:

29.435

#15

23/04/2016, 18:54

Iphovn đã viết: ↑

Khi lợi nhuận quý 2 ra thì BBs có muốn kiềm VHG cũng không được. Dòng tiền thông minh sẽ tự thấy chỗ trũng để chảy vào. Tôi cũng đang liên kết để đại diện người vào HDQT năm sau đây, khi đó rất cần ý kiến ủng hộ của các cổ đông.
Xem tất cả

Nói cho vuông là thứ 2 ce chắc luôn, bọn lái nó gom cả tháng thế chạy đâu cho thoát.., có lẻ qua 10x đấy

mua bán kệ ae.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Iphovn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/01/2013

Đã được thích:

868

#16

23/04/2016, 19:17

veque_2010 đã viết: ↑

Nói cho vuông là thứ 2 ce chắc luôn, bọn lái nó gom cả tháng thế chạy đâu cho thoát.., có lẻ qua 10x đấy
Xem tất cả

Tôi cũng mong thế cho cổ đông được nhờ, tụi này chơi bẩn quá, làm biết bao nhà đầu tư thua lỗ và mất cơ hội thay vì đầu tư mã khác. Không chỉ VHG mà các mã khác cũng vậy, khi nào nhà đầu tư nhìn ra giá trị thật đầu tư như VNM thay vì canh úp bô nhau thì TTCK VN mới ổn

Danh mục không thua lỗ, tối thiểu phải bảo toàn vốn

WASECO (VSI) - khá hay, công ty con giá trị nhất khi thoái vốn VIWASEEN 2018

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Con_Cua Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

21/05/2015

Đã được thích:

857

#17

23/04/2016, 19:20

Hiện em giữ không nhiều, chỉ khoảng 200k, nếu em còn giu đến năm sau thì em sẽ ủng hộ bác

Vạn sự tuỳ TÂM

Iphovn thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/10/2014

Đã được thích:

18.627

#18

23/04/2016, 19:21

Iphovn đã viết: ↑

Chào các cổ đông VHG.
Tôi xin cập nhật một vài thông tin về VHG như sau. Tôi xin phân tích riêng mảng cao su vì đây là mảng cốt lỗi của VHG. Các mảng khác chỉ là phụ thêm tạo giá trị cho VHG.
Vậy là báo cáo quý 1 2016 sắp ra. Với giá cao su bình quân quý 1 bán 27.000/kg (SVR3L) mang lại lợi nhuận quý 1 mảng cao su cho VHG khoảng 2 tỷ. Quý 1 rừng cao su VHG trong mùa thay lá nên doanh thu thấp và chính là bán hàng tồn kho. Và các mảng kinh doanh khác mang lại khoảng 8 tỷ. Tổng quý 1 lợi nhuận sau thuế khoảng 10 tỷ (Đây là con số VHG đưa cho tôi khi tôi gọi ngay sau khi về nước). Theo tính toán của tôi thì lợi nhuận cũng tầm khoảng này (7-8 tỷ).
Qua quý 2 2016, giá bán bình quân hiện đang ở mức 33.000/kg (đầu tháng là 30.000/kg và nay là 36.000/kg). Theo phân tích của tôi thì giá cao su sẽ ổn định trên 2 USD/kg từ đầu tuần tới. Trong 3/4 còn lại của năm nay, giá cao su thế giới sẽ giao động quanh 2-2.5, khi dầu giao động quanh 50 USD/Barrel. Vùng kỳ vọng giá cao su năm nay là 2.1 USD/kg và có thể chạm đỉnh ở 2.5 USD/kg. Giá trong nước tương ứng với vùng 40.000/kg và đỉnh có thể chạm 50.000/kg đối với cao su SVR3L.
Như vậy với 4000 ha hiện tại của VHG thì tôi kỳ vọng quý 2 lợi nhuận cao su mang lại sẽ khoảng 40 tỷ. Năm nay lợi nhuận cao su mang lại sẽ nằm tầm 120 tỷ cho mức giá thế giới 2 USD/kg tương ứng 36.000 VND/kg. Như vậy với mức ROE 8% thì giá trị cho VHG năm nay chỉ tính mảng cao su là 8.000 VND với mức PE bình quân ngành là 10.
Từ năm 2017-2018, khi 9.000 ha của VHG trồng năm 2011 bắt đầu cho mủ thì mức lợi nhuận hằng năm của VHG nằm khoảng 350-400 tỷ /năm với giả định giá cao su thế giới ở mức 2 USD/kg. Nhưng theo tôi thì giá cao su sẽ không chỉ dừng lại ở mức này. Hình bên dưới là giá cao su sau 10 năm điều chỉnh lạm phát của Mỹ (trả các bác như đã hứa ). Nhìn hình thì cũng thấy được đáy dài hạn đã được lập vào đầu năm 2016 này và sẽ tăng dần trong nhưng năm tới. Về cơ bản thì giá cao su bị ảnh hưởng một phần bởi giá dầu vì dầu là nguồn nguyên liệu sản xuất cao su tổng hợp với mức độ sử dụng nhiều hơn một ít so với cao su thiên nhiên vì giá thành và chức năng. Giá dầu rớt từ 100 về 25 thời gian quan là nguyên nhân chính gây ra sụt giảm giá cao su, và hiện dầu đã tăng 60% điều tất yếu là giá cao su sẽ phục hồi. Hiện cao su đã tăng 36% từ đáy. Nguyên nhân chính của xu hướng tăng sắp tới là do cung đang ít dần vì giá giảm nhiều năm khiến di56n tích cao su thu hẹp đồng thời thời tiết không thuận lợi trong năm qua và năm nay (Các bác nào muốn xem phân tích kỹ hơn có thể tìm các bài viết trước của tôi.)

