VJC - BCs vốn hóa Tỷ USD, PE dự 10, tốc độ tăng trưởng 100% QII, QIII thì giá hợp lý ở mức > 2xx!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngay080808, 03/09/2017.

1341 người đang online, trong đó có 536 thành viên. 17:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11064 lượt đọc và 110 bài trả lời
  1. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    [​IMG]
    Doanh thu Quý cùng kỳ Tăng từ 6000 tỷ lên thành 11300 tỷ, tương ứng với mức tăng DT 100% cùng kỳ

    LNST tăng tương đương hơn 100%

    Kỳ vọng cả năm lợi nhuận tối thiểu 3600 tỷ (kế hoạch là 3400 tỷ) như vậy EPS tối thiểu mức 12000
    Với giá này, PE kỳ vọng chỉ tương đương 10 và tốc độ tăng trưởng DT và LN là 100%, với kết quả này thì trên sàn chưa có một BCs siêu hạng như vậy, nhìn sang bên cạnh có MWG tốc độ tăng trưởng 30% PE tận 20 như vậy VJC phải có giá tối thiểu gấp 2 lần MWG mới là hợp lý

    NĐT thường nghĩ LN từ việc bán máy bay là không đều và không được đánh giá cao, nhưng thực ra thì không hoàn toàn như vậy, LN nếu phát sinh liên tục trong 5 năm đến 10 năm và tăng trưởng liên tục từ việc bổ sung máy bay hoạt động thì đó chính xác là LN từ KD cốt lõi, cũng giống như ngành dược có 1 công thức làm thuốc thì cũng chỉ có giá trị vòng đời vài năm và nó sẽ kết thúc khi thuốc đó đã bão hòa, bệnh nhân bị nhờn thuốc hoặc có công thức thuốc khác thay thế nó.

    Nếu so LN trước đây của HAX chủ yếu từ phần thưởng doanh số của MEC cho HAX thì thực sự LN này không thể bền bằng LN từ Bán máy bay liên tục trong 10 năm tới.. Chị Thảo đã ký hợp đồng hơn 4 tỷ USD để mua động cơ và máy bay và việc này sẽ phát sinh hoạt động mua/bán/thuê máy bay liên tục trong vòng 10 năm. LN từ việc này cũng giống như DN BĐS bán biệt thự/codotel rồi thuê lại (giá thuê lại thường là 10%/năm) bởi các DN này đều năng động thường xuyên kiếm được mức LN trên 10%/năm nếu bán được sản phẩm Máy bay/BĐS và dùng số tiền đó để đầu tư thêm Máy bay/BĐS mở rộng thị trường, đường bay... sẽ hiệu quả hơn là bỏ hết số tiền đó để mua đứt máy bay hoặc giữ lại BĐS.

    Tiềm năng tăng trưởng của VJC là dài hạn, VJC tương lai sẽ sánh với các hãng hàng không tầm khu vực và Quốc tế, không thể mãi bé nhỏ và DT chủ yếu cở sứ sở thiên đường VN mãi được.

    Hàng không khó nhất là giá rẻ chứ không phải làm giá đắt để bán cho một số ít, để cạnh tranh được và hút đường nhiều khách hàng đến với hãng thì giá thấp là rất quan trọng, rất nhiều bà con nông dân/ công nhân còn chưa bao giờ được sờ đến máy bay..

    Túm lại trước sau thì cũng từ 12x lên 2xx nhanh thôi, với tin chia thưởng 40% cổ phiếu chỉ là chất xúc tác, động lực để tăng giá một chút thoai, sắp tới sẽ là thông tin Mở Magin thì lúc đó VJC thực sự sẽ là cổ phiếu thường và LN phi thường.

    Đến hôm nay VJC đã giao dịch hơn 6 tháng và rất có thể trong tháng 9 này sẽ được cấp Magin thì khi đó lực cầu sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên NĐT thông minh thường sẽ tìm đến cổ phiếu phi thường trước khi các sự kiện này sảy ra...

