Vinhomes - Dò đáy, đoán Đỉnh (x2)

Không có chuyện rẻ quá đâu. Với 1 cổ phiếu có tính đại chúng cao, thương hiệu lớn nhiều người biết đến thì khó chuyện có giá hời lắm. Nếu bác thấy nó quá hời thì là do bác định giá sai thôi.

Rẻ quá chắc bác tính theo PE hoặc bác cộng NAV mấy dự án của VEF. View của mình VHM giờ chỉ nên định giá theo Book value per share (BVPS). Book đến đâu thì value đến đó. Mấy dự án của VEF mình vẫn theo thông tin mình biết là sẽ không book về VHM mà chuyển qua cho bên khác thực hiện và nếu có lãi thì trả về thẳng cho VIC; VHM chỉ là đơn vị quản lý vận hành. Các dự án mà VHM là chủ đầu tư thật hiện tại toàn là dự án rủi ro cao/ khó bán như VIN Long An, Vin Cần Giờ, Vin Hạ Long Xanh....
Nếu chỉ tính theo book thì khả năng VHM còn đủ lợi nhuận book nốt cho năm 2025 nữa thôi từ các dự án cũ VIN Vũ Yên Hải Phòng và VIN Gia Lâm còn lại. Ước tính BVPS hết 2025 ra chắc đc cỡ khoảng 52 - 53k/cổ phiếu. Tuy nhiên, BVPS này lại ko phân phối cho cổ đông ngay mà còn giữ lại vô thời hạn, chưa biết có bị giảm giá trị không nhưng ít nhất là cũng rủi ro từ việc hỗ trợ VF ==> Nếu chiết khấu rủi ro này thì mình nghĩ ít nhất phải 30-40% may ra mới gọi là rẻ theo định giá, tức là tương đương tầm 30-35k. Đó là rẻ thôi chứ cũng chưa phải quá rẻ vì nhiều công ty còn chiết khấu đến 50-70% so với BVPS nếu phải chịu những rủi ro như nêu trên.

Cả tây và ta đều vứt mà chạy,chỉ có đám quân xanh khen rẻ mà thôi,chứ thật chất cũng đau có ôm cổ,chỉ khen để đc xả

Cách đây mấy năm, lãnh đạo DN nói GDV các dự án đang có của VHM khoảng 100 tỷ đô.
Tính bèo bọt LNST/ doanh thu khoảng 25% thì phần lợi nhuận ròng từ các dự án đó khoảng 25 tỷ đô.
Từ đó đến nay bổ sung thêm nhiều dự án nữa.

Like bác nay kỉ niệm Vic VHM bục đáy các cao thủ nhiều nhỉ sự thật nhói lòng khi mà nói ra. Với hệ sinh thái thiết kế như này tiền bỏ vào sẽ ko ai biết đi đâu ra đâu và vào đâu.. thôi thì chờ thôi ngồi xem các cao thủ vào tính... khi đã được vào tính thì chắc ....

Các bác vừa chửi vừa phân tích dữ quá chắc mai rơi 39k rồi

Giờ cái còn bán đc thì đã bán,xem sắp tới lấy tiền đau nuôi nghuện,xả giấy VHM thì volume ko có để xả nữa

toang

Nhiều cụ hóng thấy VFS tăng chắc sốt ruột​

Ai ai cũng thấy bọn HST VIN như VHM hay VRE đều giá rất thấp. Nhưng dưới áp lực dòng tiền trong thời gian quá ngắn và tính thực thi quyết liệt không màng hy sinh cho VFS thì không biết bọn DN HST VIN còn sống khỏe được bao lâu.

Có một câu rất nổi tiếng trong tài chính "một DN lãi rất lớn nhưng vẫn có thể bị phá sản, đơn giản là vì không có tiền".

Trong vòng 3 năm tới, áp lực này vẫn là hiện hữu và rất nặng nề. Nghĩa là thời gian đủ cho 1 là VFS chết đi, hai là nó có thể sống tốt, hay ít nhất là sẽ sống tốt.

Thế nên theo tôi, bác nào quan tâm HST này thì quan sát 2-3 năm nữa rồi vào.