Như vậy với mức lợi nhuận dự phóng cho 2018 trở đi là 400 tỷ và sẽ còn tăng khi VHG đang dần mở rộng thêm diện tích trồng cao su và tăng mua M&A các tiêu điền và công ty cao su đã sẵn có mủ thì mức lợi nhuận sẽ còn tăng hơn nữa.
Ngoài ra mục tiêu định hướng rất phù hợp là phát triển sâu chế biến và sản xuất sản phẩm từ cao su nhằm tạo ra dây truyền khéo kín mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
Một lần nữa tôi đánh giá giá trị VHG sẽ vẫn trên 25.000 đồng 1cp cho mục tiêu 3 năm tới và có thể 30.000 đồng trong điều kiện thuận lợi hơn.
Về ngắn hạn tôi dự báo VHG sẽ dễ dàng vượt 10 trong năm nay.
Tuy nhiên nhận định trên đây là cho trung hạn 3-5 năm, về ngắn hạn thì VHG vẫn còn nhiều ẩn số. Sau đây tôi sẽ nói thêm một ít.
Nhược điểm VHG
Tôi biết trong thời gian qua có nhiều người PR VHG với mục tiêu lợi nhuận đột biến quá đẹp. Tôi nghĩ đây chỉ là lùa gà trong khi về nội tại VHG còn nhiều ẩn số. Minh chứng là kết quả quý 1 ra sẽ không quá đẹp như những phân tích đó đã chỉ ra mà chỉ như tôi đã dự báo trong những bài phân tích trước.
Về số tiền cho vay cá nhân lên tới cả 100 tỷ trên món thì là một điểm tôi đánh giá chưa được. Về phía công ty thì lý do được nêu ra là tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông nhưng thêo tôi nắm thì là dùng cho cá nhân đầu tư kiếm lợi trên thị trường chứng khoán. Về mảng này thì thiết nghĩ không cần thiết và mang tính lợi ích cá nhân. Cho vay đòi hỏi mục đích và tài sản đảm bảo khá gắt gao trong khi ngoài thị trường ngân hàng cho vay 12% -13% đối với các công ty chứng khoán và vay tiêu dùng bình thường ngắn hạn lên tới 18%. Trung dài hạn ở mức 11% đối với các ngân hàng lớn như Vietinbank hay Vietcombank... thì liệu 10% với cho vay cá nhân của VHG có phải vì cổ đông? Rủi ro từ khoản đầu tư này tôi đánh giá là lớn hơn so với những gì sẽ nhận được.
Về hướng đi sắp tới theo nghị quyết sẽ đầu tư bất động sản thì lại càng nguy hiểm khi những khu đất mang lại lợi nhuận cho VHG hiện mua khi giá đất đóng băng và 2015 - 2016 ấm lên mới may có lợi nhuận. Về tương lai sắp tới đầu tư không trong tâm tới Hà Nội và TP.HCM là rủi ro trước mắt. Nếu nhìn sâu có thể thấy được lợi ích cá nhân trong những khoản đầu tư này.

Nói chung bất kỳ công ty nào cũng sẽ có những mặt được và không được. Tôi đánh giá VHG là một khoản đầu tư tương đối tốt tuy nhiên sẽ không tăng một cách bền vững mà sẽ có những nhịp điều chỉnh sâu và lâu đôi khi gây chán nản cho NDT. Một tỷ trọng hợp lý cùng với không margin nếu không nắm bắt thị trường, tỉnh táo để không bị dính bẫy của lái là cần thiết. Và như tôi đã phân tích trước thì khi công ty đã ra báo cáo quý 1 không quá tốt như mọi người vẫn nghĩ sẽ có cơ hội để tham gia. Qua quý 2 khi kết quả kinh doanh hé lộ thì tôi nghĩ VHG có thể đã trên 10. Rất tiếc năm nay tôi không đi đại hội được và diễn biến đại hội cũng không có gì hay ho. VHG tôi đã đi thăm doanh nghiệp vào 2015 và thấy được tiềm năng cao su từ VHG. Có bác nào vừa đi thì cho tôi cập nhật với nhé. Tôi nghĩ khi tất cả nhưng ai am hiểu về VHG đóng góp thêm để các cổ đông khác yên tâm thì cơ hội sẽ thuộc về cổ đông chứ không phải ban lãnh đạo hay đội lái nào cả. Rất mong sự đóng góp từ các bác
Xem tất cả