    AE cứ cân nhắc nhé, hàng khủng thì trước sau cũng sẽ lên không cần PR nhiều mà muốn AE có cơ hội để trao đổi thêm về tiềm năng tăng trưởng của DN và tại sao CP lại lên hoặc chưa lên..
    --- Gộp bài viết, 03/09/2017, Bài cũ: 03/09/2017 ---
    http://images1.cafef.vn/download/01...u-va-chi-tiet-phuong-an-xu-ly-co-phieu-le.pdf
    Last edited: 03/09/2017
    phieudu6868, thienquyennamho995 thích bài này.
  2. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    Vietjet công bố báo cáo kiểm toán soát xét bán niên, chốt ngày đăng ký thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%
    [​IMG]

    Sau khi thưởng cổ phiếu, vốn điều lệ của Vietjet tăng từ 3.224 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.514 tỷ đồng. Vietjet cũng hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền, chia và thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016 với tỷ lệ bình quân 119%.
    Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC – HOSE) thông báo ngày đăng kí cuối cùng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới) là ngày 25/9/2017.

    Với vốn điều lệ tại ngày chốt danh sách cổ đông là 3.224 tỷ đồng, tương ứng 322,4 triệu cổ phiếu lưu hành, Vietjet sẽ phát hành thêm gần 129 triệu cổ phiếu trả thưởng cho cổ đông.

    Sau khi thưởng cổ phiếu, vốn điều lệ của Vietjet tăng từ 3.224 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.514 tỷ đồng. Vietjet cũng hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền, chia và thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016 với tỷ lệ bình quân 119%.

    Trước đó, ngày 15/8, Vietjet cũng đã chi gần 645 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2017 tỷ lệ 20%. Theo kế hoạch, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50%.

    Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 được thực hiện bởi KPMG, Vietjet đạt 16.423 tỷ đồng doanh thu và 1.797 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.796 tỷ đồng), tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành 53% kế hoạch năm. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 5.737 đồng.

    Tính tới 30/6/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 24.747 tỷ đồng, tăng 49.6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 7.321 tỷ đồng, tăng 111.9% so với 6 tháng đầu năm 2016, trong đó thặng dư vốn cổ phần sau khi trả cổ tức 20% tiền mặt là 1.536 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.532 tỷ đồng.

    Đến cuối tháng 6/2017, Vietjet khai thác 73 đường bay trong nước và quốc tế (gồm 38 đường bay nội địa và 35 đường bay quốc tế), tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 110,6% kế hoạch năm.

    Vietjet báo lãi hợp nhất 6 tháng 1.900 tỷ đồng, lãi từ bán máy bay hơn 800 tỷ đồng
    Rolex4646, thienquyennamho995 thích bài này.
  3. namho995

    namho995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Đã được thích:
    5.619
    Vjc buy & hold, hàng tăng trưởng và cổ tức siêu hấp dẫn
    ngay080808 thích bài này.
  4. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    MWG của bác vưỡn ngon nhưng thực sự xét về các chỉ số tài chính và tăng trưởng DT và LN và giá thì bác biết rồi đấy :D
  5. NextTop55

    NextTop55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2017
    Đã được thích:
    102
    biết gì Bác
    --- Gộp bài viết, 03/09/2017, Bài cũ: 03/09/2017 ---
    VJC chia 40% xèng ok đấy. về 8x xong lại đánh lên 120.
    ngay080808 thích bài này.
  6. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    mã này giá cao quá nhỉ?
    ngay080808 thích bài này.
  7. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    Biết là giá hợp lý VJC fai trên 2xx mới đúng :)
    --- Gộp bài viết, 03/09/2017 ---
    Cao thấp không quan trọng, quan trọng là rẻ hay đắt
    Last edited: 03/09/2017
    thienquyen thích bài này.
  8. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    VJC đã ký kết tổng cộng mua 100 máy bay Airbus và 100 máy bay Boeing 737 MAX 200, Đội bay đến hiện tại vưỡn chưa được 50 cái như vậy tiềm năng tăng trưởng ở việc nhận tiếp 150 máy bay còn rất nhiều (gấp 3 lần đội bay hiện nay)
    namho995 thích bài này.
  9. Lazada

    Lazada Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/11/2016
    Đã được thích:
    465
    vjc vào đoạn ngon nhất
  10. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    Chuẩn đới pác :D
    Rolex4646 thích bài này.

Chia sẻ trang này