Vì sao mua MIC giá 200 vẫn lãi 200% ?????? - Tập 2

Nếu chuyển mã khác thì tôi không đợi đến khi bác bảo. Tôi lên Máy bay MIC từ 87 nếu nhẩy thì đã nhẩy từ độ cao 117. x nhung khong dam nhay so bi tan xac

Thông tin nóng về kết quả khảo sát về sản lượng vàng khai thác tại Sekong đã có đây các bác (luyện English chút các bác nhé)):
"Process:
* Approximately 5M³ of aggregate is excavated per hour giving 0.625-2.45g of gold depending upon location (within Sekong area)
* Mercury is then used during the extraction process. It is mixed with the gold derived from the sediment and heated with acid in order to purify the gold.
* After the gold has been extracted, most of the mercury is then recovered through a simple recovery process using aluminium foil and acid solution.
* The mercury can be used repeatedly by periodically cleaning it in Nitric acid..."

Các bác cứ ngồi đếm từng giờ để thu vàng nhé... Cheers

Theo bác thì sản lượng trên như thế nào?......nhiểu hay ít vậy

MIC không xuống trong tình hình thị trường thế này được đâu. Có lẽ sẽ phải chờ đến tháng 5 để tăng tốc đấy. Các bác cần cân nhắc, nếu kiếm được 100% trong một tháng bằng mã khác thì nên bán MIC sớm, còn nếu không thì có lẽ nên đợi.

Tôi không có kinh nghiệm và hiểu biết về khoáng sản. Tuy nhiên, nhìn sản lượng, doanh thu và lợi nhuận từ Bồng Miêu/Phước Sơn có thể đoán ra doanh số, sản lượng, lợi nhuận của mấy mỏ bên Lào. Cũng không tệ lắm đâu.

Bác Choay copy cho em cả bài hoặc đường link chính thức em dịch lại cho.

Quy trình chế biến:

* Trung bình khoảng mỗi 5 mét khối đất đá đào được sẽ cho từ 0.625-2.45 gr vàng tuỳ từng vị trí khai thác trong khu vực Sê Kong
* Thuỷ ngân được sử dụng trong quá trình tách lọc, lẫn với cặn vàng và sẽ được hoà tan trong acid để trưng cất lấy vàng nguyên chất
* Sau khi vàng được tách, hầu hết thuỷ ngân được thu hồi nhờ sử dụng dung dịch acid kết hợp với foil nhôm
* Thuỷ ngân có thể tái chế sử dụng bằng cách làm nhiều lần sạch trong axits Nitric..

1. Công ty TNHH vàng Phước Sơn: Thành lập năm 2004, được liên doanh giữa MINCO với Công ty New Vietnam Mining.
- Trụ sở chính tại : Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 84.510.681350
- Fax : 84.510.881130
- Văn phòng giao dịch : 644-646 Ngô Quyền - Đà Nẵng 2. Công ty khai thác vàng Bông Miêu: - Trụ sở chính tại : Thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 84.510.890050 / 84.510.890073
- Fax : 84.510.890051
- Văn phòng giao dịch : 644-646 Ngô Quyền - Đà Nẵng

MIC đã góp vốn vào 2 công ty này 25 tỷ = 25 tỷ vốn điều lệ của MIC
Hiện tại 2 công ty làm ăn rất tốt
Ngoài ra . nhà máy sợi thuỷ tinh của MIC đã đi vào hoạt động tăng doanh thu và lợi nhuận cho MIC trong tương lai
Anh lữ không để MIC với cái vốn` bé tẹo 25 tỷ đâu.
Sẽ khói kẻ lại bán cp khác để nhẩy vào MIC cho các bác xem. nhất là mấy thằng TO MỒM

Em chỉ dịch sơ sơ thôi. Bác nào biết được sản lượng của Phước Sơn với Bồng Miêu thì có thể so sánh được với bên Lào. Em không rành lắm.[r2)]

Post lại bài đã viết:

---------------------------------------------------------------
Uớc lượng LNST của MIC 2010 - 2011:

1. LNST của các công việc tại VN, ước tăng khoảng 25%-100% so với 2009 do nhiều công trình đã xây dựng xong, chuẩn bị đi vào hoạt động: 10b*(125%-200%) = 12.5 - 20b (VND)
2. LNST từ việc khai thác vàng từ project 50ha: chưa có số liệu ( * )
3. LNST từ việc khai thác vàng từ project 9.307ha (http://f319.com/home/1248735/page-29): $6M * 50% = $3M = 60b VND (**)

( * ): hy vọng sẽ có thông tin sớm
(**): liệu có được chính phủ Lào cấp phép không? Link trên chỉ đề cập tới là đang xin phép chính phủ Lào. Đồng thời 50% là giả thiết chi phí và thuế. Liệu có đúng không? Nghe nói là khai thác vàng ở đây dễ lắm, không phải xẻ núi tìm quặng.

Như vậy, nếu mọi thứ suôn sẻ thì LNST 2010-2011 sẽ là khoảng 75-80b (VND). Nếu không thì chưa biết thế nào.

EPS thì sao. Hiện tại có 2m cổ phiếu, nếu suôn sẻ và chi phí khai thác thấp thì eps sẽ là 37.000 - 40.000 VND, nếu tính là 8m cổ phiếu thì eps = 9000 - 10.000 VND. Nếu không có vàng thì.... Nếu có vàng từ Lào, tính P/E =20 - 30 (cổ phiếu khai khoáng vàng sẽ có P/E tương đối cao), các bác sẽ thấy khoảng giá trị của cổ phiếu MIC.

Nếu không có vàng (hoặc ít) từ Lào thì sao nhỉ? Tôi có sai hay thiếu chỗ nào không nhi? Phản biện giùm.

-------------------------------------------------------------------
Đã phát hiện ra một số sai lầm:

1. Lợi nhuận từ những mỏ bên Lào không cao như vậy. Mỏ Phước Sơn doanh thu $16,2m nhưng chỉ lãi có $0.6m, tức là khoảng 3.7%. Dù rằng khai thác ở Lào thuận lợi hơn nhưng tỷ suất lợi nhuận/doanh số cũng không quá 10% được.

2. ( * ) chắc là sẽ được cấp giấy phép, giả thiết sản lượng/năm cũng giống project 10k ha. Lý do: trong cùng một vùng (SeKong) thì mật độ vàng không khác nhau là bao nhiêu, hai projects này chỉ khác nhau về size (thời gian khai thác). 10k ha khai thác lâu dài hơn 50 ha, tốc độ bốc đất đá tìm vàng là như nhau.

Như vậy LNST 2010-2011 tối đa dự tính là (ý kiến cá nhân): (12.5b-20b)+2*10%*6*20b = (12.5b-20b)+24b = 36.5b-44b

Với 2m cổ phiếu thì eps = 18.000 - 22.000 VND, với 8m cổ phiếu thì eps = 4.500 - 5.500VND.

Đây là giả thiết có giấy phép mỏ 10k ha, tỷ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu là 10%, khai thác đồng thời 2 mỏ và ước lượng sản lượng là đúng đấy nhé. Nếu không được như vậy thì sẽ thấp hơn rất nhiều.

Tôi có sai hay thiếu gì không? Phản biện giùm nhe.