Cao su phải hag....nếu so giá vhg với hag

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

27/04/2014

Đã được thích:

2.895

#19

23/04/2016, 19:27

Iphovn đã viết: ↑

Chào các cổ đông VHG.
Tôi xin cập nhật một vài thông tin về VHG như sau. Tôi xin phân tích riêng mảng cao su vì đây là mảng cốt lỗi của VHG. Các mảng khác chỉ là phụ thêm tạo giá trị cho VHG.
Vậy là báo cáo quý 1 2016 sắp ra. Với giá cao su bình quân quý 1 bán 27.000/kg (SVR3L) mang lại lợi nhuận quý 1 mảng cao su cho VHG khoảng 2 tỷ. Quý 1 rừng cao su VHG trong mùa thay lá nên doanh thu thấp và chính là bán hàng tồn kho. Và các mảng kinh doanh khác mang lại khoảng 8 tỷ. Tổng quý 1 lợi nhuận sau thuế khoảng 10 tỷ (Đây là con số VHG đưa cho tôi khi tôi gọi ngay sau khi về nước). Theo tính toán của tôi thì lợi nhuận cũng tầm khoảng này (7-8 tỷ).
Qua quý 2 2016, giá bán bình quân hiện đang ở mức 33.000/kg (đầu tháng là 30.000/kg và nay là 36.000/kg). Theo phân tích của tôi thì giá cao su sẽ ổn định trên 2 USD/kg từ đầu tuần tới. Trong 3/4 còn lại của năm nay, giá cao su thế giới sẽ giao động quanh 2-2.5, khi dầu giao động quanh 50 USD/Barrel. Vùng kỳ vọng giá cao su năm nay là 2.1 USD/kg và có thể chạm đỉnh ở 2.5 USD/kg. Giá trong nước tương ứng với vùng 40.000/kg và đỉnh có thể chạm 50.000/kg đối với cao su SVR3L.
Như vậy với 4000 ha hiện tại của VHG thì tôi kỳ vọng quý 2 lợi nhuận cao su mang lại sẽ khoảng 40 tỷ. Năm nay lợi nhuận cao su mang lại sẽ nằm tầm 120 tỷ cho mức giá thế giới 2 USD/kg tương ứng 36.000 VND/kg. Như vậy với mức ROE 8% thì giá trị cho VHG năm nay chỉ tính mảng cao su là 8.000 VND với mức PE bình quân ngành là 10.
Từ năm 2017-2018, khi 9.000 ha của VHG trồng năm 2011 bắt đầu cho mủ thì mức lợi nhuận hằng năm của VHG nằm khoảng 350-400 tỷ /năm với giả định giá cao su thế giới ở mức 2 USD/kg. Nhưng theo tôi thì giá cao su sẽ không chỉ dừng lại ở mức này. Hình bên dưới là giá cao su sau 10 năm điều chỉnh lạm phát của Mỹ (trả các bác như đã hứa ). Nhìn hình thì cũng thấy được đáy dài hạn đã được lập vào đầu năm 2016 này và sẽ tăng dần trong nhưng năm tới. Về cơ bản thì giá cao su bị ảnh hưởng một phần bởi giá dầu vì dầu là nguồn nguyên liệu sản xuất cao su tổng hợp với mức độ sử dụng nhiều hơn một ít so với cao su thiên nhiên vì giá thành và chức năng. Giá dầu rớt từ 100 về 25 thời gian quan là nguyên nhân chính gây ra sụt giảm giá cao su, và hiện dầu đã tăng 60% điều tất yếu là giá cao su sẽ phục hồi. Hiện cao su đã tăng 36% từ đáy. Nguyên nhân chính của xu hướng tăng sắp tới là do cung đang ít dần vì giá giảm nhiều năm khiến di56n tích cao su thu hẹp đồng thời thời tiết không thuận lợi trong năm qua và năm nay (Các bác nào muốn xem phân tích kỹ hơn có thể tìm các bài viết trước của tôi.)

