Vinamilk (VNM) sắp vận hành trang trại nuôi bò tại dự án nửa tỷ USD

Cty top đầu chiếm gần 50% thị phần, giá trị thương hiệu 3 tỷ đô mà b trả giá p/e bằng 8? bét cũng phải 15.

Cái gọi là giá trị thương hiệu chỉ là chiêu trò nâng giá trong M&A. Không nên lấy số đó ra định giá. Như kiểu tỉ phú Thái m&a SAB giá 300K, thì kệ hắn thôi, chẳng liên quan gì đến công tác phân tích của nhỏ lẻ chúng ta cả.
VNM từng chiếm trên 60% thị phần, và giảm dần về dưới 50% như hiện nay, cho thấy lợi thế cạnh tranh độc quyền trước đây ngày càng giảm.

Doanh thu, trước mắt vẫn là doanh thu. Muốn tăng trưởng doanh thu thì liên quan đến thị phần và tiêu thụ nội địa, doanh thu xuất khẩu. Tiêu thụ nội địa ngành sữa năm nay đã tăng trưởng, nếu tăng trưỏng kinh tế 02 chữ số thì tiêu thụ sữa sẽ còn tăng trưởng nữa. VNM phải thực hiện cơ cấu, tái định vị thương hiệu thành công để giữ và tăng trưởng được thị phần nội địa. Đồng thời phải mở rộng sản xuất để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng trên thế giới.

Đã số muốn đánh nhanh rút nhanh chứ không ai đầu tư -> nên quan tâm nhiều vào Q2 là nên bán hay giữ

Doanh thu tăng nhẹ, lợi nhuận giảm 7% svck

Đánh nhanh rút nhanh thì đầu tư con khác tt nhiều hàng để lựa chọn lắm bác, bác đt con này mà muốn đánh nhanh rút nhanh thì bác chọn sai hàng rồi ...

Doanh thu quý II tăng nhẹ, lnst là 2500 tỏi giảm 7% svck, bác đánh giá KQKD quý này của VNM như nào ạ?

Q2/2025 Doanh thu 16.744tỷ, lnst 2.488TỶ

--- Gộp bài viết, 30/07/2025, Bài cũ: 30/07/2025 ---

Đang trên đà phục hồi ntn là quá tốt rồi còn đòi hỏi gì nữa ... Cái chính là kết quả sau tái cấu trúc DN mình phải so với quý liền trước đó chứ bác ..

--- Gộp bài viết, 30/07/2025 ---

Kết quả tái cấu trúc lại hệ thống phân phối và bán hàng đem lại hiệu quả rõ rệt, mới chỉ bắt tay vào việc từ đầu năm nay mà doanh thu Q2 đã đạt mức gần như cao nhất lịch sử quý rồi, từ Q3 trở đi mọi thứ đi vào ổn định thì VNM chắc chắn sẽ lấy lại đà tăng trưởng rất tốt...

--- Gộp bài viết, 30/07/2025 ---

Có điểm đặc biệt trên BCTC của VNM kỳ này Quỹ đầu tư phát triển đã được hạch toán vào lợi nhuận chưa phân phối, đã sẵn sàng để chia cho cđ rồi nhé .

Chỉ có Bác mới nhìn nhận vấn đề theo hướng DN tái cấu trúc ( chính vì lý do này mà tụi Tây nó mua liên tục ) -> đã số ae chỉ so sánh cùng kỳ ( LN va DT )

Lợi nhuận có sẵn để chia 9600 tỷ