Như vậy với mức lợi nhuận dự phóng cho 2018 trở đi là 400 tỷ và sẽ còn tăng khi VHG đang dần mở rộng thêm diện tích trồng cao su và tăng mua M&A các tiêu điền và công ty cao su đã sẵn có mủ thì mức lợi nhuận sẽ còn tăng hơn nữa.
Ngoài ra mục tiêu định hướng rất phù hợp là phát triển sâu chế biến và sản xuất sản phẩm từ cao su nhằm tạo ra dây truyền khéo kín mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
Một lần nữa tôi đánh giá giá trị VHG sẽ vẫn trên 25.000 đồng 1cp cho mục tiêu 3 năm tới và có thể 30.000 đồng trong điều kiện thuận lợi hơn.
Về ngắn hạn tôi dự báo VHG sẽ dễ dàng vượt 10 trong năm nay.
Tuy nhiên nhận định trên đây là cho trung hạn 3-5 năm, về ngắn hạn thì VHG vẫn còn nhiều ẩn số. Sau đây tôi sẽ nói thêm một ít.
Nhược điểm VHG
Tôi biết trong thời gian qua có nhiều người PR VHG với mục tiêu lợi nhuận đột biến quá đẹp. Tôi nghĩ đây chỉ là lùa gà trong khi về nội tại VHG còn nhiều ẩn số. Minh chứng là kết quả quý 1 ra sẽ không quá đẹp như những phân tích đó đã chỉ ra mà chỉ như tôi đã dự báo trong những bài phân tích trước.
Về số tiền cho vay cá nhân lên tới cả 100 tỷ trên món thì là một điểm tôi đánh giá chưa được. Về phía công ty thì lý do được nêu ra là tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông nhưng thêo tôi nắm thì là dùng cho cá nhân đầu tư kiếm lợi trên thị trường chứng khoán. Về mảng này thì thiết nghĩ không cần thiết và mang tính lợi ích cá nhân. Cho vay đòi hỏi mục đích và tài sản đảm bảo khá gắt gao trong khi ngoài thị trường ngân hàng cho vay 12% -13% đối với các công ty chứng khoán và vay tiêu dùng bình thường ngắn hạn lên tới 18%. Trung dài hạn ở mức 11% đối với các ngân hàng lớn như Vietinbank hay Vietcombank... thì liệu 10% với cho vay cá nhân của VHG có phải vì cổ đông? Rủi ro từ khoản đầu tư này tôi đánh giá là lớn hơn so với những gì sẽ nhận được.
Về hướng đi sắp tới theo nghị quyết sẽ đầu tư bất động sản thì lại càng nguy hiểm khi những khu đất mang lại lợi nhuận cho VHG hiện mua khi giá đất đóng băng và 2015 - 2016 ấm lên mới may có lợi nhuận. Về tương lai sắp tới đầu tư không trong tâm tới Hà Nội và TP.HCM là rủi ro trước mắt. Nếu nhìn sâu có thể thấy được lợi ích cá nhân trong những khoản đầu tư này.

Nói chung bất kỳ công ty nào cũng sẽ có những mặt được và không được. Tôi đánh giá VHG là một khoản đầu tư tương đối tốt tuy nhiên sẽ không tăng một cách bền vững mà sẽ có những nhịp điều chỉnh sâu và lâu đôi khi gây chán nản cho NDT. Một tỷ trọng hợp lý cùng với không margin nếu không nắm bắt thị trường, tỉnh táo để không bị dính bẫy của lái là cần thiết. Và như tôi đã phân tích trước thì khi công ty đã ra báo cáo quý 1 không quá tốt như mọi người vẫn nghĩ sẽ có cơ hội để tham gia. Qua quý 2 khi kết quả kinh doanh hé lộ thì tôi nghĩ VHG có thể đã trên 10. Rất tiếc năm nay tôi không đi đại hội được và diễn biến đại hội cũng không có gì hay ho. VHG tôi đã đi thăm doanh nghiệp vào 2015 và thấy được tiềm năng cao su từ VHG. Có bác nào vừa đi thì cho tôi cập nhật với nhé. Tôi nghĩ khi tất cả nhưng ai am hiểu về VHG đóng góp thêm để các cổ đông khác yên tâm thì cơ hội sẽ thuộc về cổ đông chứ không phải ban lãnh đạo hay đội lái nào cả. Rất mong sự đóng góp từ các bác
Xem tất cả

Đã mua vé cùng bác! thứ 2 xúc thêm!
nếu đúng lịch trình sẽ full phần xèng trong ngăn kéo dành cho em nó! VHG anh đến đây!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
streetwalker Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

29/11/2013

Đã được thích:

2.351

#20

23/04/2016, 19:28

Giờ pàkon nhìn cục nợ của HAGL thì biết sợ dzồi pak ui ....

Người đời đều trải qua 3 việc...
Lừa người, Bị người lừa, Tự lừa chính mình ...
Garbage in perfume smell AAA, APC, AAV, TCH, SJF, HCD, CII, QKotex ....
ESOP là hình thức hút máu, ăn cắp tiền của cổ đông .... GARBAGE ....

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/18

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này